证券代码：002928 证券简称：华夏航空 公告编号：2022-008
华夏航空股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等的有关规定，华夏航空股份有限公司（以下简称“公司”）编制《前次募集资金
使用情况报告》（截至 2021 年 09 月 30 日止），具体如下：
一、前次募集资金基本情况
1、前次募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准华夏航空股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可[2019]1210 号）核准，公司于 2019 年 10 月 16
日公开发行可转换公司债券 790 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为79,000.00 万元，扣除各项发行费用 1,543.58 万元，募集资金净额为 77,456.42万元。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2019 年 10 月 22 日对公司公开发
行可转换公司债券募集资金到位情况进行审验，并出具《关于华夏航空股份有限公司可转换公司债券实际募集资金情况的验资报告》（信会师报字[2019]第ZK10136 号）。
2、前次募投项目、募集资金存放与使用情况
（1）募投项目情况
单位：人民币万元
募投项目 拟投入募集资金 实施主体
（以净额计）
购买 2 架 A320 系列飞机 77,456.42 云融贸易（上海）有限公司
（2）调整募投项目实施主体情况
公司于 2021 年 09 月 27 日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会
第十三次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目实施主体及开立募集资金专户的议案》，同意公司调整 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体为公司全资子公司云融贸易（上海）有限公司（以下简称“云融贸易”），同时开立募集资金专户，并与保荐机构东兴证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司上海大宁支行签署《募集资金三方监管协议》，募集资金以借款形式提供给云融贸易用于实施募投项目。
公司独立董事对该议案发表一致同意的独立意见，公司保荐机构东兴证券股份有限公司对该事项发表同意的核查意见，该议案无需提交公司股东大会审议。
（3）募集资金三方监管协议签署及履行情况
为规范公司对募集资金的使用和管理，公司按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等的有关规定制定《华夏航空股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），对募集资金的存储、使用、用途变更、管理与监督以及使用情况披露等进行规定。
2019 年 10 月 29 日，公司、东兴证券股份有限公司、中国光大银行股份有
限公司上海分行签订《募集资金三方监管协议》；2021 年 09 月 27 日，公司、
云融贸易、东兴证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司上海大宁支行签署《募集资金三方监管协议》。上述《募集资金三方监管协议》明确签约各方的权利和义务，与深交所范本不存在重大差异，协议签约各方严格履行《募集资金三方监管协议》，不存在违反《募集资金三方监管协议》的情况。
（4）募集资金存放与使用情况
前次公开发行可转换公司债券募集资金实际到账 776,175,000.00 元。截至
2021 年 09 月 30 日止，募集资金实际投入募投项目 479,881,576.14 元、用于暂
时补充流动资金 294,660,899.51 元、支付其他发行费用 2,086,927.00 元、取得活期利息收入 4,008,485.38 元、支付银行手续费 5,893.00 元、募集资金专户余额 3,548,189.73 元，具体如下：
①使用情况（截至 2021 年 09 月 30 日止）
单位：人民币元
项目 金额
实际到账募集资金 776,175,000.00
减：支付其他发行费用 2,086,927.00
加：募集资金活期利息收入 4,008,485.38
减：闲置募集资金暂时补充流动资金 294,660,899.51
减：银行手续费 5,893.00
减：募集资金使用金额 479,881,576.14
本年度使用金额 302,870,969.52
以前年度使用金额 177,010,606.62
募集资金余额 3,548,189.73
②存放情况（截至 2021 年 09 月 30 日止）
单位：人民币元
募集资金 账户名称 开户银行 银行账号 账户余额
类别
公开发行可转 云融贸易（上 中国光大银行
换公司债券募 海）有限公司 股份有限公司 76320188000290575 3,548,189.73
集资金 上海大宁支行
合计 3,548,189.73
二、前次募集资金实际使用情况
1、前次募集资金实际使用情况
详见本报告《附件 1：前次募集资金使用情况对照表》。
2、前次募集资金实际投资项目变更情况
无。
3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
无。
4、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
无。
5、临时将闲置前次募集资金用于其他用途情况
公司存在使用暂时闲置的部分前次募集资金用于暂时补充流动资金的情况，具体如下：
（1）第一次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2019 年 12 月 09 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第
四次会议，审议通过《关于使用募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过 705,248,097.78 元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
公司分别于 2020 年 08 月 19 日、11 月 24 日归还上述用于暂时补充流动资
金的闲置募集资金 114,388,593.53 元、590,859,504.25 元至募集资金专户。至此，该次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已归还完毕。
（2）第二次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2020 年 12 月 01 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会
第九次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过 473,000,000.00元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
公司于 2021 年 09 月 24 日归还上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金
178,339,100.49 元至募集资金专户。截至 2021 年 09 月 30 日止，上述公开发行
可转换公司债券募集资金 294,660,899.51 元仍用于暂时补充流动资金。
6、未使用完毕的前次募集资金情况
（1）未使用金额及占前次募集资金净额的比例
截至 2021 年 09 月 30 日止，未使用完毕的前次募集资金 298,209,089.24 元
（其中，募集资金专户余额 3,548,189.73 元、用于暂时补充流动资金294,660,899.51 元），占前次募集资金净额（即 774,564,219.82 元，为扣除发行费用后金额）的 38.50%。
（2）未使用完毕的原因以及剩余资金的使用计划和安排
截至 2021 年 09 月 30 日止，前次募投项目“购买 2 架 A320 系列飞机”尚未
交付，尾款尚未支付，因此前次募集资金未使用完毕；公司拟将尚未使用完毕的前次募集资金继续按计划投入募投项目，计划用于支付上述 2 架 A320 系列飞机尾款。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
1、前次募集资金投资项目实现效益情况
详见本报告《附件 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
2、前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况
无。
3、前次募集资金投资项目累计实现的收益与承诺的累计收益差异情况
无。
四、前次募集资金涉及以资产认购股份的资产运行情况
无。
五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况
前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中已披露的有关内容一致。
六、本报告的批准报出
本报告已经公司于2022年01月24日召开的第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过并批准报出。
特此公告。
华夏航空股份有限公司
董事会
2022 年 01 月 25 日
附件 1：前次募集资金使用情况对照表（截至 2021 年 09 月 30 日止）
单位：人民币万元
募集资金总额 77,456.42 已累计使用募集资金总额
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