证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-085
广州集泰化工股份有限公司
关于部分募投项目变更并增加实施主体和
实施地点及延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 29 日召开
第四届董事会第四次会议和第四届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于部 分募投项目变更并增加实施主体和实施地点及延期的议案》，同意公司根据整体 业务发展规划和实际经营情况，结合外部市场最新变化，充分考虑项目轻重缓急， 审慎地规划资源投入方向、投入规模和投入节奏，提高公司资金使用效率和项目
内部回报率，将“年产 2 万吨乙烯基硅油、2 万吨新能源密封胶、0.2 万吨核心
助剂项目”调整为“年产 1.7 万吨高性能聚氨酯新能源胶、1.484 万吨有机硅新 能源密封胶、0.2 万吨核心助剂项目”，具体调整概况如下：
公司拟新增 1.7 万吨高性能聚氨酯新能源胶产能建设，同时鉴于公司 2022
年向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）实际募集资金净额低于预计金 额，为控制公司资产负债率及提升资金使用效率，适当调减 2 万吨有机硅新能源
密封胶为 1.484 万吨产能建设，取消 2 万吨乙烯基硅油产能建设，原项目中 0.2
万吨核心助剂产能建设保持不变。其中有机硅新能源密封胶产能建设实施主体由 全资孙公司安庆诚泰新材料有限公司（以下简称“安庆诚泰”）调整为全资子公 司广州从化兆舜新材料有限公司（以下简称“从化兆舜”），并在公司广州市从 化南厂区以技改方式实施，其它产线实施主体和实施地点不变。以上调整导致募
投项目投资结构变化且投资总额由 42,025.89 万元调整为 39,831.01 万元。受高
性能聚氨酯新能源胶新产线设备选型、调试与安装时间影响，变更后项目整体建
成完工时间由 2024 年 12 月延期至 2025 年 12 月。
本次调整仅涉及募投项目自筹资金投资部分，不涉及募集资金投入变更。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 和公司《募集资金管理制度》等有关规定，上述事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
（一） 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广州集泰化工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞1561 号）同意，公司已于 2024 年
1 月向特定对象发行人民币普通股 26,092,671 股，发行价格为 6.50 元/股，实
际募集资金总额为人民币 169,602,361.50 元，扣除不含税发行费用人民币16,166,125.18 元后，实际募集资金净额为人民币 153,436,236.32 元。上述资
金已于 2024 年 1 月 2 日到账，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出
具天职业字[2024]232 号《验资报告》予以验证。公司以募集资金向全资子公司安徽集泰新材料有限公司（以下简称“安徽集泰”）增资 153,436,236.32 元，并由安徽集泰向安庆诚泰增资 153,436,236.32 元用于实施募投项目，募集资金不足部分全部以自筹资金解决。公司对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了相应的募集资金监管协议。原募投项目名称、实施主体、实施地点以及拟投入的金额情况如下：
原募投项目名称 实施主体 实施地点 项目投资总额 拟投入募集资金
（万元） （万元）
年产 2 万吨乙烯基硅油、2 安庆市高新区
万吨新能源密封胶、0.2 安庆诚泰 山口片区 42,025.89 15,343.62
万吨核心助剂建设项目
（二） 变更后新募投项目概况
变更后新募投项目新增 1.7 万吨高性能聚氨酯新能源胶产能建设，适当调减
2 万吨有机硅新能源密封胶为 1.484 万吨产能建设，取消 2 万吨乙烯基硅油产能
建设，0.2 万吨核心助剂产能建设保持不变。新募投项目名称、实施主体、实施地点以及拟投入的金额情况如下：
新项目名称 实施主体 实施地点 项目投资总额 拟投入募集资金
（万元） （万元）
安庆诚泰 安庆市高新区
年产 1.7 万吨高性能聚氨 山口片区
酯新能源胶、1.484 万吨 39,831.01 15,343.62
有机硅新能源密封胶、0. 广州市从化区
2 万吨核心助剂建设项目 从化兆舜 鳌头镇龙星路
61 号
上表所示新项目中 1.484 万吨有机硅新能源密封胶产能建设实施主体由安庆诚泰调整为全资子公司从化兆舜，并在公司广州市从化南厂区以技改方式实施。其它产线实施主体和地点保持不变。以上调整导致募投项目投资结构变化且投资总额由 42,025.89 万元调整为 39,831.01 万元。受高性能聚氨酯新能源胶新产线设备选型、调试与安装时间影响，变更后项目整体建成完工时间由 2024 年 12 月延期至 2025 年 12 月。
本次变更仅涉及募投项目自筹资金投资部分，不涉及募集资金投入变更。相关项目变更不构成关联交易。
（三）相关变更项目的审议和备案审批程序
公司于 2024 年 8 月 29 日召开第四届董事会第四会议和第四届监事会第二
次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更并增加实施主体和实施地点及延期的议案》。本次变更事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
公司正在办理变更后募投项目相关投资备案手续，后续将按照相关法律法规的要求履行环评等审批手续。
二、变更募集资金投资项目的原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
原募投项目计划投资情况如下：
序号 募投项目名称 实施主体 投资内容 拟投入金额（万
元）
1 建筑工程费 11,631.39
2 年产 2 万吨乙烯 设备购置与安装费 18,138.90
3 基硅油、2 万吨 土地费用 2,455.04
4 新能源密封胶、 安庆诚泰 其他资产费用 50
0.2 万吨核心助
5 剂建设项目 预备费 1,786.22
6 铺底流动资金 7,964.34
原募投项目计划投资总额 42,025.89
公司于 2022 年 10 月 14 日召开第三届董事会第十五次会议审议通过公司拟
以投资额 42,025.89 万元新建年产 2 万吨乙烯基硅油、2 万吨新能源密封胶、0.2
万吨核心助剂建设项目。募投项目实施主体为安庆诚泰，项目建设期两年，计划2024 年 12 月建成，募投项目建设完成后，达产年后可实现年均销售收入85,126.11 万元（不含税），新增年均净利润 3,979.26 万元，项目投资内部收益率为 11.00%（税后）。
截至 2024 年 7 月 31 日，公司已投入金额 17,759.11 万元，项目由安庆诚泰
实施，并已完成土建工程建设以及部分核心助剂产线设备购置与安装，其中募集资金投入 15,277.06 万元，安庆诚泰募集资金专户余额 69.02 万元。
（二）募投项目产线调整的原因
新能源汽车、动力电池和储能等新能源市场快速发展为新能源用胶市场创造了良好的发展前景，公司基于自身有机硅胶产品、技术与客户储备情况，并充分考虑已有建筑胶产品对核心助剂关键原材料的需求，原募投项目规划了 2 万吨乙
烯基硅油（对外销售 1.56 万吨，自用 0.44 万吨）、2 万吨有机硅新能源密封胶、
0.2 万吨核心助剂，其中乙烯基硅油为有机硅新能源密封胶的上游原材料。鉴于公司本次发行实际募集资金净额 15,343.62 万元低于预计募集资金金额，为控制公司资产负债率，提升资金使用效率，更好地满足客户需求，公司根据新能源胶市场最新迭代变化和现有资源配置规划，对募投项目内产品产线进行调整。公司拟新增 1.7 万吨高性能聚氨酯新能源胶产能建设，适当调减 2 万吨有机硅新能源
密封胶为 1.484 万吨产能建设，取消 2 万吨乙烯基硅油产能建设，原项目中 0.2
万吨核心助剂产能建设保持不变。具体背景与原因如下：
新能源汽车、动力电池和储能市场快速增长，受电池结构、散热需求以及轻量化等因素影响，新材料用胶方案推陈出新，聚氨酯新能源胶方案逐步发展成为
与有机硅新能源密封胶方案并行的两大主流新能源用胶体系。与此同时，进入2024 年以来，公司高性能聚氨酯新能源胶客户开拓进展加快，客户对聚氨酯新能源胶潜在需求增多，其中高性能聚氨酯结构胶产品方面，目前公司合作客户包括比亚迪、深向科技、珠海科创、成都特隆美、弘正科技、天铂电力等，已通过产品测试的客户如宁德时代、中创新航、新能安、欣动能源、辉碧电子等亦逐步进入小批量试用阶段。此外，公司针对圆柱电池防爆燃推出的高性能发泡型聚氨酯阻燃灌封胶也在配合头部客户积极测试中。公司聚氨酯新能源胶业务发展前景良好。
聚氨酯新能源胶市场的快速发展以及公司市场开拓进展超出预期，为公司高性能聚氨酯新能源胶体系产品提供了良好的发展机遇。公司预计高性能聚氨酯新能源胶客户需求增长将快于有机硅新能源密封胶。公司聚氨酯新能源胶当前产能无法满足未来业务发展需求，高性能聚氨酯新能源胶需求相对乙烯基硅油和有机硅新能源密封胶更加迫切。尽管乙烯基硅油和有机硅新能源密封胶发展前景依然良好，但鉴于公司实际募集资金规模低于项目规划阶段预计金额，可规划投资资金有限，公司为满足更好的业务增长机会，根据项目产线投资轻重缓急进行内部调整，优先安排新建高性能聚氨酯新能源胶产线，取消乙烯基硅油产线建设并适当降低有机硅新能源密封胶的产
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