证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号： 2023-061
惠州市华阳集团股份有限公司
关于使用募集资金向子公司增资实施募投项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华阳集团”）于 2023年 8 月 17 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资实施募投项目的议案》，同意公司以增资方式向全资子公司惠州华阳通用电子有限公司（以下简称“华阳通用”）、惠州市华阳多媒体电子有限公司（以下简称“华阳多媒体”）、惠州市华阳精机有限公司（以下简称“华阳精机”）分别注入募集资金人民币 41,350.74 万元、人民币 31,760.00 万元、人民币
47,240.00 万元，用以实施募投项目。现将具体情况说明如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证监会《关于核准惠州市华阳集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕3127 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）46,280,991 股，发行价格为人民币 30.25 元/股，募集资金总额为人民币1,399,999,977.75 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 7,292,611.56
元后，募集资金净额为人民币 1,392,707,366.19 元。上述募集资金于 2023 年 8
月 4 日全部汇入公司指定账户，已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具《验资报告》（德师报(验)字(23)第 00204 号）。
公司将尽快与保荐机构、存放募集资金的相关银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
二、募集资金投资项目情况
根据《惠州市华阳集团股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案》，
并结合公司实际的募集资金净额，经公司第四届董事会第八次会议决议调整，本次向特定对象发行股票募投项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序 项目名称 实施主体 投资总额 拟使用募 调整后拟使
号 集资金 用募集资金
智能汽车电 华阳通用智能汽车电子 华阳通用 75,108.34 57,640.77 26,320.74
1 子产品产能 产品产能扩建项目
扩建项目 华阳多媒体智能汽车电 华阳集团、 60,737.43 52,225.73 41,850.00
子产品产能扩建项目 华阳多媒体
2 华阳精机汽车轻量化零部件产品产能 华阳集团、 73,275.01 70,293.91 56,070.00
扩建项目 华阳精机
3 智能驾驶平台研发项目 华阳通用 25,518.78 19,839.58 15,030.00
合计 234,639.56 200,000.00 139,270.74
三、本次增资的基本情况
根据上述募集资金使用计划，“华阳通用智能汽车电子产品产能扩建项目”
及“智能驾驶平台研发项目”由华阳通用实施；“华阳多媒体智能汽车电子产品
产能扩建项目”及“华阳精机汽车轻量化零部件产品产能扩建项目”均由两个
实施主体共同实施，各实施主体分别实施各自部分。具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 实施主体 实施方式 拟使用募集资金
华阳通用智能汽车电子
1 产品产能扩建项目、智 华阳通用 增资 41,350.74
能驾驶平台研发项目
华阳多媒体智能汽车电 华阳集团 直接使用募集资金 10,090.00
2 子产品产能扩建项目 华阳多媒体 增资 31,760.00
小计 41,850.00
汽车轻量化零部件产品 华阳集团 直接使用募集资金 8,830.00
3 产能扩建项目 华阳精机 增资 47,240.00
小计 56,070.00
为有效推进募投项目的实施建设，公司拟使用募集资金对实施募投项目的子
公司进行增资，分别向华阳通用、华阳多媒体、华阳精机注入资金人民币
41,350.74 万元、人民币 31,760.00 万元、人民币 47,240.00 万元。本次注入的
资金将全部用于募投项目的实施和建设。具体如下：
序 拟增资的募集 本次新增注 本次增资 剩余募集
号 标的公司 资金总额 原注册资本 册资本 后 资金计入
注册资本 资本公积
人民币 15,100.0000 4,303.7949 19,403.79 待定
1 华阳通用 41,350.74万元 万港元 万港元 49万港元
2 华阳多媒体 人民币 16,000.0000 13,623.869 29,623.86 待定
31,760.00万元 万港元 9万港元 99万港元
人民币 25,480.0000 15,417.186 40,897.18 待定
3 华阳精机 47,240.00万元 万港元 8万港元 68万港元
注：人民币兑港元的汇率按资金到位当天中国人民银行公布的中间价计算。华阳通用、华阳多媒体、华阳精机计入资本公积的金额按届时增加注册资本后剩余金额确定。
四、本次增资对象的基本情况
1、惠州华阳通用电子有限公司
统一社会信用代码：91441300743666938D
企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
成立日期：2002 年 09 月 30 日
注册地址：广东省惠州市东江高新科技产业园上霞北路 1 号华阳工业园 A
区 2 号
法定代表人：徐惠强
注册资本：壹亿伍仟壹佰万港币
经营范围：一般项目：智能车载设备制造；智能车载设备销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；音响设备制造；音响设备销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；运输设备及生产用计数仪表制造；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；电子专用设备制造；其他电子器件制造；其他通用仪器制造；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；显示器件制造；电子专用设备销售；电子产品销售；汽车零配件批发；卫星技术综合应用系统集成；卫星导航多模增强应用服务系统集成；导航终端制造；智能控制系统集成；信息系统集成服务；软件开发；人工智能应用软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；非居住房地产租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股权结构：目前公司持有华阳通用 83.50%的股权，公司全资子公司华旋有
限公司持有其 16.50%的股权，公司直接与间接合计持有其 100%的股权。本次增资事项完成后，公司将持有华阳通用 87.12%的股权，公司全资子公司华旋有限
公司将持有其 12.88%的股权，公司仍然直接与间接合计持有其 100%的股权。
截至2022年12月31日，该公司总资产301,615.88万元，总负债143,722.55
万元，净资产 157,893.34 万元；2022 年度实现营业收入 319,826.26 万元，利
润总额 9,437.33 万元，净利润 12,396.76 万元。（已经审计）
截至 2023 年 6 月 30 日，该公司总资产 308,368.15 万元，总负债 163,287.79
万元，净资产 145,080.36 万元；2023 年半年度实现营业收入 156,121.80 万元，
利润总额 5,348.74 万元，净利润 6,985.32 万元。（未经审计）
2、惠州市华阳多媒体电子有限公司
统一社会信用代码：9144130073217679XU
企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
成立日期：2001 年 11 月 12 日
注册地址：广东省惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园B区4#厂房
法定代表人：韩继军
注册资本：港币壹亿陆仟万元
经营范围：汽车音响、各类 CD/VCD/DVD 录放机芯及其配件、新型电子元器件（光电子器件及其零部件和组件）、镭射头（激光头）及配件、机械设备、自动化和半自动化设备、工控配件及工模具、投影机及其部件、光电类节能减排产品、LED 系列产品、汽车电装类产品、微型特异电机、微型线圈类产品及其配件、通讯产品部件、手机零配件、软件产品及相关服务、卫星导航定位接收设备及关键零部件的开发、生产、加工、销售。电工和照明系列产品以及照明工程、节能工程的设计、安装和维护。产品在国内外市场销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：目前公司持有华阳多媒体 75%的股权，公司全资子公司华旋有
限公司持有其 25%的股权，公司直接与间接合计持有其 100%的股权。本次增资事项完成后，公司将持有华阳多媒体 86.50%的股权，公司全资子公司华旋有限公司将持有其 13.50%的股权，公司仍然直接与间接合计持有其 100%的股权。
截至 2022 年 12 月 31 日，该公司总
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