证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2022-020
深圳市科达利实业股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司证券发行管理办法》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）等有关规定，深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公
司”）编制了截至 2021 年 12 月 31 日的《公司前次募集资金使用情况专项报告》。
具体情况如下：
一、前次募集资金情况
（一）前次募集资金金额和资金到账时间
1、首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市科达利实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕204 号）文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司（以下简称中金公司）采用网下配售和网上定价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,500 万股，发行价为每股人民币 37.70 元，共计募集资金 1,319,500,000.00 元，坐扣承销和保荐费用79,170,000.00 元后的募集资金为 1,240,330,000.00 元，已由主承销商中金公司于 2017年 2 月 27 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用17,148,266.67 元后，公司本次募集资金净额为 1,223,181,733.33 元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（瑞华验字〔2017〕48320001 号）。
2、非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市科达利实业股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可〔2020〕2126 号）文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司获准向特定投资者以定向增发方式发行人民币普通股（A 股）股票不超过 4,000万股。根据投资者最终的认购情况，本公司实际向特定投资者非公开发行人民币普通
股（A 股）股票 22,920,451 股，新增股份每股面值 1 元，发行价为每股人民币 60.47
元，共计募集资金 1,385,999,671.97 元，坐扣承销和保荐费用 23,001,994.45 元后的募
集资金为 1,362,997,677.52 元，已由主承销商中金公司于 2020 年 11 月 5 日汇入本公
司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露费等其他发行费用2,635,033.08 元后，公司本次募集资金净额为 1,360,362,644.44 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕7-139 号）。
（二）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市科达利实业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。
1、首次公开发行股票募集资金情况
根据《管理制度》，本公司及实施募投项目的各子公司对募集资金实行专户存储，
在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中金公司于 2017 年 3 月 16 日、2017 年
11 月 28 日及 2018 年 6 月 5 日分别与兴业银行、交通银行、宁波银行、中国银行、
民生银行、光大银行、工商银行签订了《募集资金三方/四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方/四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2、非公开发行股票募集资金情况
根据《管理制度》，本公司及实施募投项目的各子公司对募集资金实行专户存储，
在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中金公司于 2020 年 11 月 20 日及 2021
年 10 月 26 日分别与宁波银行、广发银行、兴业银行、光大银行、招商银行签订了《募集资金三方/四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方/四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵
照履行。
截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
1、首次公开发行股票募集资金情况
单位：人民币元
存放主体 开户银行 银行账号 初始存放金额 2021 年 12 月 备注
31 日余额
惠州科达利精密 兴业银行深圳 33809010010 已销户
工业有限公司 龙华支行 0198450 295,171,495.56
深圳市科达利实 交通银行深圳 44389999101 已销户
业股份有限公司 布吉支行 0005394180 127,921,997.19
大连科达利精密 交通银行深圳 44389999101 已销户
工业有限公司 布吉支行 0006436462
陕西科达利五金 宁波银行深圳 73010122001 已销户
塑胶有限公司 分行 430090 88,632,931.13
上海科达利五金 中国银行深圳 76536867318 已销户
塑胶有限公司 深南支行 7 85,105,270.13
江苏科达利精密 中国光大银行 50740188000 已销户
工业有限公司 溧阳支行 049001
深圳市科达利实 民生银行深圳 606611866 已销户
业股份有限公司 宝安支行 62,191,616.35
惠州科达利精密 光大银行深圳 38920188000 已销户
工业有限公司 上梅林支行 068091 164,158,422.97
深圳市科达利实 工商银行深圳 40001039291 已销户
业股份有限公司 龙华支行 00354032 400,000,000.00
合计 1,223,181,733.33
注：公司首次公开发行股票募集资金已经使用完毕，公司已将首次公开发行股票募集资金专户全部注销。
2、非公开发行股票募集资金情况
单位：人民币元
主体 开户银行 银行账号 初始存放金额 2021 年 12 月 备注
31 日余额
深圳市科达利实 宁波银行深圳分 730101220 200,000,000.00 已销户
业股份有限公司 行营业部 01955717
惠州科达利精密 广发银行股份有 955088004
工业有限公司 限公司深圳新洲 2237000142 250,000,000.00 已销户
支行
惠州科达利精密 兴业银行深圳龙 338090100 330,362,644.44 32,141,003.45
工业有限公司 华支行 100328509
惠州科达利精密 中国光大银行深 389201880 330,000,000.00 3,692,315.91
工业有限公司 圳上梅林支行 00099392
惠州科达利精密 招商银行深圳生 7559469376 250,000,000.00 已销户
工业有限公司 态园支行 10701
福建科达利精密 广发银行股份有 955088023
工业有限公司 限公司深圳新洲 0197000169 36,573,887.67
支行
惠州科达利精密 招商银行深圳生 7559469376 44,833,813.74
工业有限公司 态园支行 10502
合计 1,360,362,644.44 117,241,020.77
注 1：上述募集资金余额不包括公司募集资金购买保本型银行理财产品 320,000,000.00 元及公司募集资金暂
时补充流动资金 600,000,000.00 元。
注 2：截至 2021 年 12 月 31 日，本公司累计收到的募集资金银行存款利息扣除银行手续费的净额为
3,221,172.81 元，累计收到的理财产品收益为 16,136,540.69 元。
二、前次募集资金的实际使用情况说明
（一） 前次募集资金使用情况对照表
1、首次公开发行股票募集资金情况
本公司承诺投资 7 个项目为：惠州动力锂电池精密结构件项目、江苏动力锂电池
精密结构件扩产和技改项目、大连动力锂电池精密结构件项目、新能源汽车结构件厂房及综合楼项目、西安动力锂电池精密结构件扩产和技改项目、锂电池精密结构件研发中心建设项目、补充营运资金，前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2、非公开发行股票募集资金情况
本公司承诺投资 4 个项目为：惠州动力锂电池精密结构件新建项目、福建动力锂
电池精密结构件二期项目、惠州动力锂电池精密结构件三期项目、补充流动资金，前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 2。
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