广东日丰电缆股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告
保荐机构(主承销商):东莞证券股份有限公司
广东日丰电缆股份有限公司(以下简称“日丰股份”或“发行人”)首次公开发行不超过4,302万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]651号文核准,本次发行的保荐机构(主承销商)为东莞证券股份公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“日丰股份”,股票代码为“002953”。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人和保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为10.52元/股,发行数量为4,302万股,全部为新股发行,无老股转让。
回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,581.20万股,占本次发行总量的60.00%;网上初始发行数量为1,720.80万股,占本次发行总量的40.00%。回拨机制启动后,网下最终发行数量为430.2万股,占本次发行总股数的10%;网上最终发行数量为3,871.8万股,占本次发行总股数的90%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2019年4月26日(T+2日)结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构(主承销商)根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:
(一)网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):38,567,615
2、网上投资者缴款认购的金额(元):405,731,309.80
3、网上投资者放弃认购数量(股):150,385
4、网上投资者放弃认购金额(元):1,582,050.20
(二)网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):4,299,330
2、网下投资者缴款认购的金额(元):45,228,951.60
3、网下投资者放弃认购数量(股):2,670
4、网下投资者放弃认购金额(元):28,088.40
放弃认购的网下投资者具体名单如下:
序号 投资者名称 配售对象名称 获配股数 获配金额
(股) (元)
1 德威投资集团有限公司 德威投资集团有限公司 445 4,681.4
2 珠海普天和平电信工业有 珠海普天和平电信工业有 445 4,681.4
限公司 限公司
3 李宏 李宏 445 4,681.4
4 张桂文 张桂文 445 4,681.4
5 叶留金 叶留金 445 4,681.4
6 章志坚 章志坚 445 4,681.4
合计 2,670 28,088.4
二、保荐机构(主承销商)包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,本次保荐机构(主承销商)包销股份的数量为153,055股,包销金额为1,610,138.6元,包销比例为0.3558%。
2019年4月30日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人,发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。
三、保荐机构(主承销商)联系方式
网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:
联系人:资本市场部
联系电话:(0769)22119739、22113725、22118641
传 真:(0769)22119285
发行人:广东日丰电缆股份有限公司
保荐机构(主承销商):东莞证券股份有限公司
2019年4月30日
(本页无正文,为《广东日丰电缆股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页)
发行人:广东日丰电缆股份有限公司
2019年 月 日
(本页无正文,为《广东日丰电缆股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页)
保荐机构(主承销商):东莞证券股份有限公司
2019年 月 日