证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2021-038
海南钧达汽车饰件股份有限公司
关于拟参与竞买上饶捷泰新能源科技有限公司 47.35%股权
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）拟参与上饶市宏富光伏产业中心（有限合伙）（以下简称“宏富光伏”）在江西省产权交易所公开挂牌转让的上饶捷泰新能源科技有限公司（以下简称“标的公司”）47.35%股权（以下简称“本次交易”）。
本次交易预计构成关联交易。
本次交易预计构成重大资产重组。
本次参与竞买事项已经公司第三届董事会第四十一次会议、第三届监事会第二十七次会议审议通过。公司董事张满良因在上饶捷泰新能源科技有限公司任职回避表决，公司独立董事对本次关联交易事项出具了同意的事前认可意见与独立意见。公司将根据后续竞买情况及尽职调查情况，按照相关规定编制重大资产重组预案或重组报告书（草案），提交公司内部决策程序并及时履行信息披露义务。
公司能否最终竞买得上述股权，以及最终交易价格存在不确定性。敬请投资者注意风险。
一、竞买项目概述
（一）关联交易基本情况
2021 年 5 月 10 日，宏富光伏在江西省产权交易所挂牌转让捷泰科技 47.35%
股权，挂牌转让底价为 133,101.441875 万元。公司拟参与上述股权竞买。根据《深
圳证券交易所股票上市规则》有关规定及公开挂牌转让披露的信息，公司本次参与竞买捷泰科技 47.35%股权预计构成关联交易，预计构成重大资产重组。
（二）构成关联交易情况
嘉兴起航股权投资合伙企业（有限合伙）为持有上市公司 5%以上股份的股
东，其实际控制人苏显泽先生为间接持有上市公司 5%以上股份的自然人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，苏显泽先生控制并担任执行董事的苏泊尔集团有限公司（以下简称“苏泊尔集团”）为上市公司的关联法人。苏泊尔集团持有捷泰科技 15.03%的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 5 号--交易与关联交易》的相关规定，本次重组构成上市公司与关联方苏泊尔集团的关联共同投资行为，构成关联交易。
（三）审批程序
公司于 2021 年 6 月 28 日召开的第三届董事会第四十一次会议以 8 票同意，
0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于拟参与竞买上饶捷泰新能源科技有限公司47.35%股权暨关联交易的议案》，公司董事张满良因在上饶捷泰新能源科技有限公司任职回避表决。公司独立董事对本次关联交易事项出具了事前认可意见与同意的独立意见。
若竞买成功，购买捷泰科技 47.35%股权预计构成重大资产重组，重大资产
重组方案尚需再次提交公司董事会并提交股东大会审议。公司能否最终竞买得上述股权，以及最终交易价格存在不确定性。
二、竞买标的公司基本情况
根据宏富光伏在江西省产权交易所发布的挂牌信息，标的公司基本情况、股权结构、主要财务数据如下：
（一）标的公司基本情况
公司名称 上饶捷泰新能源科技有限公司
公司性质 其他有限责任公司
注册地址 江西省上饶经济技术开发区兴业大道 8 号
主要办公地点 江西省上饶经济技术开发区兴业大道 8 号
法定代表人 张满良
注册资本 90,200 万元人民币
成立日期 2019-12-06
统一社会信用代码 91361100MA391RNN4B
太阳能光伏发电项目的开发、建设、维护、经营管理、技术咨询与服
务；单晶硅棒、单晶硅片、多晶铸锭、多晶硅片、高效太阳能电池、
经营范围 组件及光伏发电系统的研发、加工、制造与销售；太阳能原料及相关
配套产品的生产和销售；自营和代理光伏设备货物和技术的进出口；
建筑工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门审批后方可开展
经营活动）
（二）标的公司股权结构
序号 股东姓名/名称 出资额（万元） 出资比例
1 上饶市宏富光伏产业中心（有限合伙） 73,350.64 81.32%
2 苏泊尔集团有限公司 13,557.06 15.03%
3 上饶展宏新能源科技中心（有限合伙） 3,292.30 3.65%
合计 90,200.00 100.00%
（三）标的公司主要财务数据
单位：万元
项目 2020年12月31日/2020年度 2021年3月31日/2021年1-3月
营业收入 266,069.12 61,457.31
净利润 -9,058.81 2,870.98
剔除2020年度多晶
电池生产线的资产 15,220.59 -
计提资产减值损失
后的净利润
资产总额 261,901.54 300,821.85
负债总额 175,104.77 207,735.92
所有者权益 86,796.76 93,085.93
根据宏富光伏在江西省产权交易所发布的挂牌信息，标的公司主营业务为太阳能光伏电池的生产制造，光伏电池是太阳能光伏发电设备核心零件。2019、2020年光伏电池正由多晶电池向单晶电池转换，标的公司基于行业发展现状及未来发展需要，于 2020 年针对多晶电池生产线的资产计提了资产减值损失 32,372.54 万元。标的公司财务数据已体现上述减值损失的计提影响，扣除上述影响后，公司
2020 年度净利润为 15,220.59 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，标的公司已停止
多晶电池产品的生产，标的公司全部的多晶电池生产线资产已计提减值损失。
三、交易对方情况
公司名称 上饶市宏富光伏产业中心（有限合伙）
企业类型 有限合伙企业
执行事务合伙人 江西云锦资产管理有限公司
注册资本 250,010 万元人民币
住所 江西省上饶经济技术开发区兴园大道 32 号双创科技城 7 号楼 6 楼
统一社会信用代码 91361100MA35R0KQ47
成立日期 2017-03-03
经营范围 以自有资金对企业进行投资（金融、证券、期货除外）
宏富光伏为私募股权投资基金，其基金管理人的实际控制人为上饶经济技术开发区管理委员会。宏富光伏与上市公司之间不存在关联关系。根据宏富光伏在江西省产权交易所发布的挂牌信息，本次挂牌转让事项已经取得上饶经济技术开发区有权国有资产监管机构的批复。
四、交易定价原则和依据
根据江西省产权交易所转让公告，捷泰科技 47.35% 股 权挂 牌 转 让 底 价 为133,101.441875 万元。最终交易价格以本次公开竞买结果确定。
五、保证金及处置方式
本次挂牌转让的保证金设定缴纳金额为 5,000.00 万元，保证金交纳截止时间
为挂牌截止日（2021 年 7 月 6 日）17:00 前。
根据江西省产权交易所转让公告，发生以下任一情形的，相关责任主体交纳的全部保证金在抵扣省产权交易所应收取的交易费用后，作为对相关方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追偿：
（1）意向受让方故意提供虚假、失实材料的；
（2）意向受让方之间相互串通，影响公平竞争，侵害转让方或标的企业合法权益的；
（3）意向受让方采取不正当手段获取转让方或标的企业的商业秘密，侵害转让方或标的企业合法权益的；
（4）意向受让方在被确定为受让方后，未按约定时限和项目信息披露公告要求签署交易合同的；
（5）合同签订后，受让方阻碍合同生效的；
（6）受让方未按约定支付交易价款或交易费用的；
（7）受让方有其他违反交易规则情形的。
受让方交纳首款价款时，其交纳的保证金作为首期价款的一部分转为等额交易价款。首期全部价款未支付完毕前，保证金性质不变。保证金利息按照相关规定返还原提交账户。其他未成交方交纳的保证金及其利息在受让方确定之日起 5个工作日内返还原提交账户。
保证金在指定结算账户期间产生的利息按同期人民银行活期存款利率计算。
六、交易目的及对公司的影响
上市公司目前主营业务为汽车塑料内外饰件的研发、生产、销售，业务涵盖汽车仪表板、保险杠、门护板、装配集成等。2018 年以来受到中美贸易摩擦、经济下行压力加大、环保标准切换以及行业竞争态势加剧等不利局面影响，公司主营业务近几年持续下滑，公司目前业务发展面临一定的经营风险。在此背景下，公司积极探索引入发展前景好、盈利能力强的新兴产业，以降低自身经营风险、保持公司持续健康发展，促进全体股东的利益最大化。经过考察后，公司认为光伏产业符合公司发展战略需求，对公司及全体股东具有积极意义。
公司围绕光伏领域开展持续研究追踪，广泛找寻符合公司战略方向的产业和
企业。为拓展新业务，尝试推动公司转型升级，2021 年 2 月 18 日，公司召开了
第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于增资参股上饶市弘业新能源有
限公司的议案》。公司与上饶市弘业新能源有限公司(以下简称“弘业新能源”)签订了《关于上饶市弘业新能源有限公司之增资协议》，公司使用 15,000 万元增资弘业新能源，增资后公司持有标的公司 12%股权，弘业新能源是标的公司的控股子公司。
本次公司拟竞买标的公司主要从事太阳能光伏电池片的生产制造，符合公司布局光伏行业战略方向和产业发展理念，属于公司战略推进的可选范围和标的。
标的公司是国内最先进的太阳能光伏电池片生产商之一，拥有行业内一流的管理和研发团队，在光伏行业从业十余年，积累了相关领域丰富的研发、生产、管理和销售经验。标的公司目前年产能约 8.2GW，产能规模在 A 股上市的独立电池厂商中仅次于通威股份和爱旭股份。标的产品品质已得到市场广泛认同，拥有稳定的优质客户群体，2021 年上半年标的公司年产 5GW
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