002938 深市 鹏鼎控股

                        鹏鼎控股(深圳)股份有限公司

                        前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会颁布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规
定，鹏鼎控股(深圳)股份有限公司截至 2022 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情
况报告(以下称“前次募集资金使用情况报告”)如下：
一、前次募集资金情况

  根据中国证券监督管理委员会于 2018 年 8 月 6 日签发的证监许可[2018]1252 号
文《关于核准鹏鼎控股(深圳)股份有限公司首次公开发行股票的批复》，鹏鼎控股(深圳)股份有限公司(以下简称“本公司”)获准向社会公众发行人民币普通股231,143,082 股，每股发行价格为人民币 16.07 元，股款以人民币缴足，计人民币3,714,469,327.74 元，扣除发行费用人民币 113,240,896.38 元后，募集股款共计人
民币 3,601,228,431.36 元(以下简称“前次募集资金”)，上述资金于 2018 年 9 月
11 日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2018)第 0555号验资报告。

  于 2018 年 10 月 30 日，本公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第八
次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 278,919,475.21 元。
  于 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在尚未使用的募集资金，原募集资金专项账
户均已注销。
二、前次募集资金的实际使用情况

  根据本公司 2018 年发行人民币普通股招股说明书，计划对 2 个具体项目使用募
集资金计人民币 3,601,228,431.36 元。截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司实际投
入所涉及使用募集资金项目款项计人民币 3,753,979,622.73 元，募集资金使用及募集资金专项账户余额情况如下：

                                                                                    单位：人民币元

                                    项目                                          金额

    募集资金总额                                                                  3,714,469,327.74

    减：承销费                                                                    (91,378,993.58)

    实际募集资金                                                                  3,623,090,334.16

    减：支付发行费用                                                                (5,191,367.92)

    减：使用募集资金置换自筹资金支付的发行费用                                    (16,670,534.88)

    募集资金净额                                                                  3,601,228,431.36

    减：直接投入承诺投资项目                                                    (3,491,730,682.40)

    减：使用募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目金额                      (262,248,940.33)

    加：募集资金形成的利息收入                                                    152,751,191.37

    2022年 12月 31日募集资金专项账户余额                                                        -

二、前次募集资金的实际使用情况(续)

  1. 截至 2022年 12月 31日止本公司前次募集资金使用情况如下：

                                                                                                                                                                                          金额单位：人民币元

募集资金总额：                                                                            3,601,228,431.36 已累计使用募集资金总额(包括利息收入)：                                          3,753,979,622.73

                                                                                                            各年度使用募集资金总额(包括利息收入)：

                                                                                                            2018 年：                                                                        403,606,877.34
变更用途的募集资金总额：                                                                            不适用 2019 年：                                                                      1,060,914,853.91
变更用途的募集资金总额比例：                                                                        不适用 2020 年：                                                                      1,379,985,477.30
                                                                                                            2021 年：                                                                        909,472,414.18
                                                                                                            2022 年：                                                                                    -

                  投资项目                                        募集资金承诺投资总额                                        截至 2022 年12月31日止募集资金累计投资额                    项目达到预定可使

 序号                                                                                                                                                                        实际投资金额与    用状态日期

          承诺投资项目        实际投资项目    募集前承诺投资金额  募集后承诺投资金额    实际投资金额    募集前承诺投资金额  募集后承诺投资金额    实际投资金额    募集后承诺投资金 (或截止日项目完
                                                                                                                                                                            额的差额(注 1)      工程度)

      庆鼎精密电子(淮安)有庆鼎精密电子(淮安)有

  1  限公司柔性多层印制 限公司柔性多层印制

      电路板扩产项目    电路板扩产项目          2,400,000,000.00      2,400,000,000.00    2,533,598,538.69      2,400,000,000.00      2,400,000,000.00    2,533,598,538.69  133,598,538.69    2021 年 11月

      宏启胜精密电子(秦皇 宏启胜精密电子(秦皇

  2  岛)有限公司高阶 HDI 岛)有限公司高阶 HDI

      印制电路板扩产项目 印制电路板扩产项目      1,201,228,431.36      1,201,228,431.36    1,220,381,084.04      1,201,228,431.36      1,201,228,431.36    1,220,381,084.04    19,152,652.68    2021 年 10月

      合计                                —      3,601,228,431.36      3,601,228,431.36    3,753,979,622.73      3,601,228,431.36      3,601,228,431.36    3,753,979,622.73  152,751,191.37              —

注 1：庆鼎精密电子(淮安)有限公司柔性多层印制电路板扩产项目和宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司高阶 HDI 印制电路板扩产项目已分别于 2021 年 11 月和 2021 年 10 月达到预定

    可使用状态，由于该等项目在实施过程中实际投资总额超过承诺投资总额，该部