江苏张家港农村商业银行股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告
保荐机构(主承销商):东吴证券股份有限公司
特别提示
江苏张家港农村商业银行股份有限公司(以下简称“张家港行”、“发行人”)首次公开发行不超过18,076万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3050号文核准。本次发行的主承销商为东吴证券股份有限公司(以下简称“东吴证券”、“保荐机构(主承销商)”或“主承销商”)。发行人的股票简称为“张家港行”,股票代码为“002839”。
本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上按市值申购方式向公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人和主承销商综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场环境、募集资金需求、承销风险等因素,协商确定本次发行价格为4.37元/股,发行数量为18,076万股,全部为新股发行。
回拨机制启动前,本次网下初始发行数量为12,660万股,为本次发行数量的70.04%;网上初始发行数量为5,416万股,为本次发行数量的29.96%。回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,807.60万股,占本次发行数量的10%;网上最终发行数量为16,268.40万股,占本次发行总量90%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于2017年1月16日(T+2日)结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构(主承销商)根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:
(一)网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):162,377,565
2、网上投资者缴款认购的金额(元):709,589,959.05
3、网上投资者放弃认购数量(股):306,435
4、网上投资者放弃认购金额(元):1,339,120.95
(二)网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):18,042,013
2、网下投资者缴款认购的金额(元):78,843,596.81
3、网下投资者放弃认购数量(股):33,987
4、网下投资者放弃认购金额(元):148,523.19
放弃认购的网下投资者具体名单如下:
序号 投资者 配售对象 获配数量 应缴纳金额 放弃认购
(股) (元) 股数(股)
1 王翊 王翊 1,714 7,490.18 1,714
2 罗云梅 罗云梅 1,714 7,490.18 1,714
3 鲁峰 鲁峰 1,714 7,490.18 1,714
4 周厚有 周厚有 1,354 5,916.98 1,354
5 吕仕铭 吕仕铭 1,714 7,490.18 1,714
6 徐锦章 徐锦章 1,714 7,490.18 1,714
7 何光伟 何光伟 67 292.79 67
8 卢叙安 卢叙安 1,714 7,490.18 1,714
9 刘屹 刘屹 1,714 7,490.18 1,714
10 许煜 许煜 1,714 7,490.18 1,714
11 王志力 王志力 1,714 7,490.18 1,714
12 柳志成 柳志成 1,714 7,490.18 1,714
13 齐兵 齐兵 1,714 7,490.18 1,714
14 张小松 张小松 1,714 7,490.18 1,714
15 聂菊华 聂菊华 1,714 7,490.18 1,714
16 孟宪民 孟宪民 1,714 7,490.18 1,714
17 庆光梅 庆光梅 1,714 7,490.18 1,714
18 施利平 施利平 1,714 7,490.18 1,714
19 李跃宗 李跃宗 1,714 7,490.18 1,714
20 江门市豪爵精密机 江门市豪爵精密机械有限 1,714 7,490.18 1,714
序号 投资者 配售对象 获配数量 应缴纳金额 放弃认购
(股) (元) 股数(股)
械有限公司 公司
江苏汇鸿国际集团 江苏汇鸿国际集团土产进
21 土产进出口股份有 出口股份有限公司自有资 1,714 7,490.18 1,714
限公司 金投资账户
二、主承销商包销情况
网上和网下投资者放弃认购的股份及无效认购的股份由主承销商包销。主承 销商包销股份的数量为340,422股,包销金额为1,487,644.14元,主承销商包销 比例为0.1883%。
2017年1月18日(T+4日),主承销商将余股包销资金与网下、网上投资
者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至主承销商指定证券账户。
三、保荐机构(主承销商)联系方式
网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下:
联系电话:0512-62936311、62936312、62936313
联系人:东吴证券资本市场部
发行人:江苏张家港农村商业银行股份有限公司
保荐机构(主承销商):东吴证券股份有限公司
2017年1月18日
(此页无正文,为《江苏张家港农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》盖章页)
发行人:江苏张家港农村商业银行股份有限公司
年 月 日
(此页无正文,为《江苏张家港农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》盖章页)
保荐机构(主承销商):东吴证券股份有限公司
年月日