002892 深市 科力尔

            科力尔电机集团股份有限公司

关于非公开募投项目新增实施主体、实施地点、实施方式并使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

  科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“科力尔”）于 2022 年 4
月 22 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于非公开募投项目新增实施主体、实施地点、实施方式并使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意增加全资子公司科力尔电机（惠州）有限公司（以下简称“科力尔惠州电机”），作为非公开募投项目“智能电机与驱控系统建设项目”（以下简称“募投项目”）的实施主体，同时增加其注册地址为募投项目实施地点，并使用部分募集资金向科力尔惠州电机增资人民币18,000 万元的方式具体实施；同意根据项目实施需要增设募集资金专户；同意公司购置募投项目部分设备租赁给公司全资子公司深圳市科力尔投资控股有限公司的控股子公司（以下简称“控股孙公司”）深圳市科力尔运动控制技术有限公司（以下简称“科力尔运控”）、深圳市科力尔工业自动化控制技术有限公司（以下简称“科力尔工控”）、深圳市科力尔智能控制技术有限公司（以下简称“科力尔智控”）、深圳市科力尔泵业有限公司（以下简称“科力尔泵业”），由控股孙公司在其场所使用承租的募投项目部分设备实施募投项目，即增加其对应控股孙公司注册地址为募投项目实施地点。

  本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该议案尚需提交股东大会审议。

  现将具体情况公告如下：

    一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准科力尔电机集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕12 号）核准（以下简称“非公开”），并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商平安证券通过向特定投资者发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 26,041,666 股，发行价
为每股人民币 19.20 元，共计募集资金 499,999,987.20 元，坐扣承销和保荐费用（不含税）9,999,999.74 元后的募集资金为 489,999,987.46 元，已由主承销商平
安证券于 2021 年 7 月 21 日汇入公司募集资金监管账户。另减除承销及保荐费用
以外的其他与发行权益性证券直接相关的新增外部费用（不含税）1,703,812.90元后，公司本次募集资金净额为 488,296,174.56 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕7-70 号）。公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

  本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

                                                                  金额单位:万元

 序号        项目名称              投资总额        拟使用募集资金金
                                                          额

  1    智能电机与驱控系统建        45,088.29            45,000.00

              设项目

  2        补充流动资金            5,000.00            5,000.00

            合计                  50,088.29            50,000.00

  截至 2021 年 12 月 31 日公司非公开发行股票募集资金已实际投入 7,520.69
万元，剩余募集资金 41,541.44 万元（包括利息收入及现金管理收益，扣减手续费）。

    二、募投项目增加实施主体、实施地点、实施方式的基本情况

  （一）募投项目新增实施主体、实施地点、实施方式的原因

  为进一步扩大产能，发挥规模化生产优势，提升公司核心竞争力，根据经营发展需要公司竞得惠州市仲恺高新区潼湖生态智慧区 ZKD-002-12 地块的国有建设用地使用权。本次增加募投项目实施主体、实施地点、实施方式有利于优化生产布局、提升空间利用率、为后续发展预留充裕的土地，保证募投项目实施场地的合理规划及整体的顺利实施。同时惠州市、深圳市具有技术优势与人才汇聚优势，有利于公司强化人才引进力度，招纳更多高端人才。控股孙公司对智能电机与驱控系统产品的生产积累了丰富的产业化经验。控股孙公司在其场所使用承租的募投项目设备实施募投项目有利于进一步提高募集资金的使用效益，维护公司及全体股东利益。


  此次变更有利于提高募集资金使用效率，优化公司管理结构，更好地整合公司内部资源，提高公司的管理效率和整体运营效率。

  （二）募投项目增加实施主体、实施地点的基本情况

 募投项目                      智能电机与驱控系统建设项目

            变更前                            变更后

 实施主体  科力尔                            科力尔

                                          科力尔惠州电机

                                湖南省永州市祁阳市黎家坪镇南正北路

          湖南省永            惠州仲恺高新区潼侨镇新华大道 333 号注1

          州市祁阳      深圳市光明区玉塘街道田寮社区第七工业区 9 栋整栋注2

 实施地点  市黎家坪  深圳市光明区玉塘街道田寮社区高新园区拓日新能源工业园 A 厂
          镇南正北                            房

              路        深圳市光明区马田街道马山头社区钟表基地瑞辉大厦 701

                      深圳市光明区光明街道白花社区第二工业区 11 号汇得宝工业园 1
                                              号二层

  注 1：公司以惠州潼湖生态智慧区管理委员会的地址注册的全资子公司科力尔电机（惠州）有限公司作为主体竞拍了惠州潼湖生态智慧区 ZKD-002-12 地块的国有土地使用权。本次募集资金实际实施地址为科力尔惠州电机竞得的地块建成后的注册地址。

  注 2：控股孙公司科力尔运控注册地址为深圳市光明区玉塘街道田寮社区第七工业区 9 栋整栋、科力
尔工控注册地址为深圳市光明区玉塘街道田寮社区高新园区拓日新能源工业园 A 厂房、科力尔智控注册地址为深圳市光明区马田街道马山头社区钟表基地瑞辉大厦 701、科力尔泵业注册地址为深圳市光明区光明街道白花社区第二工业区 11 号汇得宝工业园 1 号二层。

  （三）募投项目新增实施方式的基本情况

  1、新增实施方式前

  公司智能电机与驱控系统建设项目实施主体为科力尔，主要内容为新增智能电机与驱控系统产品生产线，扩充智能电机与驱控系统产品的产能。该项目建设地点位于湖南省永州市祁阳市黎家坪镇，实施方式为通过新建厂房、仓库及购置软硬件设备的方式实施。

  2、新增实施方式后

  公司在保留原有实施方式的基础上，通过向科力尔惠州电机增资方式在新购置的土地上使用部分募集资金实施募投项目，并且增加由科力尔购置智能电机与驱控系统建设项目部分设备按照公允价格租赁给控股孙公司科力尔运控、科力尔
工控、科力尔智控、科力尔泵业，由上述控股孙公司在其场所使用承租的部分募投项目设备实施智能电机与驱控系统建设项目。

    三、向全资子公司增资以实施募投项目的基本情况

  （一）增资主体的基本情况

      公司名称        科力尔电机（惠州）有限公司

  统一社会信用代码    91441303MAA4J80JX3

        类型          有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

        住所          惠州仲恺高新区潼侨镇新华大道 333 号

      法定代表人      刘辉

      注册资本        9,000 万元人民币

      成立日期        2021 年 12 月 8 日

                      电机及其控制系统研发；微特电机及组件销售；泵
                      及真空设备销售；家用电器研发；家用电器销售；
      经营范围        伺服控制机构销售；电子产品销售；电工器材销售；
                      工业自动控制系统装置销售；货物进出口；技术进
                      出口。

      股权结构        科力尔持有其 100%的股权。

 最近一年一期主要财务  目前公司处于筹备建设期，暂无相关具体财务数据。
        数据

      其他说明        科力尔惠州电机非失信被执行人。

  （二）增资方式

  公司拟使用募集资金 18,000 万元人民币向科力尔惠州电机增资扩股，用以实施募投项目，本次增资金额全部计入注册资本。本次增资完成后，科力尔惠州电机注册资本变更为 27,000 万元人民币，科力尔持有其 100%的股权。

    四、变更募投项目及向全资子公司增资的影响

  公司本次增加募集资金投资项目实施主体、实施地点、实施方式并向公司全资子公司增资，是公司经过综合审视、论证而作出的审慎决定。关于非公开募投项目新增实施主体、实施地点、实施方式并使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事项符合《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，有利于公司进一步提高经营管理效率，符合公司长期发展规划。公司本次增加募集资金投资项目实施地点，如需履行有关部门的备案或批准等程序，公司将按照相关法律法规规定执行。

    五、本次增资后的募集资金管理

  为了保证募集资金规范管理和使用，科力尔惠州电机将开立募集资金专项账户，并与公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金监管协议，同时将严格按照相关法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金。

  六、履行的审议程序和相关意见
 （一）董事会意见

  2022 年 4 月 22 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于非公开
募投项目新增实施主体、实施地点、实施方式并使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司新增实施主体、实施地点、实施方式并使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目。
 （二）独立董事意见

  全体独立董事经审慎审查后，认为：新增实施主体、实施地点、实施方式并使用部分募集资金向全资子公司增资的事项，未实质影响公司募集资金投资项目的实施，不存在变