002850 深市 科达利

证券代码：002850          证券简称：科达利          公告编号：2024-064
债券代码：127066          债券简称：科利转债

            深圳市科达利实业股份有限公司

    2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下：

    一、募集资金基本情况

    （一）募集资金金额和资金到账时间

  1、2020 年非公开发行股票募集资金情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市科达利实业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2126 号）文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司获准向特定投资者以定向增发方式发行人民币普通股（A 股）股票不超过 4,000万股。根据投资者最终的认购情况，本公司实际向特定投资者非公开发行人民币普通
股（A 股）股票 22,920,451 股，新增股份每股面值 1 元，发行价为每股人民币 60.47
元，共计募集资金 1,385,999,671.97 元，坐扣承销和保荐费用 23,001,994.45 元后的募集资金为 1,362,997,677.52 元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司（以下简称
“中金公司”）于 2020 年 11 月 5 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、
审计费、法定信息披露费等其他发行费用 2,635,033.08 元后，公司本次募集资金净额为 1,360,362,644.44 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕7-139 号）。

  2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市科达利实业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1143 号）核准，公司向不特定对象发
行 15,343,705 张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币1,534,370,500.00 元。坐扣承销和保荐费用 15,878,075.50 元后的募集资金为
1,518,492,424.50 元，已由主承销商中金公司于 2022 年 7 月 14 日汇入本公司募集资
金监管账户。此外公司为本次发行可转换公司债券累计发生其他发行费用3,388,065.65 元（此处为不含税金额），扣除不含税的发行费用后募集资金净额为人民币 1,515,104,358.85 元。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（容诚验字[2022]518Z0084 号）。

  3、2023 年向特定对象发行股票募集资金情况

  经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市科达利实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1356 号）注册批复，由主承销商中金公司通过向特定投资者发行股票方式，向特定对象发行人民币普通股股票 33,471,626股，募集资金总额人民币 3,509,499,986.10 元，扣除不含税的发行费用人民币29,382,955.91 元，实际募集资金净额为人民币 3,480,117,030.19 元，已由主承销商中
国国际金融股份有限公司于 2023 年 7 月 23 日汇入本公司募集资金监管账户。上述募
集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（诚验字[2023]518Z0108 号）。

    （二）募集资金使用和结余情况

  截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用和结余情况如下：

  1、2020 年非公开发行股票募集资金情况

  2024 年半年度，公司直接投入募集资金项目 1,215.42 万元。截至 2024 年 6 月 30
日，公司累计使用募集资金 130,752.23 万元，累计收到的募集资金银行存款利息扣除银行手续费的净额为 710.55 万元，累计收到的理财产品收益为 2,148.22 万元，募集资金余额为 8,142.81 万元（存放于募集资金专户 3,142.81 万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 5,000.00 万元）。

  2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

  2024 年半年度，公司直接投入募集资金项目 0.00 万元。截至 2024 年 6 月 30 日，
公司累计使用募集资金 152,557.67 万元，累计收到的募集资金银行存款利息扣除银行手续费的净额为 721.60 万元，累计收到的理财产品收益为 330.29 万元，募集资金余额为 4.66 万元，该余额存放于募集资金专户。

  3、2023 年向特定对象发行股票募集资金情况


  2024 年半年度，公司为直接投入募集资金项目 27,084.70 万元。截至 2024 年 6
月 30 日，公司累计使用募集资金 140,628.59 万元，累计收到的募集资金银行存款利息扣除银行手续费的净额为1,702.45万元，累计收到的理财产品收益为1,277.50万元，募集资金余额为 210,363.05 万元（存放于募集资金专户 93,363.05 万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 38,000.00 万元，购买银行保本型理财产品79,000.00 万元）。

    二、募集资金存放和管理情况

    （一）募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市科达利实业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

  1、2020 年非公开发行股票募集资金情况

  根据《管理制度》，本公司及实施募投项目的各子公司对募集资金实行专户存储，
在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中金公司于 2020 年 11 月 20 日及 2021
年 10 月 26 日分别与宁波银行、广发银行、兴业银行、光大银行、招商银行签订了《募集资金三方/四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方/四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

  根据《管理制度》，本公司及实施募投项目的各子公司对募集资金实行专户存储，
在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中金公司于 2022 年 7 月 21 日分别与交通
银行、广发银行、兴业银行、民生银行、中国银行、宁波银行、国家开发银行、光大银行、招商银行签订了《募集资金三方/四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方/四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  3、2023 年向特定对象发行股票募集资金情况

  根据《管理制度》，本公司及实施募投项目的各子公司对募集资金实行专户存储，
在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中金公司于 2023 年 7 月 28 日分别与兴业
 银行、农业银行、交通银行、中国银行、华夏银行、民生银行、光大银行、宁波银行、 广发银行、招商银行、江苏银行签订了《募集资金三方/四方监管协议》，明确了各 方的权利和义务。三方/四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重 大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

    （二）募集资金专户存储情况

    截至 2024 年 6 月 30 日，本公司募集资金存储情况如下：

    1、2020 年非公开发行股票募集资金情况

                                                      金额单位：人民币元

    主体            开户银行            银行账号          2024 年      备注

                                                            6 月 30 日余额

深圳市科达利实 宁波银行深圳分行营业  73010122001955717                  已销户

业股份有限公司  部

惠州科达利精密 广发银行股份有限公司  9550880042237000142                已销户

工业有限公司    深圳新洲支行

惠州科达利精密 兴业银行深圳龙华支行  338090100100328509        1,998.53

工业有限公司

惠州科达利精密 中国光大银行深圳上梅  38920188000099392      277,541.67

工业有限公司    林支行

惠州科达利精密 招商银行深圳生态园支  755946937610701                    已销户

工业有限公司    行

福建科达利精密 广发银行股份有限公司  9550880230197000169    2,280,558.34

工业有限公司    深圳新洲支行

惠州科达利精密 招商银行深圳生态园支  755946937610502      28,868,041.19

工业有限公司    行

    合计                                                  31,428,139.73

    注 1：上述募集资金余额不包括公司募集资金暂时补充流动资金 50,000,000.00 元。

    注 2：截至 2024 年 6 月 30 日，本公司累计收到的募集资金银行存款利息扣除银行手续费的
 净额为 7,105,525.30 元，累计收到的理财产品收益为 21,482,226.50 元。

    2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

                                                      金额单位：人民币元

      主体              开户银行              银行账号      2024 年 6 月  备注

                                                                30 日余额

 深圳市科达利实 国家开发银行深圳市分行 44300100000000000030              已销户

 业股份有限公司

 深圳市科达利实 兴业银行深圳民治支行  338200100100127837          0.00

 业股份有限公司

 四川科达利精密 光大银行深圳上梅林支行 38920188000115677                已销户

 工业有限公司