重庆华森制药股份有限公司
（重庆市荣昌区工业园区）
首次公开发行股票招股说明书
保荐人（主承销商）
第一创业摩根大通证券有限责任公司
住所：北京市西城区武定侯街6号卓着中心10层
重庆华森制药股份有限公司
首次公开发行股票招股说明书
发行股票类型： 人民币普通股（A股）
每股面值： 1.00元
发行股数： 不超过4,006万股，占本次公开发行后公司股份总数的比例不
低于10%，本次发行不涉及老股转让
每股发行价格： 4.53元
预计发行日期： 2017年10月11日
拟上市证券交易所： 深圳证券交易所
发行后总股本： 40,006万股
1、公司控股股东成都地方建筑机械化工程有限公司承诺：
（1）自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他
人管理成都地建直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人
回购该部分股份。（2）若发行人上市后6个月内发生公司股票
连续20个交易日的收盘价均低于发行价（若公司股票在此期间
发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行
价应相应调整，下同），或者上市后6个月期末收盘价低于发
行价的情形，成都地建所持华森制药股票的锁定期限自动延长
6个月。
本次发行前股东、实际 2、公司共同实际控制人游谊竹、游洪涛、王瑛承诺：（1）自
控制人所持股份的流通 发行人股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本
限制及自愿锁定的承 人直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股
诺： 份。（2）若发行人上市后6个月内发生公司股票连续20个交易
日的收盘价均低于发行价（若公司股票在此期间发生派息、送
股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调
整，下同），或者上市后6个月期末收盘价低于发行价的情
形，本人直接和间接所持发行人股票的锁定期限自动延长6个
月。游洪涛和王瑛同时承诺不会因本人职务变更、离职等原因
而放弃履行此项承诺。
3、担任公司董事/高级管理人员的股东游洪涛、王瑛承诺：持
股锁定期满后，在本人担任公司董事/高级管理人员期间，每年
转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的25%；如本人不
再担任公司董事/高级管理人员，则本人自不再担任公司董事/
高级管理人员之日起半年内将不转让本人所持公司的股份。
4、担任公司董事、高级管理人员的股东刘小英承诺：（1）自
公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人
直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
（2）前述锁定期满后，在本人担任公司董事、高级管理人员
期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的
25%；如本人不再担任公司董事、高级管理人员，则本人自不
再担任公司董事、高级管理人员之日起半年内将不转让本人所
持公司的股份。（3）若公司上市后6个月内发生公司股票连续
20个交易日的收盘价均低于发行价（若公司股票在此期间发生
派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应
相应调整，下同），或者上市后6个月期末收盘价低于发行价
的情形，本人所持公司股票的锁定期限自动延长6个月。本人
承诺不会因本人职务变更、离职等原因而放弃履行此项承诺。
5、公司自然人股东张书华、王保柱、王忠友承诺：自公司股
票上市之日起12个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直
接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
保荐人（主承销商）： 第一创业摩根大通证券有限责任公司
招股说明书签署日期： 2017年10月10日
重庆华森制药股份有限公司招股说明书 发行人声明
声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别
和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及
其摘要中财务会计资料真实、完整。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损
失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明
其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相
反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由
发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
重庆华森制药股份有限公司招股说明书 重大事项提示
重大事项提示
本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书全文，并特别注意下列重大
事项提示：
一、本次发行的决策程序及内容
本公司于2016年5月18日依法定程序召开了2016年第三次临时股东大
会、于2017年5月18日依法定程序召开了2017年第二次临时股东大会、于
2017年8月28日依法定程序召开了第一届董事会第十七次会议，会议分别审
议通过了《关于重庆华森制药股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票并
在深圳证券交易所上市的议案》、《关于<关于重庆华森制药股份有限公司首次公
开发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所上市的议案>决议有效期延长的议
案》、关于修改《关于重庆华森制药股份有限公司首次公开发行人民币普通股股
票并在深圳证券交易所上市的议案》的议案（简称“上市议案”）。根据上述
议案，本公司将公开发行不超过 4,006 万股人民币普通股股票并在深圳证券交
易所上市，发行对象为符合资格的询价对象和已在深圳证券交易所开立 A股股
票账户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。本
次发行不涉及老股转让。股东大会授权本公司董事会办理本次发行股票并上市
相关事宜。上市议案相关决议的有效期至2018年5月18日。
二、本次发行前股东、实际控制人所持股份的流通限制及
自愿锁定的承诺
公司控股股东成都地方建筑机械化工程有限公司承诺：（1）自发行人股票
上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理成都地建直接和间接持有的发
行人股份，也不由发行人回购该部分股份。（2）若发行人上市后6个月内发生
公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价（若公司股票在此期间发生派
息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整，下
同），或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价的情形，成都地建所持华森制
重庆华森制药股份有限公司招股说明书 重大事项提示
药股票的锁定期限自动延长6个月。
公司共同实际控制人游谊竹、游洪涛、王瑛承诺：（1）自发行人股票上市
之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的发行人股
份，也不由发行人回购该部分股份。（2）若发行人上市后6个月内发生公司股
票连续20个交易日的收盘价均低于发行价（若公司股票在此期间发生派息、送
股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整，下同），或者
上市后 6个月期末收盘价低于发行价的情形，本人直接和间接所持发行人股票
的锁定期限自动延长 6 个月。游洪涛和王瑛同时承诺不会因本人职务变更、离
职等原因而放弃履行此项承诺。
担任公司董事/高级管理人员的股东游洪涛、王瑛承诺：持股锁定期满后，
在本人担任公司董事/高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有公
司股份总数的25%；如本人不再担任公司董事/高级管理人员，则本人自不再担
任公司董事/高级管理人员之日起半年内将不转让本人所持公司的股份。
担任公司董事、高级管理人员的股东刘小英承诺：（1）自公司股票上市之
日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司股份，也
不由公司回购该部分股份。（2）前述锁定期满后，在本人担任公司董事、高级
管理人员期间，每年
