烟台中宠食品股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据上市公司募集资金管理有关规定及相关格式指引的规定，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]1360号文《关于核准烟台中宠食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票(A
股)2500万股,每股面值1.00元，每股发行价格为人民币15.46元，募集资金总额为人民币386,500,000.00元。宏信证券有限责任公司已将募集资金扣除承销费和保荐费
50,000,000.00元后的净额336,500,000.00元分别汇入公司在中国银行股份有限公司烟台莱山支行开设的账户（账号：244233681852）45,000,000.00元；中国银行股份有限公司烟台莱山支行开设的账户（账号：236433681095）134,500,000.00元；中国农业银行股份有限公司烟台莱山支行开设的账户（账号：15394101040029696）122,000,000.00元；中国工商银行股份有限公司烟台莱山支行开设的账户（账号：1606022129200254907）
35,000,000.00元。扣除律师费、会计师费、信息披露费等发行费用后，实际募集资金净额为人民币321,971,674.59元。上述资金到位情况业经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了和信验字（2017）第000092号《验资报告》。
（二）公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会“证监许可 [2018]1841号”文《关于核准烟台中宠食品
股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，公司于2019年2月15日公开发行了1,942,400张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额19,424万元。本次公开发行的可转债向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）网下向机构投资者配售和网上通过深交所交易系统向社会公众投资者发行，公司应募集资金总额194,240,000.00元，减除发行费用人民币10,735,743元后，募集资金净额
183,504,257.00元，上述资金已于2019年2月21日全部到位，并经山东和信会计师事务所
（特殊普通合伙）验证，并出具了“和信验字（2019）第000013号”《验证报告》。
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金监管情况
1、首次公开发行股票并上市募集资金
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国证券法》、
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定以及公司《募集资金管理办法》的相关
规定，公司于2017年8月8日召开的第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于设立募
集资金专项账户相关事宜的议案》，分别在中国银行股份有限公司烟台莱山支行、中国农
业银行股份有限公司烟台莱山支行、中国工商银行股份有限公司烟台莱山支行（以下简称
“开户行”）开设的银行账户设立为募集资金专项账户，专户仅用于公司募集资金的存储
和使用，不得用作其他用途。公司连同宏信证券有限责任公司与开户行签订了《募集资金
三方监管协议》。
2、公开发行可转换公司债券募集资金
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国证券法》、
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定以及公司《募集资金管理办法》的相关
规定，公司于2019年2月12日召开的第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司
开立公开发行可转换公司债券募集资金专项账户的议案》，分别在中国银行股份有限公司
烟台莱山支行、广发银行股份有限公司烟台莱山支行（以下简称“开户行”）开设的银行
账户设立为募集资金专项账户，专户仅用于公司募集资金的存储和使用，不得用作其他用
途。公司连同宏信证券有限责任公司与开户行签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金具体存放情况
1、首次公开发行股票并上市募集资金
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金专户余额如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 初始存放金额 账户余额 备注
中国银行股份有限
公司烟台莱山支行 244233681852 4,500.00 0.00 账户已注销（注 1）
中国银行股份有限
公司烟台莱山支行 236433681095 13,450.00 0.00 账户已注销（注 2）
中国农业银行股份
有限公司烟台莱山 15394101040029696 12,200.00 0.00 账户已注销（注 3）
支行
中国工商银行股份
有限公司烟台莱山 1606022129200254907 3,500.00 0.00 账户已注销（注 4）
支行
合 计 33,650.00 0.00 -
注 1：中国银行股份有限公司烟台莱山支行（账号 244233681852）账户于 2019 年 7 月 16 日注
销。
注 2：中国银行股份有限公司烟台莱山支行（账号 236433681095）账户于 2019 年 7 月 16 日注
销。
注 3：中国农业银行股份有限公司烟台莱山支行（账号 15394101040029696）账户于 2019 年 7
月 11 日注销。
注 4：中国工商银行股份有限公司烟台莱山支行（账号 1606022129200254907）账户于 2019 年
6 月 19 日注销。
2、公开发行可转债募集资金
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金专户余额如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 初始存放金额 账户余额
中国银行股份有限公司烟台莱山支行 206537999260 10,000.00 4.84
广发银行股份有限公司烟台莱山支行 9550880209508800232 8,690.43 967.01
合 计 18,690.43 971.85
注：截止2019年12月31日账户余额包含尚未转出的发行费用人民币95万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）首次公开发行股票并上市募集资金
1、以前年度募集资金使用情况
截至 2018 年 12 月 31 日公司累计使用募集资金 25,978.33 万元，募集资金账户余额为
577.39 万元。
2、本年度募集资金使用情况
2019 年度，公司首次公开发行股票募集资金使用情况具体如下：
单位：万元
项目内容 金额
期初余额 577.39
加：归还前期暂时补充流动资金 5,800.00
收利息 2.22
减：手续费 0.23
付设备款/工程款 2,314.97
永久补充营运资金 4,064.41
募集资金余额（2019.12.31） 0.00
募集资金使用情况对照表详见本报告附表一。
（二）公开发行可转债募集资金
2019年度，公司公开发行可转债募集资金使用情况具体如下：
单位：万元
项目内容 金额
收到可转债金额 18,690.43
减：其他发行费 340.00
置换预先投入的自筹资金 296.98
暂时补充流动资金 10,000.00
手续费 0.26
付设备款/工程款 7,247.53
加：存款利息 52.81
理财收益 18.38
期末募集资金余额（2019.12.31）
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