海南钧达新能源科技股份有限公司
2022 年向特定对象发行股票并在主板上市
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401）
2023 年 6 月
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
陆小红 徐晓平 徐勇
张满良 郑洪伟 郑彤
沈文忠 杨友隽 赵航
全体监事签名：
郑玉瑶 张涛 王小妹
除董事、监事外的高级管理人员签名：
黄发连
海南钧达新能源科技股份有限公司
年 月 日
目 录
释 义 ......11
第一节 本次发行的基本情况 ......12
一、本次发行履行的相关程序 ......12
（一）董事会审议通过 ......12
（二）股东大会审议通过 ......13
（三）本次发行履行的监管部门核准过程......13
（四）募集资金到账及验资情况......13
（五）股份登记和托管 ......14
二、本次发行概要 ......14
（一）发行股票类型和面值......14
（二）发行数量 ......14
（三）发行价格 ......15
（四）募集资金金额 ......15
（五）发行对象 ......16
（六）锁定期 ......16
（七）上市地点 ......16
（八）本次发行的申购报价情况......16
三、本次发行的发行对象情况 ......18
（一）发行对象的基本情况......20
（二）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排.....25
（三）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查......26
（四）关于认购对象适当性核查......28
（五）关于认购对象资金来源的说明......28
四、本次发行的相关机构情况 ......29
第二节 发行前后情况对比 ......31
一、本次发行前后前十名股东情况对比......31
（一）本次发行前公司前十名股东情况......31
（二）本次发行后公司前十名股东情况（示意情况）......31
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况.................................................................32
三、本次发行对公司的影响 .................................................................................................32
（一）本次发行对公司股本结构的影响.....................................................................32
（二）本次发行对公司业务与资产的影响.................................................................33
（三）本次发行对公司治理的影响.............................................................................33
（三）本次发行对董事、监事、高级管理人员和科研人员结构的影响.................33
（四）本次发行对公司财务状况的影响.....................................................................33
（五）本次发行对关联交易和同业竞争的影响.........................................................34
第三节 关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见...................................35第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见...............36第五节 有关中介机构的声明 .......................................................................................................37第六节 备查文件 ...........................................................................................................................44
一、备查文件 .........................................................................................................................44
二、查阅地点 .........................................................................................................................44
三、查询时间 .........................................................................................................................44
释 义
本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：
发行人/钧达股份/公司/本公司 指 海南钧达新能源科技股份有限公司
保荐人/主承销商/华泰联合证券 指 华泰联合证券有限责任公司
发行人律师 指 北京植德律师事务所
募集资金专户验资机构/主承销商账 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
户验资机构/中汇会计师
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
本次发行/本次特定对象发行 指 公司本次向特定对象发行股票并在主板上市的
行为
《海南钧达新能源科技股份有限公司 2022 年
本发行情况报告书 指 向特定对象发行股票并在主板上市发行情况报
告书》
公司章程 指 《海南钧达新能源科技股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
董事会 指 海南钧达新能源科技股份有限公司董事会
股东大会 指 海南钧达新能源科技股份有限公司股东大会
监事会 指 海南钧达新能源科技股份有限公司监事会
A 股 指 境内上市人民币普通股
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注 1：本发行情况报告书中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的；
注 2：如无特殊说明，本发行情况报告书中的财务数据为合并报表数据。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）董事会审议通过
2022 年 6 月 15 日，发行人召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年度
非公开发行 A 股股票预案的议案》等相关议案。
2022 年 7 月 7 日，发行人召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过
了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于修改提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等相关议案。
2023 年 2 月 6 日，发行人召开了第四届董事会第三十九次会议，审议通过
了《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的议案》等议案。
2023 年 2 月 23 日，发行人召开了第四届董事会第四十次会议，审议通过了
《关于公司符合向特定对象发行股票并在主板上市条件的议案》《关于公司向特定对象发行股票并在主板上市方案（更新稿）的议案》《关于公司 2022 年向特定对象发行股票并在主板上市预案（更新稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票并在主板上市方案论证分析报告（更新稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》《关于公司非经常性损益表的议案》等相关议案。
2023 年 3 月 2 日，发行人召开了第四届董事会第四十一次会议，审议通过
了《关于调整公司向特定对象发行股票并在主板上市方案的议案》《关于公司符合向特定对象发行股票并在主板上市条件的议案》《关于公司 2022 年向特定对象发行股票并在主板上市预案（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股
票并在主板上市方案论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》等相关议案。
2023 年 3 月 16 日，发行人召开了第四届董事会第四十二次会议，审议通过
了《关于公司 2022 年向特定对象发行股票并在主板上市预案（二次
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