祥鑫科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监
发行字〔2007〕500 号）的规定，本公司将截至 2022 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情
况报告如下：
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
1、2019 年首次公开发行 A 股普通股股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准祥鑫科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]第 1782 号）核准，本公司向社会公开发行面值为 1 元的人民币普通股
37,680,000 股，每股发行价格为人民币 19.89 元，募集资金总额为人民币 749,455,200.00 元，
扣除各项发行费用（不含税）人民币 57,667,256.92 元后，实际募集资金净额为人民币
691,787,943.08 元。上述募集资金于 2019 年 10 月 22 日全部到账，业经天衡会计师事务所（特
殊普通合伙）验证并出具天衡验字【2019】00106 号验资报告。
截至 2022 年 6 月 30 日止，公司首次公开发行 A 股普通股股票募集资金使用情况如下
表：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 691,787,943.08
加：募集资金累计利息收入（扣除手续费） 4,549,882.20
加：理财产品收益 29,474,792.40
加：赎回理财产品 4,604,999,000.00
减：购买理财产品 4,844,999,000.00
减：累计使用募集资金 351,443,289.36
其中：以前年度永久补充流动资金 -
以前年度偿还银行贷款资金 -
以前年度募投项目累计使用募集资金 267,242,405.27
本年度募投项目使用募集资金 84,200,884.09
本年度永久补充流动资金 -
减：本年度暂时补充流动资金 63,286,477.02
项目 金额
2022 年 6 月 30 日募集资金专户余额注 71,082,851.30
注：期末余额不含购买理财产品的金额，包含累计利息收入（扣除手续费）和理财产品收益。
2、2020 年公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会证监许可［2020］2620 号《关于核准祥鑫科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司本次发行面值总额为人民币 647,005,400.00元的可转换公司债券，债券期限为 6 年。本次公开发行可转换公司债券每张面值为人民币
100 元，发行数量为 6,470,054 张，面值总额为人民币 647,005,400.00 元。经审验，截至 2020
年 12 月 7 日止，公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 647,005,400.00 元，
扣除发行费用不含税金额人民币 10,689,532.57 元，实际募集资金净额为人民币636,315,867.43 元。天衡会计事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，
并于 2020 年 12 月 7 日出具了天衡验字【2020】00145 号《验资报告》，对以上募集资金到
账情况进行了审验确认。
截至 2022 年 6 月 30 日止，公司公开发行可转换公司债券募集资金使用情况如下表：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 636,315,867.43
加：募集资金累计利息收入（扣除手续费） 2,767,068.13
加：理财产品收益 16,226,307.08
加：赎回理财产品 1,893,000,000.00
减：购买理财产品 2,163,000,000.00
减：累计使用募集资金 215,540,236.94
其中：以前年度永久补充流动资金 107,649,388.95
以前年度偿还银行贷款资金 -
以前年度募投项目累计使用募集资金 90,693,453.93
本年度募投项目使用募集资金 16,890,867.37
本年度永久补充流动资金 306,526.69
减：本年度暂时补充流动资金 107,242,820.84
2022 年 6 月 30 日募集资金专户余额注 62,526,184.86
注：期末余额不含购买理财产品的金额，包含累计利息收入（扣除手续费）和理财产品收益。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
1、2019 年首次公开发行 A 股普通股股票
2019 年 10 月，公司及全资子公司祥鑫科技（广州）有限公司、常熟祥鑫汽配有限公司
分别与募集资金专项账户开户银行及保荐机构国信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。
2020 年 11 月，公司因公开发行可转换债券项目更换保荐机构，与原保荐机构国信证券
股份有限公司及募集资金专项账户开户银行终止了原《募集资金三方监管协议》，并与新聘请的保荐机构国金证券股份有限公司及募集资金专项账户开户银行重新签订了《募集资金三方监管协议》。
公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议和 2021 第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分首次公开发行股票募集资金用途的议案》，同意公司将首次公开发行股票投资项目“大型精密汽车模具及汽车部件生产基地建设项目”（实施主体为：祥鑫科技（广州）有限公司）募集资金的 16,631.15 万元和“汽车部件常熟生产基地二期扩建项目”（实施主体为：常熟祥鑫汽配有限公司）募集资金的 12,160.09 万元变更到“祥鑫科技新能源汽车部件研发中心及制造基地项目”（实施主体为：祥鑫（东莞）新能源科技有限公司），变更募集资金金额共计 28,791.24 万元（不含利息收入及闲置募集资金理财收益），占募集资金净额的 41.62%。为规范公司募集资金管理，公司在中国银行股份有限公司东莞麻涌支行开设募集资金专项账户 669174949678 专门用于祥鑫科技新能源汽车部件研发中心及制造基地项目募集资金的存储和使用。公司及全资子公司祥鑫（东莞）新能源科技有限公司对募集资金实施了专户存储制度，并与募集资金专项账户开户银行、国金证券签署了《募集资金三方监管协议》。
截至 2022 年 6 月 30 日止，公司首次公开发行 A 股普通股股票募集资金在银行账户的
储存情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 初始存放金额 截止日余额 专户用途 账户名称
中国银行股份有限 6938723873 691,787,943.08 募集资金专项账户 祥鑫科技股
公司东莞分行 14,433,289.94 总账户 份有限公司
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兴业银行股份有限 3370101001 - 汽车部件常熟生产 常熟祥鑫汽
公司深圳分行 20,047,027.34 基地二期扩建项目 配有限公司
01635545
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