天津绿茵景观生态建设股份有限公司
首次公开发行股票推迟发行公告
保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司
特别提示
1、天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“绿茵生态”或“发行人”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第121号）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2016]7号）（以下简称“《业务规范》”）和《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（2016年1月修订）等相关规定组织实施首次公开发行。
2、本次发行在发行流程，申购、缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点关注：
（1）本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售。本次发行价格为42.01元/股。
（2）投资者按照本次发行价格，2017年7月20日（T日，申购日），通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统并采用网上市值申购方式进行申购，投资者进行网上申购时无需缴付申购资金。
（3）网上投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
（4）投资者申购新股摇号中签后，应依据2017年7月24日（T+2日）公告的《天津绿茵景观生态建设股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务。T+2日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者放弃认购的股份由保荐机构（主承销商）东莞证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次发行数量的70%时将中止发行。
（5）网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时， 6个月内不得参与新股申购。
同时敬请投资者认真阅读本公告及2017年6月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《天津绿茵景观生态建设股份有限公司首次公开发行股票第一次投资风险特别公告》，充分了解投资风险，审慎参与本次新股发行。
估值及投资风险提示
1、新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解证券市场的风险，仔细研读发行人招股说明书中披露的风险，并充分考虑风险因素，审慎参与本次新股发行。
2、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所在行业为“E48土木工程建筑业”，中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为16.69倍（截至2017年6月23日）。本次发行价格42.01元/股对应的发行人2016年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为22.98倍。
本次发行市盈率高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归，股价下跌给新股投资者带来损失的风险，请投资者决策时参考。
根据《关于加强新股发行监管的措施》(证监会公告[2014]4号文)的要求，发行人和保荐机构(主承销商)在网上申购前三周内会连续发布投资风险特别公告，公告的时间分别为2017年6月27日、2017年7月4日和2017年7月11日，敬请投资者重点关注。
3、经发行人和保荐机构（主承销商）协商确定，本次发行价格为42.01元/股。本次发行新股为2,000万股，本次发行不设老股转让。发行人本次发行的募投项目的计划所需资金量为76,814.94万元。按本次发行价格42.01元/股、发行新股2,000万股计算的募集资金总额为84,020.00万元，扣除发行费用7,205.06万元后，预计募集资金净额为76,814.94万元，不超过发行人本次募投项目预计使用的募集资金金额。
4、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的风险。
重要提示
1、天津绿茵景观生态建设股份有限公司首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股（A股）并上市（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]951号文核准。本次发行的股票拟在深交所中小板上市。
2、发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为42.01元/股。此价格对应的市盈率为：
（1）17.23倍（每股收益按照2016年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
（2）22.98倍（每股收益按照2016年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。
3、本次发行采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行（以下简称“网上发行”）的方式，并拟在深交所中小板上市。本次发行股票申购简称为“绿茵生态”，网上申购代码为002887。
4、本次公开发行股票数量为2,000万股，网上发行2,000万股，占本次发行总量的100%。本次发行股份全部为新股，不安排老股转让。
5、若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为84,020.00万元，扣除发行费用约7,205.06万元后，预计募集资金净额为76,814.94万元。募集资金的使用计划等相关情况请查阅2017年6月27日登载于中国证监会五家指定网站的招股说明书全文（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）。
6、网上发行重要事项：
（1）本次网上申购时间为：2017年7月20日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。
网上投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
（2）网上申购日（T日）前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在2017年7月18日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）持有深圳市场非限售A股市值日均1万元以上（含1万元）的投资者方可参与网上申购。
（3）投资者按照其持有的深圳市场非限售A股股份市值（以下简称“市值”）确定其网上可申购额度。根据投资者在2017年7月18日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有市值计算，证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算，不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度，每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但最高申购量不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即不得超过20,000股，同时不得超过其按市值计算的可申购额度上限。
（4）投资者在进行申购时，无需缴付申购资金。投资者申购量超过其持有市值对应的网上可申购额度部分为无效申购；对于申购量超过网上申购上限20,000股的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认；对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。
（5）新股申购一经深交所交易系统确认，不得撤销。投资者参与网上发行申购，只能使用一个有市值的证券账户，每一证券账户只能申购一次。证券账户注册资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同的多个证券账户参与本次网上发行申购的，或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的首笔有市值的证券账户的申购为有效申购，其余均为无效申购。证券账户注册资料以 T-2日日终为准。
（6）投资者申购新股摇号中签后，应依据2017年7月24日（T+2日）公告的《天津绿茵景观生态建设股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务。T+2日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者放弃认购的股份由保荐机构（主承销商）包销。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
7、本公告仅对本次发行事宜扼要说明，不构成对本次所发行股票的投资建议。请投资者仔细阅读2017年6月27日刊登于中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）的本次发行的招股说明书全文及相关资料。
8、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。
释义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
发行人/绿茵生态 指天津绿茵景观生态建设股份有限公司
中国证监会 指中国证券监督管理委员会
深交所 指深圳证券交易所
中国结算深圳分公司 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐机构（主承销商） 指东莞证券股份有限公司
指天津绿茵景观生态建设股份有限公司首次公开发行不
本次发行
超过2,000万股人民币普通股（A股）的行为
指本次发行中通过深交所交易系统向持有深圳市场非限
网上发行 售A股股份市值的社会公众投资者定价发行2,000万股人
民币普通股（A股）之行为
指可参加本次网上申购的投资者为在深交所开户的满足
网上投资者 《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》要求的
持有市值1万元以上（含1万元）的投资者
T日 指2017年7月20日，为本次发行网上申购日
元
