证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-007
广州集泰化工股份有限公司
关于使用部分募集资金向全资子公司增资
以实施募投项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”、“集泰股份”）于 2024 年 1
月 17 日召开第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司以部分募集资金向全资子公司安徽集泰新材料有限公司（以下简称“安徽集泰”）增资 153,436,236.32 元，再由安徽集泰向安庆诚泰新材料有限公司增
资 153,436,236.32 元用于实施“年产 2 万吨乙烯基硅油、2 万吨新能源密封胶、
0.2 万吨核心助剂建设项目”，增资资金全部计入注册资本。本次增资完成后，安徽集泰注册资本将由人民币 15,000 万元增加至人民币 30,343.62 万元，安徽集泰仍为公司全资子公司。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，该事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资事项不构成重大资产重组，也不构成关联交易。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广州集泰化工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞1561 号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）26,092,671 股，发行价格为每股人民币 6.50 元，共计募集资金人民币 169,602,361.50 元，扣除不含增值税发行费用人民币
16,166,125.18 元后，实际募集资金净额为 153,436,236.32 元。公司以上募集
资金已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（ 天职业字[2024]232 号）。
前述募集资金依据中国证监会相关规定，已存放于经董事会批准设立的专项资金账户中，公司及子公司与保荐人、存放募集资金的银行机构正在签署相关募集资金专户存储监管协议。
二、募集资金募投项目基本情况
根据公司于 2023 年 7 月 26 日在巨潮资讯网刊登的《广州集泰化工股份有限
公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）（二次修订稿）》（以下简称“《募集说明书》”），公司本次向特定对象发行股票募集资金总额（含发行费用）为不超过 25,139.64 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：
序号 项目名称 实施主体 项目预计投资总额 拟投入募集资金（万元）
（万元）
年产 2 万吨乙烯基
1 硅油、2 万吨新能源 安庆诚泰新材料 42,025.89 25,139.64
密封胶、0.2 万吨核 有限公司
心助剂建设项目
合计 - 42,025.89 25,139.64
公司已设立全资子公司安徽集泰，且安徽集泰已设立全资子公司安庆诚泰新材料有限公司（以下简称“安庆诚泰”）。本次向特定对象发行股票募投项目实施主体为安庆诚泰，实施方式具体为公司用募集资金向安徽集泰增资，再由安徽集泰向安庆诚泰增资。根据实际发行结果，公司本次向特定对象发行的实际募集资金净额为 15,343.62 万元，少于上述项目募集资金拟投资金额。公司根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决，募集资金具体投资额使用安排如下：
序号 项目名称 实施主体 项目预计投资总额 拟投入募集资金（万元）
（万元）
年产 2 万吨乙烯基
1 硅油、2 万吨新能源 安庆诚泰新材料 42,025.89 15,343.62
密封胶、0.2 万吨核 有限公司
心助剂建设项目
合计 - 42,025.89 15,343.62
三、本次增资情况
公司拟以部分募集资金向安徽集泰增资 153,436,236.32 元，再由安徽集泰
向安庆诚泰增资 153,436,236.32 元用于实施“年产 2 万吨乙烯基硅油、2 万吨
新能源密封胶、0.2 万吨核心助剂建设项目”，增资资金全部计入注册资本。本次增资完成后，安徽集泰注册资本将由人民币 15,000 万元增加至人民币30,343.62 万元，安庆诚泰注册资本将由 10,000 万元增加至人民币 25,343.62万元。
本次增资前，公司持有安徽集泰 100%股权，安徽集泰持有安庆诚泰 100%股
权；本次增资完成后，上述持股比例不变。
四、本次增资标的基本情况
（一）安徽集泰
1、基本情况
（1）公司名称：安徽集泰新材料有限公司
（2）统一社会信用代码：91340805MA8NEHMQ87
（3）注册地址：安徽省安庆市高新区皇冠路 8 号
（4）法定代表人：孙仲华
（5）注册资本：15,000.00 万元
（6）经营范围：一般项目：涂料制造（不含危险化学品）；密封用填料制造；密封用填料销售；新型催化材料及助剂销售；建筑陶瓷制品加工制造；建筑陶瓷制品销售；油墨制造（不含危险化学品）；油墨销售（不含危险化学品）；
密封胶制造；物业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；轻质建筑材料制造；自有资金投资的资产管理服务；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属包装容器及材料制造（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
（二）安徽集泰主要财务指标
单位：万元
主要财务指标 2022年 12月 31日/2022年度（经 2023年 9月 30日/2023年 1-9月（未
审计） 经审计）
资产总额 15,349.98 18,407.97
净资产 14,833.04 14,544.01
营业收入 0.44 1.48
净利润 -166.32 -289.03
（二）安庆诚泰
1、基本情况
（1）公司名称：安庆诚泰新材料有限公司
（2）统一社会信用代码：91340805MA8NG9557B
（3）注册地址：安徽省安庆市高新区皇冠路 8 号
（4）法定代表人：孙仲华
（5）注册资本：10,000.00 万元
（6）经营范围：许可项目:危险化学品经营（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:涂料制造（不含危险化学品）;涂料销售（不含危险化学品）;密封用填料制造;密封胶制造;密封用填料销售;新型催化材料及助剂销售;建筑陶瓷制品加工制造;建筑陶瓷制品销售;油墨制造（不含危险化学品）;油墨销售（不含危险化学品）;化工产品生产（不含许可类化工产品）;化工产品销售（不含许可类化工
产品）;物业管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;轻质建筑材料制造;轻质建筑材料销售;自有资金投资的资产管理服务;金属包装容器及材料制造;金属包装容器及材料销售（除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
（二）安庆诚泰主要财务指标
单位：万元
主要财务指标 2022年 12月 31日/2022年度（经 2023年 9月 30日/2023年1-9月（未
审计） 经审计）
资产总额 9,960.95 19,688.30
净资产 9,845.40 9,852.99
营业收入 0.00 802.39
净利润 -153.46 7.59
五、本次增资的目的及对公司的影响
本次使用募集资金向全资子公司安徽集泰增资，再由安徽集泰向安庆诚泰增资，是基于相关募投项目实施主体建设需要，有利于保障募投项目顺利实施。公司本次募集资金募投项目投产后，将提升公司电子胶产品的生产能力，实现公司的多元化产业布局，完善产品体系，提升公司盈利能力。
六、本次增资后的募集资金管理
为更好地加强募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，提高募集资金的使用效率，公司和安徽集泰、安庆诚泰已分别开设银行专户进行管理，公司及子公司、商业银行与保荐人正在签署募集资金监管协议，并按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件及公司《募集资金使用管理制度》实施监管。公司将根据相关事项进展情况，严格按照法律的规定和要求及时履行信息披露义务。
七、履行的审批程序和相关意见
1、董事会审议情况
公司第三届董事会第三十二次会议审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。公司使用募集资金向子公司增资以实施募投项目，有利于保障募投项目推进，符合募集资金使用计划和安排，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。
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