广东日丰电缆股份有限公司
GuangDongRifengElectricCableCo.,Ltd.
（住所：中山市西区广丰工业园）
首次公开发行股票招股说明书
保荐机构暨主承销商
（住所：东莞市莞城区可园南路一号）
本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A股）
本次公开发行股票数量不超过4,302万股，不低于发行后公
发行股数 司股份总数的25.00%，且均为公司公开发行的新股，无公
司股东公开发售的股份
每股面值 人民币1.00元
每股发行价格 10.52元
预计发行日期 2019年4月24日
拟上市证券交易所 深圳证券交易所
发行后总股本 不超过17,207.9292万股
公司控股股东、实际控制人、董事长冯就景承诺：
（1）自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他
人管理其已直接或间接持有的发行人公开发行股票前已持
有的股份，也不由公司回购该部分股份；
（2）若公司上市后6个月内发生公司股票连续20个交易日
的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于
发行价，本人所持公司股票的锁定期限自动延长6个月，且
本次发行前股东所持股
份的流通限制和自愿锁不因职务变更或离职等原因而终止履行；
定的承诺 （3）在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人
股份总数的25%；
（4）离职后6个月内，不转让其所持有的公司股份；
（5）在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌
交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比
例不超过50%；
（6）在锁定期届满后的两年内，第一年转让的股份不超过
发行上市之日其所持公司股份的10%，两年内累计转让不超
过发行上市之日其所持有公司股份总额的20%，减持价格不
低于发行价；在减持公司股票时，将在减持前三个交易日通
过公司公告减持意向。
担任公司董事、监事、高级管理人员的股东李强、孟兆滨和
李泳娟承诺：
（1）自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他
人管理其已直接或间接持有的发行人公开发行股票前已持
有的股份，也不由公司回购该部分股份；
（2）若公司上市后6个月内发生公司股票连续20个交易日
的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于
发行价，本人所持公司股票的锁定期限自动延长6个月，且
不因职务变更或离职等原因而终止履行；
（3）在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人
股份总数的25%；
（4）离职后6个月内，不转让其所持有的公司股份；
（5）在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌
交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比
例不超过50%；
（6）在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。
公司股东冯宇华及罗永文承诺：
（1）自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他
人管理其已直接或间接持有的发行人公开发行股票前已持
有的股份，也不由公司回购该部分股份；
（2）若公司上市后6个月内发生公司股票连续20个交易日
的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于
发行价，本人所持公司股票的锁定期限自动延长6个月；
（3）本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持
价格不低于发行价。
公司股东郭士尧承诺：
自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管
理其已直接或间接持有的发行人公开发行股票前已持有的
股份，也不由公司回购该部分股份。
公司股东王雪茜、尹建红、张海燕承诺：
自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管
理其已直接或间接持有的发行人公开发行股票前已持有的
股份，也不由公司回购该部分股份。
上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司
上市后因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、
除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。
保荐机构（主承销商）东莞证券股份有限公司
招股说明书签署日期 2019年4月23日
发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
保荐机构承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
重大事项提示
本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，应特别关注以下重要事项。有关投资本公司本次发行股份的主要风险载于本招股说明书“第四节风险因素”一节，请投资者在做出投资决定前仔细阅读该节的全部内容。
一、本次发行前股东股份锁定承诺及减持意向
本次发行前公司总股本为12,905.9292万股，本次公开发行股票的数量不超过4,302万股，不低于发行后公司总股本的25.00%。本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定股份的承诺如下：
公司控股股东、实际控制人、董事长冯就景承诺：（1）自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司公开发行股票前已持有的股份，也不由公司回购该部分股份；（2）若公司上市后6个月内发生公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人所持公司股票的锁定期限自动延长6个月，且不因职务变更或离职等原因而终止履行；（3）在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；（4）离职后6个月内，不转让其所持有的公司股份；（5）在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%；（6）在锁定期届满后的两年内，第一年转让的股份不超过发行上市之日其所持公司股份的10%，两年内累计转让不超过发行上市之日其所持有公司股份总额的20%，减持价格不低于发行价；在减持公司股票时，将在减持前三个交易日通过公司公告减持意向。
担任公司董事、监事、高级管理人员的股东李强、孟兆滨和李泳娟承诺：（1）自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司公开发行股票前已持有的股份，也不由公司回购该部分股份；（2）若公司上市后6个月内发生公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人所持公司股票的锁定期限自动延长6个月，且不因职务变更或离职等原因而终止履行；（3）在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；（4）离职后6个月内，不转让
其所持有的公司股份；（5）在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%；（6）在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。
公司股东冯宇华及罗永文承诺：（1）自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司公开发行股票前已持有的股份，也不由公司回购该部分股份；（2）若公司上市后6个月内发生公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人所持公司股票的锁定期限自动延长6个月；（3）本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。
公司股东郭士尧承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司公开发行股票前已持有的股份，也不由公司回购该部分股份。
公司股东王雪茜、尹建红、张海燕承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司公开发行股票前已持有的股份，也不由公司回购该部分股份。
上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。
二、关于股价稳定的预案
为维护公众投资者利益，公司及其控股股东、董事（不含独立董事）及高级管理人员承诺：如果公司首次公开发行人民币普通股（A股）并上市后三年内公司股票连续20个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产（如果公司因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，则相关的计算对比方法按照深圳证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同）时，公司将启动以下稳定股价的预案。具体措施如下：
（一）启动股价稳定预案的具体条件
公司股票连续20个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产时（以下简称“启动条件”），公司应启动稳定股价措施。
（二）稳定股价预案的措施及顺序
当启动条件成就时，公司及相关主体将按下列顺序及时采取相应措施稳定股价：
1、公司回购股票
公司为稳定股价之目的回购股份，应符合相关法律、法规的规定，且不应导致
