证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-054
祥鑫科技股份有限公司
关于使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、电子债
权凭证、自有资金等方式支付募集资金投资项目所需资金
并以募集资金等额置换的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 06 月 07 日召开第四届董
事会第二十七次会议和第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、电子债权凭证、自有资金等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。为提高募集资金的使用效率，加快公司票据的周转速度，降低公司的财务成本，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，同意公司（含实施募集资金投资项目的子公司）在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票（含背书转让）、商业承兑汇票（含背书转让）、信用证、电子债权凭证、自有资金等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。现将具体事项公告如下：
一、募集资金的基本情况
（一）2019 年首次公开发行 A 股普通股股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准祥鑫科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1782 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,768 万股，发行价格为每股人民币 19.89 元，募集资金总额为人民币 749,455,200.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 57,667,256.92 元后，实际募集资金净额为人民币 691,787,943.08 元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并出具了“天衡验字[2019]00106 号”《验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。
2020 年 11 月，公司因公开发行可转换债券项目更换保荐机构，与原保荐机构国信
并与新聘请的保荐机构国金证券股份有限公司及募集资金专项账户开户银行重新签订了《募集资金三方监管协议》。
2021 年 09 月，经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司变更
28,791.24 万元（不含利息收入及闲置募集资金理财收益）至“祥鑫科技新能源汽车部件研发中心及制造基地项目”（实施主体为：祥鑫（东莞）新能源科技有限公司）。公司及全资子公司祥鑫（东莞）新能源科技有限公司与募集资金专项账户开户银行、国金证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，实行专户存储管理。
（二）2020 年公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于核准祥鑫科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2620 号）核准，祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行面值总额 647,005,400.00 元可转换公司债券，募集资金总额为人民币 647,005,400.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 10,689,532.57 元，公司本次实际募集资金净额为人民币 636,315,867.43 元。天衡会计师事务所（特殊普
通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 12 月 07 日出具了“天衡验
字[2020]00145 号”《验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。
公司已经对公开发行可转换公司债券募集资金进行专户存储，保证专款专用，并与保荐机构、募集资金存储银行签订了《募集资金三方监管协议》，严格按照规定使用募集资金。
（三）2022 年向特定对象发行 A 股普通股股票
经中国证券监督管理委员会《关于同意祥鑫科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1591 号）注册，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）2,600 万股，发行价格为每股人民币 33.69 元，募集资金总额为人民币 875,940,000.00 元，扣除相关发行费用（不含增值税）12,852,796.20元后，实际募集资金净额为人民币 863,087,203.80 元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并出具了“天衡验字(2024) 00024 号”《验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。
公司已经对上述向特定对象发行股票募集资金进行专户存储，保证专款专用，并与保荐机构、募集资金存储银行签订了募集资金三方和四方监管协议，严格按照规定使用募集资金。
二、募集资金投资项目基本情况
（一）2019 年首次公开发行 A 股普通股股票
单位：万元
序号 项目名称 募集资金计划投入金额
1 大型精密汽车模具及汽车部件生产基地建设项目 20,000.00
2 汽车部件常熟生产基地二期扩建项目 10,000.00
3 广州研发中心建设项目 10,387.55
4 祥鑫科技新能源汽车部件研发中心及制造基地项目 28,791.24
合计： 69,178.79
注：1、以上为四舍五入取小数点后两位的数据；
2、公司已根据募集资金使用计划将用于“大型精密汽车模具及汽车部件生产基地建设项目”和“祥鑫科技
新能源汽车部件研发中心及制造基地项目”的全部募集资金按承诺用途使用完毕，相关募集资金专用账户已经销户，
具体内容详见公司分别于 2023 年 01 月 11 日和 2023 年 11 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2023-005）和《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2023-084）。
（二）2020 年公开发行可转换公司债券
单位：万元
序号 项目名称 募集资金计划投入金额
1 宁波祥鑫精密金属结构件生产基地建设项目 31,717.96
2 祥鑫科技大型高品质精密汽车模具及零部件技改项目 22,182.58
3 补充流动资金 10,800.00
合计： 64,700.54
注：以上为四舍五入取小数点后两位的数据。
（三）2022 年向特定对象发行 A 股普通股股票
单位：万元
序号 项目名称 募集资金计划投入金额
1 东莞储能、光伏逆变器及动力电池箱体生产基地建设项目 38,308.72
2 广州新能源车身结构件及动力电池箱体产线建设项目 15,000.00
3 常熟动力电池箱体生产基地建设项目 18,000.00
4 宜宾动力电池箱体生产基地扩建项目 15,000.00
合计： 86,308.72
注：1、以上为四舍五入取小数点后两位的数据。
三、使用银行承兑汇票（含背书转让）、商业承兑汇票（含背书转让）、信用证、电子债权凭证、自有资金等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的原因
（一）为加快票据周转速度，提高资金使用效率，降低财务成本，公司拟根据实际需要以银行承兑汇票（含背书转让）、商业承兑汇票（含背书转让）、电子债权凭证方式支付募集资金投资项目所涉及款项（工程款、设备款以及其他相关款项等），再以募集资金进行等额置换。
（二）公司在实施募集资金投资项目的过程中可能涉及需要以信用证进行支付的业务，无法通过募集资金专户直接支出，通过自有资金账户先支付，再以募集资金进行等额置换。
（三）在募集资金投资项目实施过程中，根据募集资金专款专用原则，全部支出均应从募集资金专户直接支付划转。但在募集资金投资项目实施期间，公司存在使用自有资金支付募集资金投资项目部分款项并以募集资金等额置换的情形，主要原因如下：
1、根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》的规定，员工工资、奖金等应通过基本存款账户支付。若以募集资金专户直接支付募集资金投资项目涉及的员工工资、奖金等，会出现通过不同账户支付人员薪酬的情况，不符合《人民币银行结算账户管理办法》规定的要求。
2、根据税务机关、社会保险及住房公积金征收机关的要求，每月各项税费的缴纳、社会保险费用及住房公积金的汇缴均应通过银行托收的方式进行，若通过多个银行账户支付，造成操作不便且影响支付效率。
因此，为提高资金支付效率以及符合银行相关规定，公司计划使用自有资金支付上述相关费用，并以募集资金进行等额置换。
四、使用银行承兑汇票（含背书转让）、商业承兑汇票（含背书转让）、信用证、电子债权凭证、自有资金等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的操作流程
为提高资金使用效率，降低资金使用成本，同时满足开展募集资金投资项目时部分境外采购的供应商要求使用外币支付设备款等相关情况，公司拟在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行
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