证券代码：002928 证券简称：华夏航空 公告编号：2020-019
华夏航空股份有限公司
2019 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》（深证上[2020]125 号）及相关格式指引的规定，华夏航空股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
（1）首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准华夏航空股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]254 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股
（A 股）4,050 万股，每股面值 1 元，发行价格 20.64 元/股，募集资金总额为
83,592.00 万元，扣除各项发行费用人民币 6,553.97 万元，实际募集资金净额为
77,038.03 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2018 年 2 月 27 日对
公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《华夏航空股份有限公司公开发行股份募集资金验资报告》（信会师报字[2018]第 ZA10219 号）。
（2）公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于核准华夏航空股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可[2019]1210 号）核准，公司于 2019 年 10 月 16
日发行可转换公司债券募集资金总额为 79,000.00 万元，发行数量为 790 万张，每张面值为人民币 100.00 元。募集资金总额为人民币 79,000.00 万元，扣除发行费用 1,543.58 万元，募集资金净额为人民币 77,456.42 万元。上述募集资金
到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019 年 10 月 22
日出具《关于华夏航空股份有限公司可转换公司债券实际募集资金情况的验资报告》（信会师报字[2019]第 ZK10136 号）。
2、截至 2019 年 12 月 31 日募集资金使用情况及结余情况
（1）首次公开发行股票
首次公开发行股票募集资金 2019 年度使用 8,369.78 万元，已累计使用
69,114.39 万元，募集资金专户余额 3,602.22 万元，具体情况如下：
项目 金额（元）
实际到账募集资金 785,618,792.45
减：支付其他发行费用 15,238,492.03
加：募集资金活期利息收入 1,343,255.55
减：银行手续费 14,772.68
减：购买理财产品 50,000,000.00
加：理财产品收益 5,467,498.17
减：募集资金使用金额 691,143,881.62
减：节余资金补充流动资金 10,210.99
募集资金余额 36,022,188.85
（2）公开发行可转换公司债券
截至 2019 年 12 月 31 日，公司发行可转换公司债券募集资金的使用及结余
情况如下：
项目 金额（元）
实际到账募集资金 776,175,000.00
减：支付发行费用 358,000.00
减：闲置募集资金暂时补充流动资金 705,248,097.78
减：银行手续费 23.00
加：募集资金活期利息收入 1,944,180.83
募集资金余额 72,513,060.05
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
为规范公司对募集资金的使用和管理，公司按照《深圳证券交易所中小企业
板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等的相关要求制定了《募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”），对募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、使用、审批、变更用途、监督及使用情况披露等进行了规定。
根据上述监管规范及《管理办法》，公司及下属全资子公司华夏航空（重庆）飞行训练中心有限公司（以下简称“飞行训练中心”），会同保荐机构于 2018 年3 月 19 日分别与中国光大银行股份有限公司上海分行、重庆农村商业银行股份
有限公司两江分行签订了《募集资金三方监管协议》；2019 年 10 月 29 日，公
司会同保荐机构、中国光大银行股份有限公司上海分行签订了存管公开发行可转换公司债券募集资金的《募集资金三方监管协议》。上述《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，协议与深交所范本不存在重大差异。
报告期内，公司、东兴证券、中国光大银行股份有限公司上海分行及重庆农村商业银行股份有限公司两江分行严格履行《募集资金三方监管协议》，不存在违反三方监管协议的行为。
2019 年 3 月 8 日，公司第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十
二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 1.20 亿元的首次公开发行股票的部分闲置募集资金进行现金管理。
2、募集资金存放情况
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金存放在募集资金专户及用于购买银行理
财产品，具体情况如下：
项目名称 募集资金 开户行 银行账号 余额（元）
专户
购买 6 架
CRJ900 型飞
机及 3 台发动
机项目
华夏航空 中国光大银
1架CRJ900型 股份有限 行股份有限 36510188001062681 72,513,060.05
飞机（已结项） 公司 公司上海分
行
购买 2 架 A320
系列飞机
华夏航空 重庆农村商
华夏航空培训 （重庆） 业银行股份
中心（学校）项 飞行训练 510101012001001075 36,022,188.85
目（一期）工程 中心有限 有限公司两 4
公司 江分行
合计 108,535,248.9
0
理财产品及余额如下：
银行理财产品账户 开户行 银行账号 理财余额（元）
华夏航空（重庆） 重庆农村商业银
飞行训练中心有限 行两江分行 5101010120540000200 50,000,000.00
公司
三、本年度募集资金的实际使用情况
（1）首次公开发行股票
截至 2019 年 12 月 31 日，截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金活期利息
收入 1,343,255.55 元，银行手续费 14,772.68 元，募集资金购买的理财产品收益 5,467,498.17 元，公司已投入募投项目 691,143,881.62 元，节余资金补充流动资金 10,210.99 元，募集资金专户余额 36,022,188.85 元，理财产品余额为50,000,000.00 元。
详见附件 1：募集资金使用情况对照表。
（2）公开发行可转换公司债券
本年度置换预先投入的自筹资金 6,930.61 万元（截至本报告期末尚未完成置换），使用闲置募集资金 70,524.81 万元暂时补充流动资金，报告期末募集资金专户余额 72,513,060.05 元（含尚未支付的含税发行费用 450,000.00 元及未置换的含税发行费用 1,728,927.00 元）。
详见附件 1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司计划使用首次公开发行股票募集资金 47,038.03 万元投资“购买 6 架
CRJ900 型飞机及 3 台发动机项目”。
根据公司 2017 年度经营计划，上述募投项目所涉及的 6 架 CRJ900 型飞机
公司已以自筹资金先行投入，其中 1 架通过自购方式、5 架通过融资租赁方式完成。上述 1 架自购飞机预先投入资金部分已完成募集资金的置换。对于其余 5架融资租赁飞机，如公司提前解除租赁合同并改为购入，将增加额外的手续费用、税费支出以及资金占用成本，故公司变更部分募集资金用途为购入公司 2018 年计划引进的一架同类型飞机，以便提高公司资金使用效率、保护投资者利益。
此次变更已经 2018 年 4 月 27 日召开的公司第一届董事会第十九次会议、
第一届监事会第八次会议及2018年5月15日召开的2018年第一次临时股东大会决议通过，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构东兴证券发表了同意的
核查意见。公司于 2018 年 4 月 28 日在信息披露媒体披露了《关于变更部分募
集资金用途的公告》（公告编号：2018-015），于 2018 年 5 月 16 日披露了《2018
年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-017）。
详见附件 2：变更募集资金投资项目情况表。
五、募集资金使用披露中存在的问题
2019 年度，公司已按照相关法律、法规、规范性文件和公司制度，对募集资金存放与使用情况进行了及时、真实、准确和完整的披露，不存在募集资金存放、使用、管理及信息披露违规的情况。
特此公告。
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