股票代码：002927 股票简称：泰永长征 上市地点：深圳证券交易所
贵州泰永长征技术股份有限公司
重大资产购买暨关联交易报告书
（草案）摘要
上市公司名称： 贵州泰永长征技术股份有限公司
上市地点： 深圳证券交易所
股票简称： 泰永长征
股票代码： 002927
交易对方： 深圳市泰永科技股份有限公司
独立财务顾问
签署日期：二〇一九年三月
公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本次重大资产重组相关信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务会计资料真实、准确、完整。本公司董事会及全体董事保证本报告书摘要中所引用的相关数据的真实性和合理性。
本次重大资产重组属于不需要行政许可的事项，本次交易的生效和完成尚需取得公司股东大会批准。股东大会是否批准本次交易存在不确定性，由此引致的风险提请投资者注意。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者在评价公司本次重大资产购买时，除本报告书摘要内容以及与本报告书摘要同时披露的相关文件外，还应认真考虑本报告书摘要披露的各项风险因素。投资者若对本报告书摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
交易对方声明
本次重大资产重组的交易对方泰永科技已出具承诺，保证其提供的关于本次重大资产重组的所有信息的真实性、准确性和完整性，文件上所有签字与印章均为真实，复印件均与原件一致，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担连带赔偿责任。
中介机构声明
本次重大资产重组的独立财务顾问英大证券和其他中介机构中伦、大华、中企华及其经办人员保证披露文件的真实、准确、完整。如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本次重大资产重组的证券服务机构未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。
目录
公司声明...................................................................................................1
交易对方声明...........................................................................................2
中介机构声明...........................................................................................3
目 录 ........................................................................................................4
释 义 ........................................................................................................6
一、一般术语............................................................................................................ 6
二、专业术语............................................................................................................ 7
重大事项提示...........................................................................................9
一、本次交易方案概述............................................................................................ 9
二、本次交易构成重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市.............. 11
三、本次交易支付方式.......................................................................................... 12
四、本次交易评估及作价情况.............................................................................. 12
五、本次交易对上市公司的影响.......................................................................... 12
六、本次交易已履行和尚需履行的决策程序及报批程序.................................. 14
七、本次交易相关方所作出的重要承诺.............................................................. 14
八、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见.............. 18九、上市公司控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重
组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划.................................................. 18
十、本次重组对中小投资者权益保护的安排...................................................... 19
重大风险提示.........................................................................................24
一、与本次交易相关的风险.................................................................................. 24
二、标的公司的相关风险...................................................................................... 25
三、其他风险.......................................................................................................... 26
第一节本次交易概况...........................................................................29
一、本次交易的背景及目的.................................................................................. 29
二、本次交易决策过程和批准情况...................................................................... 35
三、本次交易具体方案.......................................................................................... 35
四、本次重组对上市公司的影响.......................................................................... 38
释义
本报告书摘要中，除非另有说明，以下词汇具有如下特定含义：
一、一般术语
公司、本公司、上市公 指 贵州泰永长征技术股份有限公司
司、泰永长征
标的公司、重庆源通、 指 重庆源通电器设备制造有限责任公司
源通公司
标的资产、拟购买资产、指 泰永科技持有的重庆源通65%的股权
交易标的
泰永科技、交易对方、 指 深圳市泰永科技股份有限公司
控股股东
泰永科技有限 指 深圳市泰永科技有限公司，曾用名“深圳泰永科技有限公
司”，深圳市泰永科技股份有限公司的前身
泰永电气技术 指 深圳市泰永电气技术有限公司，原深圳市泰永科技股份有
限公司的股东
永能实业 指 重庆永能实业（集团）有限公司，持有重庆源通17.5%股权
嘉汇投资 指 重庆嘉汇投资有限责任公司，持有重庆源通17.5%股权
重电实业 指 重庆重电实业公司，实际控制永能实业和嘉汇投资
重庆干变 指 重庆源通干式变压器有限公司
天宇恒盈 指 深圳市天宇恒盈投资合伙企业（有限合伙）
合广亚洲 指 合广亚洲有限公司，原深圳市泰永科技股份有限公司的股
东
开泰建材 指 重庆市开泰建材有限公司
智网科技 指 重庆智网科技有限公司
上海正德 指 上海正德电气工程有限公司，原深圳市泰永科技股份有限
公司的股东
国网、国家电网 指 国家电网有限公司
报告书、重组报告书 指 贵州泰永长征技术股份有限公司重大资产购买暨关联交易
报告书
本次交易、本次重组 指 上市公司拟以支付现金的方式购买泰永科技所持有重庆源
通65%股权的行为
报告书摘要 至 贵州泰永长征技术股份有限公司重大资产购买暨关联交易
报告书（摘要）
利润承诺期 指 2018年、2019年、2020年及2021年
评估、审计基准日 指 2018年10月31日
交割日 指 标的公司就本次交易取得工商登记管理部门核发的新《营
业执照》之日即为交割日
过渡期 指 自评估基准日起至标的资产交割日期间为过渡期
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
