证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2023-002
浙江威星智能仪表股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、投资标的名称：江西赛酷新材料有限公司
2、投资金额：1.6 亿元
3、资金来源：主要为自有资金
4、根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等相关规定，本次事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
5、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
6、风险提示：本次对外投资项目，可能面临宏观经济及政策变化、行业周期、市场竞争、取证审批许可等不确定因素的影响，存在一定的市场及经营等风险，敬请广大投资者理性投资，注意防范投资风险。
一、对外投资概述
1、浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）拟对外投资江西赛酷新材料有限公司（以下简称“江西赛酷”或“标的公司”）1.6 亿元，获得江西赛酷 20.10%的股权。本次交易由两部分组成，共签订三份合同，具体情况如下：
（1）公司与王迎春、刘娟娟签订了《江西赛酷新材料有限公司股权转让协议》，公司拟以现金方式收购由王迎春、刘娟娟持有的江西赛酷合计 3,897,744 元的注册资本出资额。
（2）公司与江西赛酷、王迎春、刘娟娟、宜春皓珏企业管理合伙企业（有限合伙）、李龙、宜春锂贤企业管理有限合伙（有限合伙）、宜春睿泉企业管理合伙企业（有限合伙）、湖州卓信屹和新能源科技合伙企业（有限合伙）、江西鑫河牧业有限公司、刘宗兵签订了《江西赛酷新材料有限公司增资扩股协议》，公司拟以现金的方式认购江西赛酷合计 5,846,617 元的新增注册资本。
（3）公司与江西赛酷、王迎春、刘娟娟、宜春皓珏企业管理合伙企业（有限合伙）、李龙、宜春锂贤企业管理有限合伙（有限合伙）、宜春睿泉企业管理合伙企业（有限合伙）、湖州卓信屹和新能源科技合伙企业（有限合伙）、江西鑫河牧业有限公司、刘宗兵签订了《有关江西赛酷新材料有限公司合资经营合同》。
2、审议情况
公司于2023年3月13日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于对外投资的议案》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等相关规定，本次事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
3、资金来源：主要为自有资金
二、交易（主要）对手方介绍
1、王迎春，身份证号：4301031975********，住所：江西省南昌市安义县****，目前持有江西赛酷 28.1481%股权。
2、刘娟娟，身份证号：3604231987********，住所：江西省南昌市安义县****，目前持有江西赛酷21.1111%股权。
王迎春、刘娟娟系江西赛酷的实际控制人。
3、江西赛酷新材料有限公司
统一社会信用代码：91360921MA37PFEA72
法定代表人：王迎春
成立时间：2018年1月23日
经营范围：锂电池材料（不含化学危险品、毒害品、易燃易爆品）生产销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
经核查，上述交易对方财务状况良好，不属于失信被执行人。根据《深圳证
券交易所股票上市规则》等有关规定，上述交易对方均不属于公司关联方，本次投资涉及的交易事项不构成关联交易。
三、投资标的的基本情况
（一）标的公司概况
名称：江西赛酷新材料有限公司
统一社会信用代码：91360921MA37PFEA72
类型：其他有限责任公司
住所：江西省宜春市万载县工业园工业北路 3 号
法定代表人：王迎春
注册资本：4263.1579 万元人民币
成立日期：2018-01-23
营业期限：2018-01-23 至 2038-01-22
经营范围：锂电池材料（不含化学危险品、毒害品、易燃易爆品）生产销售（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
江西赛酷是一家专业从事锂电池回收再利用相关的新能源企业，通过浸出、除杂、净化、浓缩和结晶烘干、粉碎等工艺流程生产含锂溶液和碳酸锂产品，产品主要销售给国内锂电材料制造商。其控股子公司江西华赛新材料有限公司3万吨/年废锂电池正极材料综合回收项目已经建成投入使用。
（二）标的公司股权结构图
1、本次交易前
股东名称 持股比例
（%）
王迎春 28.15
刘娟娟 21.11
宜春皓珏企业管理合伙企业（有限合伙） 19.70
李龙 7.74
宜春锂贤企业管理有限合伙（有限合伙） 7.04
宜春睿泉企业管理合伙企业（有限合伙） 7.04
湖州卓信屹和新能源科技合伙企业（有限合伙） 5.00
江西鑫河牧业有限公司 2.81
刘宗兵 1.41
合计 100.00
2、本次交易后
股东名册 持股比例
（%）
王迎春 20.63
浙江威星智能仪表股份有限公司 20.10
刘娟娟 14.65
宜春皓珏企业管理合伙企业（有限合伙） 17.33
李龙 6.81
宜春睿泉企业管理合伙企业（有限合伙） 6.19
宜春锂贤企业管理有限合伙（有限合伙） 6.19
湖州卓信屹和新能源科技合伙企业（有限合 4.40
伙）
江西鑫河牧业有限公司 2.48
刘宗兵 1.24
合计 100.00
注：上述表格若数据存在误差系四舍五入导致
（三）标的公司主要财务指标
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健审〔2023〕78 号），由于标的公司经营业务的营业周期较短，财务报表所载财务信息的会计
期间为 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 11 月 30 日止，主要财务数据如下：
单位：人民币元
项目 期末数
资产总额 299,161,827.32
负债总额 231,305,325.50
净资产 67,856,501.82
单位：人民币元
项目 本期数
营业收入 340,904,930.52
营业利润 26,395,403.01
净利润 21,365,423.92
（四）交易的定价政策及定价依据
本次交易的定价政策为各方以 2022 年 11 月 30 日为基准日，依据中瑞世联
资产评估集团有限公司（以下简称“中瑞世联”）出具的中瑞评报字[2023]第000202 号《浙江威星智能仪表股份有限公司拟收购股权事宜涉及的江西赛酷新材料有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（以下简称“《资产评估报告》”）协商定价。
根据中瑞世联出具的编号为中瑞评报字[2023]第 000202 号的《资产评估报
告》，通过资产基础法评估，评估基准日 2022 年 11 月 30 日，江西赛酷新材料有
限公司股东全部权益账面价值为 5,609.19 万元，评估价值为 69,521.36 万元，增值额为 63,912.17 万元，增值率为 1,139.42%。
根据资产评估，经甲方与乙方充分、友好协商，最终确定了本次交易的最终定价。其中，公司通过股权转让方式以 6,400 万元人民币受让江西赛酷 3,897,744元注册资本出资额，每单位转让价格为人民币 16.42 元；公司通过增资扩股方式以 9,600
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