重庆华森制药股份有限公司
（重庆市荣昌区工业园区）
首次公开发行股票招股说明书摘要
保荐人（主承销商）
第一创业摩根大通证券有限责任公司
住所：北京市西城区武定侯街6号卓着中心10层
重庆华森制药股份有限公司招股说明书摘要 发行人声明
发行人声明
本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于www.cninfo.com.cn 网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，其将先行赔偿投资者损失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
重庆华森制药股份有限公司招股说明书摘要 目录
目录
发行人声明......1
目 录......2
第一节 重大事项提示......4
一、本次发行的决策程序及内容......4
二、本次发行前股东、实际控制人所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺...4
三、主要股东持股及减持意向的承诺......5
四、关于招股书信息披露的承诺......8
五、本次发行上市后公司股利分配政策......10
六、稳定股价的预案......13
七、关于首次公开发行股票摊薄即期回报的填补措施及承诺......16
八、本次发行前滚存未分配利润的分配方案......18
九、公司特别提醒投资者关注“风险因素”中的下列风险......19
第二节 本次发行概况......23
第三节 发行人基本情况......24
一、发行人基本资料......24
二、发行人历史沿革及改制重组情况......24
三、发行人有关股本情况......25
四、发行人主营业务情况......26
五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况......29
六、同业竞争与关联交易......30
七、董事、监事、高级管理人员......37
八、发行人控股股东、实际控制人简要情况......41
九、财务会计信息及管理层讨论与分析......41
第四节 募集资金运用......57
一、本次募集资金投资项目概况......57
重庆华森制药股份有限公司招股说明书摘要 目录
二、本次募集资金投资项目的发展前景分析......57
第五节 风险因素和其他重要事项......59
一、风险因素......59
二、重大合同......65
三、对外担保情况......71
四、重大诉讼与仲裁......71
第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排......73
一、本次发行各方当事人......73
二、发行时间安排......74
第七节 备查文件......75
一、招股说明书的备查文件......75
二、查阅时间和地点......75
三、查阅网址......75
重庆华森制药股份有限公司招股说明书摘要 第一节重大事项提示
第一节 重大事项提示
一、本次发行的决策程序及内容
本公司于2016年5月18日依法定程序召开了2016年第三次临时股东大
会、于2017年5月18日依法定程序召开了2017年第二次临时股东大会、于
2017年8月28日依法定程序召开了第一届董事会第十七次会议，会议分别审
议通过了《关于重庆华森制药股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所上市的议案》、《关于<关于重庆华森制药股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所上市的议案>决议有效期延长的议案》、关于修改《关于重庆华森制药股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所上市的议案》的议案（简称“上市议案”）。根据上述议案，本公司将公开发行不超过 4,006万股人民币普通股股票并在深圳证券交易所上市，发行对象为符合资格的询价对象和已在深圳证券交易所开立 A股股票账户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。本次发行不涉及老股转让。股东大会授权本公司董事会办理本次发行股票并上市相关事宜。上市议案相关决议的有效期至2018年5月18日。
二、本次发行前股东、实际控制人所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺
公司控股股东成都地方建筑机械化工程有限公司承诺：（1）自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理成都地建直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。（2）若发行人上市后6个月内发生公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整，下同），或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价的情形，成都地建所持华森制药股票的锁定期限自动延长6个月。
公司共同实际控制人游谊竹、游洪涛、王瑛承诺：（1）自发行人股票上市重庆华森制药股份有限公司招股说明书摘要 第一节重大事项提示
之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的发行人股
份，也不由发行人回购该部分股份。（2）若发行人上市后6个月内发生公司股
票连续20个交易日的收盘价均低于发行价（若公司股票在此期间发生派息、送
股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整，下同），或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价的情形，本人直接和间接所持发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。游洪涛和王瑛同时承诺不会因本人职务变更、离职等原因而放弃履行此项承诺。
担任公司董事/高级管理人员的股东游洪涛、王瑛承诺：持股锁定期满后，在本人担任公司董事/高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的25%；如本人不再担任公司董事/高级管理人员，则本人自不再担任公司董事/高级管理人员之日起半年内将不转让本人所持公司的股份。
担任公司董事、高级管理人员的股东刘小英承诺：（1）自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。（2）前述锁定期满后，在本人担任公司董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%；如本人不再担任公司董事、高级管理人员，则本人自不再担任公司董事、高级管理人员之日起半年内将不转让本人所持公司的股份。（3）若公司上市后6个月内发生公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整，下同），或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价的情形，本人所持公司股票的锁定期限自动延长 6个月。本人承诺不会因本人职务变更、离职等原因而放弃履行此项承诺。
公司自然人股东张书华、王保柱、王忠友承诺：自公司股票上市之日起 12
个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
三、主要股东持股及减持意向的承诺
公司控股股东成都地方建筑机械化工程有限公司承诺：（1）成都地建将严格根据证券监管机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文重庆华森制药股份有限公司招股说明书摘要 第一节重大事项提示
件的有关规定以及成都地建就持股锁定事项出具的相关承诺执行有关股份限售事项，不进行任何违反相关规定及股份锁定承诺的股份减持行为。（2）若成都地建在锁定期届满后两年内减持华森制药股份的，减持股份方式应符合《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律、法规、规章的规定，减持价格不低于发行价（指华森制药首次公开发行股票的发行价格，若华森制药股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整），如低于发行价，出售该部分股份所得收益归公司所有。在成都地建承诺的锁定期届满后24个月内，成都地建合计减持华森制药的股份数量不超过其所持华森制药股份总数额的 10%。（3）成都地建确定依法减持华森制药股份前，应提前三个交易日予以公告。成都地建将严格按照证券监管机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的规定进行减持操作，并及时、准确地履行有关信息披露义务。（4）如成都地建在减持股份时未按上述要求执行，成都地建将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，且持有的华森制药股票自未履行上述承诺之日起6个月内不得减持。（5）成都地建将继续履行之前已作出的关于股份锁定及减持相关承诺，且在前述承诺的股份锁定期限届满后，将严格按照中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证券监督管理委员会公告〔2017〕9号）及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等关于股份减持的规定及要求执行。若中国证监会及深圳证券交易所对减持事宜有新规定的，将严格遵守相关规定执行。
担任公司董事/高级管理人员的股东游洪涛、王瑛承诺：（1）本人将严格根据证券监管机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定以及本人就持股锁定事项出具的相关承诺执行有关股份限售事项，不进行任何违反相关规定及股份锁定承诺的股份减持行为。（2）如本人所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整），如低于发行价，出售该部分股份所得收益归公司所有。在遵守股份转让相关法律法规及证券交易所相关规定的条件下，持股限售期结束之日起 24重庆华森制药股份有限公司招股说明书摘要 第一节重大事项提示
个月内，本人合计减持比例不超过本人所持公司股份总数额的 10%。（3）持
股限售期结束后，本人将综合考虑个人的资金需求、投资
