证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2020-013
债券代码：128056 债券简称：今飞转债
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500 号)的规定，浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称“公司”或者“本公司”)
编制了截至 2019 年 12 月 31 日止(以下简称截止日)的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
(一) 前次募集资金到位情况
1、首次公开发行普通股（A 股）
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕369 号文核准，并经深交所同意，本公司由主承销商财通证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上按市值申购向公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票5,550万股，发行价为每股人民币5.48元，共计募集资金人民币30,414.00万元，坐扣承销2,500.00万元、保荐费200.00万元（合计2,700.00万元，已支付200.00万元）后的募集资金为 27,914.00万元，已由主承销商财通证券股份有限公司于 2017年4月12日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,028.90万元后，公司本次募集资金净额为25,685.10万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕90 号）。
2、公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江今飞凯达轮毂股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]2191 号）核准，公司于2019年2月28日公开发行可转换公司
债券368万张，每张面值100元，共募集资金人民币36,800万元，扣除尚未支付的承销、保荐费用920万元（合计950万元，已支付30万元）后实际收到本次可转换公司债券发行募集资金35,880万元。上述募集资金已于2019年3月6日汇入公司设立的可转债募集资金专户中，上述到位资金再扣除发行可转债会计师审计及验资费、律师费、资信评级费等合计198.78万元后，募集资金净额为35,651.22万元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司发行“可转债”募集资金验证报告》（瑞华验字[2019]33140005 号）。
(二) 前次募集资金在专项账户的存放情况
截至2019年12月31日止，前次募集资金存储情况如下：
1、首次公开发行普通股（A 股）
单位：人民币元
开户银行 银行账号 初始存放金额 存储余额 备注
中国银行股份有限公 374072658640 119,140,000.00 0.00 已销户
司金华市分行
上海浦东发展银行股 14210155300001081 60,000,000.00 0.00 已销户
份有限公司金华分行
中国银行股份有限公 388372990467 0.00 0.00 已销户
司金华市分行
中国银行股份有限公 400072991273 0.00 0.00 已销户
司金华市分行
中国工商银行股份有 1208015029200190448 100,000,000.00 0.00 已销户
限公司金华婺城支行
中国工商银行股份有 1208015029200204938 0.00 0.00 已销户
限公司金华婺城支行
合 计 279,140,000.00 0.00
2、公开发行可转换公司债券
单位：人民币元
开户银行 银行账号 初始存放金额 存储余额 备注
中国农业银行股份有 19665101040027155 358,800,000.00 1,455,704.38
限公司金华婺城支行
中国工商银行股份有 1208015029200286389 0.00 254.48
限公司金华婺城支行
交通银行股份有限公 3378999910100030354 0.00 14,726.19
司金华分行 34
中国银行股份有限公 390975945822 0.00 564.92
司金华市分行
中国农业银行股份有 19665101040027221 0.00 793,441.85
限公司金华婺城支行
交通银行股份有限公 3378999910100030387 0.00 0.00
司金华分行 78
中国农业银行股份有 19665101040027239 0.00 221,019.36
限公司金华婺城支行
交通银行股份有限公 3378999910100030389 0.00 0.00
司金华分行 30
合 计 358,800,000.00 2,485,711.18
二、前次募集资金实际使用情况
1、首次公开发行普通股（A 股）
本公司前次募集资金净额为 25,685.10 万元。按照募集资金用途，计划用于“年产 200
万件铝合金汽车轮毂技改项目”、“技术研发中心建设项目”、“偿还银行贷款”、“年产
200 万件铝合金汽车轮毂成品生产线项目（二期工程）”，项目投资总额为 45,606.00 万元。
截至 2019 年 12 月 31 日，实际已投入资金 24,470.65 万元。《前次募集资金使用情况对
照表》详见本报告附件 1-1。
2、公开发行可转换公司债券
本公司前次募集资金净额为 35,651.22 万元。按照募集资金用途，计划用于“年产 300
万件铝合金汽车轮毂成品生产线项目”、“年产 500 万件铝合金摩轮车轮毂项目”、“偿还银
行贷款”，项目投资总额为 68,161.00 万元。
截至 2019 年 12 月 31 日，实际已投入资金 14,181.43 万元。《前次募集资金使用情况对
照表》详见本报告附件 1-2。
三、前次募集资金变更情况
(一) 前次募集资金实际投资项目变更情况
变更前承诺投资 变更后承诺投资 占前次募集
投资金额 投资金额 资金总额的 变更原因
项目名称 (万元) 项目名称 (万元) 比例(%)
因原项目备案时间较早，前期使用自筹资金投入较多，
年产 200 万件 后续以自筹资金投入可以充分保证项目达产。2017 年
年产 200 万 铝 合 金 汽 车 7 月 3 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过
件铝合金汽 轮 毂 技 改 项 2,190.59 14.92 了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹
车轮毂技改 14,685.10
目 资金的议案》，公司使用募集资金 2,190.59 万元置换
项目 预先投入募投项目的自筹资金 2,190.59 万元。
年产 200 万件 12,494.51 85.08 公司于 2017 年 12 月 2 日召开第三届董事会第五次会
铝 合 金 汽 车 议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目暨
轮 毂 成 品 生 向子公司增资的议案》，拟变更浙江今泰汽车零部件
产线项目（二 制造有限公司“年产 200 万件铝合金汽车轮毂技改项
期工程） 目”剩余募集资金 12,491.51 万元及其利息用途，用
于云南富源今飞轮毂制造有限公司“年产 200 万件铝
合金汽车轮毂成品生产线项目（二期工程）”。
(二) 前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明
前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
1、首次公开发行普通股（A 股）
单位：人民币万元
投资项目 承诺募集资金 实际投入募集 差异金额 差异原因
投资总额 资金总额
年产 200 万件铝合金汽车轮毂 12,494.51 11,406.87 1,087.64 项目已经建设完成，后续
成品生产线项目（二期工程） 无需再投入
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