1
厦门盈趣科技股份有限公司
首次公开发行股票发行公告
保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司
特别提示
厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“盈趣科技”、 “发行人”或“公司”）根
据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第 135 号）（以下简称“ 《管理办法》”）、
《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2016]7 号）（以下简称“《业务
规范》 ”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2016]7 号）（以下简称
“《配售细则》 ”）和《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（ 2017 年版，
以下简称“《投资者管理细则》 ”）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施
细则》（深证上[2016]3 号，以下简称“《网上发行实施细则》 ”）及《深圳市场
首次公开发行股票网下发行实施细则》（深证上[2016]3 号，以下简称“《网下发
行实施细则》 ”）等相关规定首次公开发行股票。
盈趣科技首次公开发行股票网下发行采用深圳证券交易所（以下简称“深交
所”）网下发行电子平台进行发行与配售，请网下投资者认真阅读《深圳市场首
次公开发行股票网下发行实施细则》（深证上[2016]3号）（以下简称“《网下发
行实施细则》 ”） 。本次网上发行通过深交所交易系统， 采用按市值申购定价发
行方式进行， 请网上投资者认真阅读本公告及深交所发布的《 深圳市场首次公开
发行股票网上发行实施细则》（深证上[2016]3号）（以下简称“《网上发行实施
细则》 ”）。
本次发行在发行流程、网上网下申购及缴款等环节有重大变化，敬请投资者
重点关注，主要变化如下：
1、 发行人和保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司（以下简称“招商证
券”、 “保荐人（主承销商） ”）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市
场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定
2
本次发行价格为22.50元/股，网下发行不再进行累计投标询价。
本次发行价格22.50元/股，此价格对应的市盈率为：
（ 1） 22.99倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除
非经常性损益前后孰低的2016年净利润除以本次发行后总股本计算）；
（ 2） 19.20倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除
非经常性损益前后孰低的2016年净利润除以本次发行前总股本计算）。
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，发行人所属行业为计算机、
通信和其他电子设备制造业（ C39） 。截至2017年12月28日（ T-4日） ， 中证指
数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为49.41倍。
投资者请按22.50元/股在2018年1月4日（ T日） 进行网上和网下申购，申购
时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2018年1月4日（ T
日）。其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。
2、发行人和保荐人（主承销商） 根据初步询价结果，对所有参与初步询价
的配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格按照配售对象的申购数
量由少至多、同一申购价格同一申购数量按照申购时间由晚到早的顺序排序，剔
除报价最高部分配售对象的报价，剔除的申购量不得低于申购总量的 10%，然后
根据剩余报价及拟申购数量协商确定发行价格。当最高申购价格与确定的发行价
格相同时，对该价格的申购可不再剔除，剔除比例可低于 10%。剔除部分不得参
与网下申购。
3、 网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新
股申购。
4、网下投资者应根据《 厦门盈趣科技股份有限公司首次公开发行股票网下
发行初步配售结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售结果公告》 ”），于
2018年1月8日（ T+2日） 16:00前， 按最终确定的发行价格与初步配售数量，及
时足额缴纳新股认购资金，并确保认购资金16:00前到账。
如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按
照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部
3
获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据《 厦门盈趣科技股份有限公司首次公
开发行股票网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》 ”）履行资
金交收义务，确保其资金账户在 2018 年 1 月 8 日（ T+2 日） 日终有足额的新股
认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）包销。
5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数
量的70%时，保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因
和后续安排进行信息披露。
6、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时
足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任， 保荐人（主承销商） 将
违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后
未足额缴款的情形时， 6个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债
券申购。
发行人和保荐人（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，
请认真阅读本公告和2018年1月3日（ T-1日） 刊登在《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《 厦门盈趣科技股份有限公司首次公
开发行股票投资风险特别公告》。
估值及投资风险提示
1、 按照中国证监会制定的《上市公司行业分类指引》，发行人所属行业为
计算机、通信和其他电子设备制造业（ C39） ，中证指数有限公司已经发布的行
业最近一个月静态平均市盈率49.41倍（截至2017年12月28日（ T-4日） ），请投
资者决策时参考。本次发行价格22.50元/股对应的2016年扣除非常性损益前后孰
低的净利润摊薄后市盈率为22.99倍，低于中证指数公司2017年12月28日（ T-4日）
发布的行业最近一个月静态平均市盈率。
新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解证券投资的风险，仔细
4
研读发行人招股说明书中披露的风险，并充分考虑风险因素，审慎参与本次新股
发行。
2、根据初步询价结果，经发行人和保荐人（主承销商）协商确定，本次公
开发行新股7,500万股，本次发行不设老股转让。发行人本次发行的募投项目计
划所需资金额为159,805.57万元。按本次发行价格22.50元/股计算，发行人预计募
集资金总额为168,750.00万元，扣除发行费用8,944.43万元后，预计募集资金净额
为159,805.57万元。
3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发
行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的
风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的
风险。
重要提示
1、 厦门盈趣科技股份有限公司首次公开发行不超过7,500万股人民币普通股
（ A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可
[2017]2334号文核准。本次发行不进行老股转让，发行股份全部为新股。 厦门盈
趣科技股份有限公司的股票简称为“盈趣科技”，股票代码为“002925”，该简称和
代码同时用于本次发行网上网下申购。本次发行的股票拟在深交所中小板上市。
本次公开发行总量为不超过7,500万股，全部为新股发行，无老股转让。回
拨机制启动前，本次网下初始发行数量为5,250万股，为本次发行数量的70%；网
上初始发行数量为2,250万股，为本次发行数量的30%。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结
合的方式进行。发行人和招商证券将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下
不再进行累计投标。初步询价及网下发行由招商证券通过深交所网下发行电子平
台组织实施，网上发行通过深交所交易系统进行。
3、本次发行的初步询价工作已于2017年12月28日（ T-4日） 完成，发行人和
主承销商根据网下投资者的报价情况，按照申购价格由高到低进行排序、计算出
5
每个价格上所对应的累计拟申购总量，剔除拟申购总量中报价最高的部分（剔除
部分为所有网下投资者拟申购总量的0.0320%），并综合考虑发行人基本面、所
处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素，
协商确定本次网下配售和网上发行的发行价格为22.50元/股，同时确定可参与网
下申购的网下投资者名单及有效申购数量。此价格对应的市盈率及有效报价情况
为：
（ 1） 22.99倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除
非经常性损益前后孰低的2016年净利润除以本次发行后总股本计算）；
（ 2） 19.20倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除
非经常性损益前后孰低的2016年净利润除以本次发行前总股本计算）；
（ 3）全部有效报价对应的累计拟申购数量为1,250,200万股。
4、本次发行的网下、网上申购日为2018年1月4日（ T日） ，任一配售对象
只能选择网下或者网上一种方式进行申购。
（ 1）网下申购
本次网下申购时间为： 2018年1月4日（ T日） 9:30-15:00。
在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象，方可且必须
参与网下申购。网下投资者应通过网下发行电子平台为其参与申购的全部配售
对象录入申购单信息，包括申购价格、申购数量及保荐人（主承销商）在《发
行公告》中规定的其他信息。其中申购价格为本次发行价格22.50元/股。申购数
量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。在参与网下申
购时，投资者无需缴付申购资金，获配后在T+2日缴纳认购款。
凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”均不得再参与本
次网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。
配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规
定，并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配
售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深圳）和银行收付款账户
等）以在中国证券业协会注册的信息为准，因配售对象信息填报与注册信息不一
6
致所致后果由网下投资者自负。
保荐人（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否
存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按保荐人（主承销商）的要求进行
相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访
谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如
拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保荐人（主承
销商）将剔除不予配售。
（ 2）网上申购
本次网上申购的时间为： 2018年1月4日（ T日） 9:15-11:30、 13:00-15:00。
2018年1月4日（ T日） 前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在2018年
1月2日（ T-2日） 前20个交易日（含T-2日）日均持有深圳市场非限售A股股票一
定市值的投资者均可通过交易系统申购本次网上发行的股票。网上投资者应当自
主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
投资者按照其持有的深圳市场非限售A股股份市值（以下简称“市值”）确定
其网上可申购额度。根据投资者在2018年1月2日（ T-2日） 前20个交易日（含T-2
日）的日均持有市值计算
