证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2022-068
债券代码：128120 债券简称：联诚转债
山东联诚精密制造股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）将2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 首次公开发行股票
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2227 号文《关于核准山东联诚精密制造股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股发行价格 11.55元，募集资金总额人民币 231,000,000.00 元。扣除承销和保荐费用 24,528,301.89
元后的募集资金为 206,471,698.11 元，已由中泰证券股份有限公司于 2017 年 12
月 21 日汇入公司在中国银行股份有限公司兖州紫金城支行开设的账号为222134732714 的募集资金专用人民币账户。另减除审计及验资费、律师费、信息披露费等与发行权益性证券直接相关的其他发行费用 7,603,679.25 元后，公司本次实际募集资金净额为 198,868,018.86 元。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验,并出具了和信验字（2017）第 000137号验资报告。
2、募集资金使用和结余情况
（1）以前年度募集资金使用情况：截至2021年12月31日，公司募集资金向募投项目累计投入资金202,839,755.89元(其中：公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金38,665,600.00元)。
（2）2022 年 1 至 6 月份募集资金使用情况：2022 年 1-6 月，公司首次公开
发行募集资金向募投项目共计投入资金 518,058.00 元。
（3）结余情况：截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金账户余额为
486,248.31 元（含累计收到的现金管理收益和专户存款利息扣除手续费的净额）。
(二) 公开发行可转换公司债券
1、实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]802 号文核准，公司公开发行人民币260,000,000.00 元的可转换公司债券，募集资金总额人民币 260,000,000.00元，扣除承销及保荐费用含税人民币 7,200,000.00 元（含税承销及保荐费用为人民币 8,000,000.00 元，公司 2019 年度已从非募集资金户预付含税保荐费用人民币 800,000.00 元，不含税承销及保荐费用为人民币 7,547,169.81 元）后实际收到的募集资金总额为人民币 252,800,000.00 元，已由长城证券股份有限公司于 2020年 7 月 23 日汇入公司在中国银行山东省分行济宁分行兖州支行开设的账号为209142104415 的募集资金专用人民币账户。另减除其他发行费用人民币1,714,150.94 元（不含税），募集资金净额为人民币 250,738,679.25 元。和信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验,并出具了和信验字(2020)第 000023 号验证报告。
2、募集资金使用和结余情况
（1）以前年度募集资金使用情况：截至2021年12月31日，公司募集资金向募投项目累计投入资金168,992,714.52元(其中：公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金16,374,500.00元，补充流动资金40,000,000.00元)。
（2）2022 年 1 至 6 月份可转换公司债券使用情况：2022 年 1-6 月份，公司
公开发行可转换公司债券募集资金向募投项目共计投入资金 34,656,829.94 元。
（3）结余情况：截至 2022 年 6 月 30 日，公司可转债募集资金账户余额为
49,026,704.69 元（含累计收到的现金管理收益和专户存款利息扣除手续费的净额）。
（三）非公开发行股票
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东联诚精密制造股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3839 号）核准，公司以询价方式向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 25,601,208 股，发行价格为每股人民币 16.55 元，募集资金总额为人民币 423,699,992.40 元。扣除剩余未支付的承销及保荐费用人民币（含税）20,290,199.65 元后，资金总额 403,409,792.75 元已
由主承销商长城证券股份有限公司于 2022 年 2 月 28 日汇入公司专用账户。
本次非公开发行募集资金总额人民币 423,699,992.40 元，扣除发行费用（不
含税）人民币 21,027,381.03 元后，募集资金净额为 402,672,611.37 元。
2、募集资金使用和结余情况
（1）2022 年半年度非公开发行股票募集资金使用情况：2022 年 1-6 月，公
司募集资金向募投项目累计投入资金 91,364,262.78 元(其中：置换自筹资金预先投入募投项目资金26,793,029.29元，补充营运资金及偿还贷款60,000,000.00元)。
（2）结余情况：截至 2022 年 6 月 30 日，公司非公开发行股票募集资金余
额 312,664,357.17 元（含专户存款利息扣除手续费的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
1、首次公开发行股票
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及其他法律法规和规定，结合公司实际情况，制定了《山东联诚精密制造股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》）。按照《管理办法》，公
司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中泰证
券股份有限公司于 2018 年 1 月 12 日与中国银行股份有限公司兖州支行签订了
《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2019 年 11 月 30 日，公
司与保荐机构长城证券股份有限公司、中国银行股份有限公司兖州支行签订《募集资金三方监管协议》。
2、公开发行可转换公司债券
为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的《募集资金管理制度》的有关规定，公司于2020年8月17日会同保荐机构长城证券股份有限公司与中国银行股份有限公司兖州支行签署了《募集资金三方监管协议》，并已开设募集资金专项账户。
3、非公开发行股票
为规范募集资金管理和使用，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关
规定，公司于 2022 年 3 月 29 日会同保荐机构（长城证券股份有限公司）分别与
中国工商银行股份有限公司济宁兖州支行、招商银行股份有限公司济宁兖州支行、交通银行股份有限公司济宁兖州支行、兴业银行股份有限公司济宁兖州支行、北京银行股份有限公司济南分行签订了《募集资金三方监管协议》，并已开设募集资金专项账户。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金存储情况
1、首次公开发行股票
截至 2022 年 6 月 30 日，首次公开发行股票募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 账户类别
中国银行股份有限公司 222134732714 486,248.31 活期
兖州支行
合计 486,248.31
2、公开发行可转换公司债券
截至 2022 年 6 月 30 日，公开发行可转换公司债券募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 账户类别
中国银行股份有限公司 209142104415 49,026,704.69 活期
兖州支行
合计 49,026,704.69
3、非公开发行股票
截至 2022 年 6 月 30 日，公司非公开发行股票募集资金余额 312,664,357.17
元,存放情况如下：
（1）进行现金管理 2 亿元
公司第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十六次会议审议通 过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最
高额度不超过人民币 2 亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超过 12 个月。
在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，并授权公司管理层根据实际情况行 使决策权。独立董事、监事会及保荐机构就该事项已发表同意的意见。
现金管理情况如下：
序 受托人名称 产品名称 产品起息日 产品到期日 金额 预计年化 产品类型
号 （万元） 收益率
1 广发银行股 可转让大额存 2022/04/18 最晚不超过董事 5,000 3.55% 保本确定
份有限公司 单 会授权有效期 收益型
2 恒丰银行股 可转让大额存 2022/04/18 最晚不超过董事 2,000 3.55% 保本确定
份有限公司 单 会授权有效期 收益型
3
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