002965 深市 祥鑫科技

股票代码：002965          股票简称：祥鑫科技          公告编号：2021-068
债券代码：128139          债券简称：祥鑫转债

                    祥鑫科技股份有限公司

      关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至
2021 年 06 月 30 日止的募集资金存放与使用情况的专项报告：

    一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额和资金到位情况

    1、2019 年首次公开发行 A 股普通股股票

    经中国证券监督管理委员会《关于核准祥鑫科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1782 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发
行人民币普通股（A 股）3,768 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为每股人民币 19.89
元，募集资金总额为人民币 749,455,200.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币57,667,256.92 元后，实际募集资金净额为人民币 691,787,943.08 元。天衡会计事务所（特
殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并于 2019 年 10 月 22 日出具了天衡
验字【2019】00106 号《验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。

    2、2020 年公开发行可转换公司债券

    经中国证券监督管理委员会证监许可［2020］2620 号《关于核准祥鑫科技股份有限
公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司本次发行面值总额为人民币
647,005,400.00 元的可转换公司债券，债券期限为 6 年。本次公开发行可转换公司债券
每张面值为人民币 100 元，发行数量为 6470054 张，面值总额为人民币 647,005,400.00
元。经审验，截至 2020 年 12 月 7 日止，公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为
人民币 647,005,400.00 元，扣除发行费用不含税金额人民币 10,689,532.57 元，实际募集资金净额为人民币 636,315,867.43 元。天衡会计事务所（特殊普通合伙）对该募集资金
到位情况进行了审验，并于 2020 年 12 月 7 日出具了天衡验字【2020】00145 号《验资
报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。

    （二）募集资金使用和结余情况

    1、2019 年首次公开发行 A 股普通股股票

                                                                      单位：人民币元

                            项目                                    金额

  募集资金净额                                                        691,787,943.08

  加：募集资金累计利息收入（扣除手续费）                                3,038,322.28

  加：理财产品收益                                                    21,322,397.15

  减：购买理财产品                                                    305,000,000.00

  减：累计使用募集资金                                                187,476,282.98

    其中：以前年度募投项目累计使用募集资金                            158,913,835.42

          本年度募投项目使用募集资金                                  28,562,447.56

  减：本年度暂时补充流动资金                                          165,589,002.44

  2021 年 06 月 30 日募集资金专户余额                                    58,083,377.09

    2、2020 年公开发行可转换公司债券

                                                                      单位：人民币元

                            项目                                    金额

  募集资金净额                                                        636,315,867.43

  加：募集资金累计利息收入（扣除手续费）                                1,661,158.83

  加：理财产品收益                                                      3,203,200.02

  减：购买理财产品                                                    508,000,000.00

  减：累计使用募集资金                                                  50,863,751.13

  其中：以前年度募投项目累计使用募集资金                                10,488,445.00

  本年度募投项目使用募集资金                                            40,375,306.13

  减：本年度暂时补充流动资金                                            60,038,470.81

  2021 年 06 月 30 日募集资金专户余额                                    22,278,004.34

    二、募集资金存放和管理情况

    （一）募集资金管理情况

    报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用管理制度》等规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效地监督和管理，对募集资金实行专户存储，募集资金的使用严格履行相应的审批程序，保证募集资金专款专用。

    1、2019 年首次公开发行 A 股普通股股票

    2019 年 10 月，公司连同保荐机构国信证券股份有限公司与中国银行股份有限公司
东莞分行签订了《募集资金三方监管协议》；2019 年 10 月，公司、保荐机构及本公司两家子公司【祥鑫科技（广州）有限公司、常熟祥鑫汽配有限公司】分别与中国银行股份有限公司广州番禺支行、上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金四方监管协议》；2020 年 11 月，公司与原保荐机构国信证券股份有限公司分别与上述银行签订了终止《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。同时,公司与新聘请保荐机构国金证券股份有限公司分别与上述银行重新签订《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。公司严格按照《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》的规定使用募集资金。

    2、2020 年公开发行可转换公司债券

    2020 年 12 月，公司连同保荐机构国金证券股份有限公司与兴业银行股份有限公司
东莞分行签订了《募集资金三方监管协议》；2020 年 12 月，公司、保荐机构及本公司子公司【祥鑫(宁波)汽车部件有限公司】与招商银行股份有限公司东莞长安支行签订了《募集资金四方监管协议》；公司严格按照《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》的规定使用募集资金。

  （二）募集资金专户存储情况

  1、2019 年首次公开发行 A 股普通股股票

    截至 2021 年 06 月 30 日，公司募集资金具体存放情况如下：

                                                                  金额单位：人民币元

  账户名称      银行名称          银行账号          专户用途        存储金额

  祥鑫科技股  中国银行股份有    693872387386      募集资金专项账    20,952,702.95

  份有限公司  限公司东莞分行                          户总账户


  账户名称      银行名称          银行账号          专户用途        存储金额

  常熟祥鑫汽  兴业银行股份有                      汽车部件常熟生

  配有限公司  限公司深圳分行  337010100101635545  产基地二期扩建      9,800,729.60
                                                        项目

              上海浦东发展银                      广州研发中心建

  祥鑫科技  行股份有限公司  82150078801500001089      设项目        19,053,152.50
  （广州）有  广州分行

    限公司    中国银行股份有                      大型精密汽车模

              限公司番禺支行    669172457770      具及汽车部件生      8,276,792.04
                                                    产基地建设项目

                                合计                                58,083,377.09

  2、2020 年公开发行可转换公司债券

    截至 2021 年 06 月 30 日，公司募集资金具体存放情况如下：

                                                                金额单位：人民币元

      账户名称      银行名称        银行账号        专户用途      存储金额

    祥鑫科技股份有  兴业银行东莞  395020100100194910  可转债募集

        限公司      长安支行