证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2022-101
债券代码：127066 债券简称：科利转债
深圳市科达利实业股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）等有关规定，深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公
司”）编制了截至 2022 年 9 月 30 日的《公司前次募集资金使用情况报告》。具体情
况如下：
一、前次募集资金情况
（一）前次募集资金金额和资金到账时间
1、首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市科达利实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕204 号）文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司（以下简称中金公司）采用网下配售和网上定价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,500 万股，发行价为每股人民币 37.70 元，共计募集资金 1,319,500,000.00 元，坐扣承销和保荐费用79,170,000.00 元后的募集资金为 1,240,330,000.00 元，已由主承销商中金公司于 2017年 2 月 27 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用17,148,266.67 元后，公司本次募集资金净额为 1,223,181,733.33 元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（瑞华验字〔2017〕48320001 号）。
2、非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市科达利实业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2126 号）文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司获准向特定投资者以定向增发方式发行人民币普通股（A 股）股票不超过 4,000万股。根据投资者最终的认购情况，本公司实际向特定投资者非公开发行人民币普通
股（A 股）股票 22,920,451 股，新增股份每股面值 1 元，发行价为每股人民币 60.47
元，共计募集资金 1,385,999,671.97 元，坐扣承销和保荐费用 23,001,994.45 元后的募
集资金为 1,362,997,677.52 元，已由主承销商中金公司于 2020 年 11 月 5 日汇入本公
司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露费等其他发行费用2,635,033.08 元后，公司本次募集资金净额为 1,360,362,644.44 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕7-139 号）。
3、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市科达利实业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1143 号）核准，公司向不特定对象发
行 15,343,705 张可转换公司债券，每张面值 100 元， 募集资金总额为人民币
1,534,370,500.00 元。坐扣承销和保荐费用 15,878,075.50 元后的募集资金为
1,518,492,424.50 元，已由主承销商中金公司于 2022 年 7 月 14 日汇入本公司募集资
金监管账户。此外公司为本次发行可转换公司债券累计发生其他发行费用3,388,065.65 元（此处为不含税金额），扣除不含税的发行费用后募集资金净额为人民币 1,515,104,358.85 元。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（容诚验字[2022]518Z0084 号）。
（二）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市科达利实业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。
1、首次公开发行股票募集资金情况
根据《管理制度》，本公司及实施募投项目的各子公司对募集资金实行专户存储，
在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中金公司于 2017 年 3 月 16 日、2017 年
11 月 28 日及 2018 年 6 月 5 日分别与兴业银行、交通银行、宁波银行、中国银行、
民生银行、光大银行、工商银行签订了《募集资金三方/四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方/四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2、非公开发行股票募集资金情况
根据《管理制度》，本公司及实施募投项目的各子公司对募集资金实行专户存储，
在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中金公司于 2020 年 11 月 20 日及 2021
年 10 月 26 日分别与宁波银行、广发银行、兴业银行、光大银行、招商银行签订了《募集资金三方/四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方/四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
3、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
根据《管理制度》，本公司及实施募投项目的各子公司对募集资金实行专户存储，
在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中金公司于 2022 年 7 月 21 日分别与交通
银行、广发银行、兴业银行、民生银行、中国银行、宁波银行、国家开发银行、光大银行、招商银行签订了《募集资金三方/四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方/四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（三）前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2022 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
1、首次公开发行股票募集资金情况
单位：人民币元
存放主体 开户银行 银行账号 初始存放金额 2022 年 备注
9 月 30 日余额
惠州科达利精密 兴业银行深圳 338090100100 295,171,495.56 已销户
工业有限公司 龙华支行 198450
深圳市科达利实 交通银行深圳 443899991010 127,921,997.19 已销户
业股份有限公司 布吉支行 005394180
大连科达利精密 交通银行深圳 443899991010 已销户
工业有限公司 布吉支行 006436462
陕西科达利五金 宁波银行深圳 730101220014 88,632,931.13 已销户
存放主体 开户银行 银行账号 初始存放金额 2022 年 备注
9 月 30 日余额
塑胶有限公司 分行 30090
上海科达利五金 中国银行深圳 765368673187 85,105,270.13 已销户
塑胶有限公司 深南支行
江苏科达利精密 中国光大银行 507401880000 已销户
工业有限公司 溧阳支行 49001
深圳市科达利实 民生银行深圳 606611866 62,191,616.35 已销户
业股份有限公司 宝安支行
惠州科达利精密 光大银行深圳 389201880000 164,158,422.97 已销户
工业有限公司 上梅林支行 68091
深圳市科达利实 工商银行深圳 400010392910 400,000,000.00 已销户
业股份有限公司 龙华支行 0354032
合计 1,223,181,733.
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注：公司首次公开发行股票募集资金已经使用完毕，公司已将首次公开发行股票募集资金专户全部注销。
2、非公开发行股票募集资金情况
单位：人民币元
主体 开户银行 银行账号 初始存放金额 2022 年 备注
9 月 30 日余额
深圳市科达利实 宁波银行深圳 73010122001 200,000,000.00 已销
业股份有限公司 分行营业部 955717 户
惠州科达利精密 广发银行股份 95508800422 已销
工业有限公司 有限公司深圳 37000142 250,000,000.00 户
新洲支行
惠州科达利精密 兴业银行深圳 33809010010 330,362,644.44 58,162,717.93
工业有限公司 龙华支行 0328509
惠州科达利精密 中国光大银行 38920188000
工业有限公司 深圳上梅林支 099392 330,000,000.00 62,115,206.72
行
惠州科达利精密 招商银行深圳 75594693761 250,000,000.00
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