证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2019-054
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司
关于继续使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“鹏鼎控股”、“公司”）于2019年12月27日召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于继续使用募集资金向全资子公司增资的议案》，为了推进募投项目的实施，公司拟继续使用募集资金向全资子公司庆鼎精密电子（淮安）有限公司（以下简称“庆鼎精密”）及宏启胜精密电子（秦皇岛）有限公司（以下简称“宏启胜”）进行增资，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准鹏鼎控股（深圳）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1252号）核准，鹏鼎控股首次公开发行人民币普通股（A股）23,114.3082万股，发行价格16.07元/股，募集资金总额为人民币371,446.93万元，扣除各项发行费用11,324.09万元，募集资金净额为360,122.84万元。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已于2018年9月11日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（普华永道中天验字[2018]第【0555】号）。
根据公司2017年10月20日召开的2017年第三次临时股东大会及2018年8月1日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过，公司将所募集资金在扣除发行费用后投资于以下项目：
项目名称 投资总额（万元） 拟使用募集资 项目实施主体
金额（万元）
庆鼎精密电子（淮安）有限公司柔性 300,000.00 240,000.00 庆鼎精密
多层印制电路板扩产项目
宏启胜精密电子（秦皇岛）有限公司 240,000.00 120,122.84 宏启胜
高阶 HDI 印制电路板扩产项目
项目名称 投资总额（万元） 拟使用募集资 项目实施主体
金额（万元）
合计 540,000.00 360,122.84 -
为保证募投项目的顺利实施，公司将使用募集资金向投资项目实施主体全资子公司庆鼎精密及宏启胜进行增资以用于募投项目的建设。
2018 年 9 月 28 日公司召开第一届董事会第十七次会议,审议通过了《关于使
用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司募集资金在扣除发行费用后分别向庆鼎精密增资 24 亿元，向宏启胜增资 12.0123 亿元，以上增资将在募投项目建设期内根据实际建设情况分批完成。其中首次向子公司庆鼎精密增资 4 亿元，
向子公司宏启胜增资 2 亿元。以上增资已于 2018 年 10 月完成。
2018 年 12 月 28 日公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于继续使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司向庆鼎精密增资
50,000.00 万元，向宏启胜增资 40,000.00 万元。以上增资已于 2019 年 1 月完成。
2019 年 7 月 22 日公司召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关
于继续使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司向宏启胜增资
35,000.00 万元。以上增资已于 2019 年 8 月完成。
2019 年 12 月 27 日公司召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关
于继续使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司庆鼎精密增资 65,000.00 万元，向宏启胜增资 25,122.84 万元。
二、本次增资对象的基本情况
1、基本情况
（1）庆鼎精密基本情况
公司名称： 庆鼎精密电子（淮安）有限公司
企业类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所： 淮安经济技术开发区鹏鼎路 8 号
法定代表人： 范振坤
统一社会信用码： 91320891094404566T
注册资本： 155,052.590000 万人民币
营业期限： 2014 年 6 月 23 日至 2064 年 6 月 22 日
经营范围： 大型电子计算机零部件、计算器零部件、电子专用 设备、新型电
子元器件、仪表元器件、精冲模、模具标准件、印 刷电路板的研
发与生产；销售本公司自产产品；自有房屋出租； 自营和代理各
类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或 禁止进出口的
商品和技术除外）、仓储服务。（依法须经批准的项 目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
（2）宏启胜基本情况
企业名称： 宏启胜精密电子（秦皇岛）有限公司
企业类型： 有限责任公司（外商投资企业法人独资）
统一社会信用代码 91130300798413970 U
住所： 秦皇岛市经济技术开发区腾飞路 18 号
法定代表人： 童孝农
注册资本： 208,722.780000 万人民币
营业期限： 2007 年 1 月 25 日至 2057 年 1 月 24 日
经营范围： 大中型电子计算机、便携式计算机、新型电子元器件、新型仪表
元器件、电子专用设备、精冲模、模具标准件、柔性线路板及零
配件的研究、开发、生产、销售；租赁自有房屋；电子产品的批
发；货物的进出口；仓储服务（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
2、最近一年及一期财务数据
（1）庆鼎精密
单位：人民币万元
项目 2019 年 9 月 30 日/2019 年 1-9 月 2018 年 12 月 31 日/2018 年度
总资产 605,843.08 586,467.38
净资产 262,907.62 248,368.63
净利润 13,907.95 63,100.66
（2）宏启胜
单位：人民币万元
项目 2019 年 9 月 30 日/2019 年 1-9 月 2018 年 12 月 31 日/2018 年度
总资产 803,637.06 700,485.68
净资产 464,460.44 359,048.59
净利润 69,604.98 97,169.73
以上 2018 年数据经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019
年 1-9 月数据未经审计。
公司名称 增资前注册资本 增资前鹏鼎控股 增资后注册资本 增资后鹏鼎控股
（人民币万元） 持股比例 （人民币万元） 持股比例
庆鼎精密 155,052.59 100% 220,052.59 100%
宏启胜 208,722.78 100% 233,845.62 100%
本次增资完成后，公司仍持有庆鼎精密及宏启胜100%股权，合并报表范围未发生变化。
三、本次增资的目的和对公司的影响
公司本次以募集资金向全资子公司庆鼎精密及宏启胜进行增资将用于募集资金投资项目的实施和建设，经过公司第一届董事会第二十七次会议审议，符合相关法律法规要求。公司本次以募集资金向全资子公司庆鼎精密和宏启胜进行增资是基于公司募投项目实际建设运营的需要，有利于保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东利益。
四、本次增资后的募集资金管理
为保障募集资金的使用符合相关要求，公司已在本次增资的子公司开具募集资金专户，并与募投项目实施主体、保荐机构、开户行签署募集资金四方监管协议，募集资金投入募投项目实施主体后，将专门用于募集资金投资项目的建设。公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的要求规范使用募集资金。
五、本次增资的审批程序
2019 年 12 月 27 日公司召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关
于继续使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司继续使用募集资金向全资子公司庆鼎精密及宏启胜增资并用于募投项目。
2019 年 12 月 27 日公司召开第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关
于继续使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司继续使用募集资金向全资子公司庆鼎精密及宏启胜增资并用于募投项目。
六、专项意见说明
1、独立董事意见
公司独立董事认为：“本次增资是基于公司募投项目实际建设运营的需要，推进募集资金投资项目顺利实施的举措，符合募集资金使用计划，不存在变更募集资金用途、损害公司股东利益的情形。本次募集资金的使用方式以及决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号
