002930 深市 宏川智慧

            中国银河证券股份有限公司

      关于广东宏川智慧物流股份有限公司对外

        提供财务资助暨关联交易的核查意见

  中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐机构”）作为广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“宏川智慧”或“公司”）发行可转换为股票的公司债券项目的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的要求，对宏川智慧向参股公司提供财务资助暨关联交易事项进行了审慎核查，核查情况和保荐意见如下：

    一、关联交易概述

  1、公司拟向参股子公司东莞市金联川创新产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金联川”）之全资子公司常熟宏智仓储有限公司（以下简称“常熟宏智”）提供总额不超过 30,000.00 万元的财务资助。

  2、常熟宏智为公司董事、高级副总经理黄韵涛担任执行董事、总经理的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
  3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

    二、资助对象（关联方）基本情况

    （一）基本情况

  公司名称：常熟宏智仓储有限公司

  企业类型：有限责任公司

  注册地址：常熟市碧溪街道建业路 8 号

  法定代表人：黄韵涛

  注册资本：17,500 万元

  统一社会信用代码：91320581MA20WGXN71


  经营范围：许可项目：各类工程建设活动；货物进出口；港口经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：仓储服务；国际货物运输代理；国内货物运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  股权结构：

    （二）主要财务状况

                                                                    单位：万元

          项目                2021 年 9 月 30 日          2020 年 12 月 31 日

        总资产                          61,734.81                      0.18

        总负债                          48,864.22                      0.84

        净资产                          12,870.59                      -0.66

          项目                  2021 年 1-9 月              2020 年度

        营业收入                            404.15                      0.00

        净利润                          -4,628.75                      -0.66

  注：（1）以上数据未经审计；

  （2）常熟宏智于 2021 年 6 月 29 日取得码头及部分储罐资质证书时起投入运营。

    （三）常熟宏智不属于失信被执行人。

    三、关联交易的主要内容、风险防范措施和定价依据

    （一）关联交易的主要内容


  为支持常熟宏智储罐项目的复工复产工作顺利开展及日常经营需要，公司拟以自有资金向常熟宏智提供不超过 30,000.00 万元的财务资助，用于常熟宏智补充流动资金，资助期限自首笔借款到账日起不超过 3 年，借款年利率为 8.50%。
    （二）风险防范措施

    基于常熟宏智主营业务与公司主营业务相同，拥有码头、储罐等优质资产，以及公司董事、高级副总经理黄韵涛担任常熟宏智执行董事、总经理，公司对常熟宏智的经营情况及偿债能力可及时了解，将风险控制在可控范围内，不会对公司的日常经营产生重大影响。

  本次公司向常熟宏智提供财务资助风险可控，金联川其他股东未按照其持股比例提供财务资助，不会损害股东特别是中小股东的利益，也不存在对公司独立性产生影响。

    （三）定价依据

  本次财务资助遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的市场原则进行，不存在关联交易的一方利用关联交易损害另一方利益的情况。

    五、关联交易的目的和对公司的影响

  常熟宏智拥有 118 座储罐（罐容总计 29.39 万立方米）、1.46 万平方米化工
仓库，以及前述资产相关附属设施。其中，常熟宏智码头、49 座储罐（罐容合计 12.25 万立方米）、1.46 万平方米化工仓库已取得经营许可并投入运营；常熟宏智现有的已完成技术改造的 41 座储罐（罐容合计 1.14 万立方米）以及正在进行技术改造的 28 座储罐（罐容合计 16 万立方米）预计于办理完毕各项资质证照后投入运营。

  本次为常熟宏智提供财务资助是为了满足常熟宏智上述正在进行技术改造的储罐复工复产顺利开展及日常经营需要，加快投产进程，助力常熟宏智发展。
  本次为常熟宏智提供财务资助，公司向常熟宏智收取相应的借款利息，将为公司带来一定收益。

    六、与关联人累计已发生的各类关联交易情况

  今年年初至本年度 9 月末，公司向关联方常熟宏智提供服务的交易金额累计
为 67.49 万元，接受关联方常熟宏智提供服务的交易金额累计 0 万元，前述关联交易累计金额为 67.49 万元。

    七、累计对外提供财务资助金额及逾期的数量

  截至目前，公司不存在除本次对外财务资助事项以外的其他任何对外提供财务资助行为。

    八、本次关联交易履行的审议程序

  公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议分别审议通过了《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》。董事会认为，本次财务资助有助于常熟宏智储罐项目的复工复产工作顺利开展及满足日常经营需要，常熟宏智偿债能力较好，本次财务资助风险可控，公司收取了资金占用费用，对公司的运营不存在不利影响。

  关联董事黄韵涛对该事项进行回避表决，本次交易已经独立董事事前认可并发表明确同意的独立意见。本次交易需提交股东大会审议。

    九、保荐机构的核查意见

  经核查，保荐机构认为：本次关联交易已经公司董事会和监事会审议通过，关联董事在董事会上已回避表决，独立董事对上述事项予以事前认可，并发表了明确同意的独立意见，相关程序合法合规，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本事项需提交公司股东大会审议。

  综上，本保荐机构同意上述关联交易事项。

  （以下无正文）


  （本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于广东宏川智慧物流股份有限公司对外提供财务资助暨关联交易的核查意见》之签章页）

  保荐代表人：                李欣静              朱晓丹

                                            中国银河证券股份有限公司
                                                    2021 年 10 月 29 日