证券代码：002838 证券简称：道恩股份 上市地点：深圳证券交易所
山东道恩高分子材料股份有限公司
重大资产购买暨关联交易预案（修订稿）
序号 交易对方 住所及通讯地址
1 烟台旭力生恩投资中心（有限合伙）山东省烟台市高新区科技大道69号创业大厦
独立财务顾问
签署日期：二〇一八年九月
公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及全体董事、监事和高级管理人员对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本次交易所涉及的相关审计、评估工作尚未完成，本预案中涉及的标的公司相关数据尚未经过具有证券业务资格的会计师事务所的审计、评估机构的评估。相关资产经审计的财务数据、资产评估结果将在本次重大资产购买报告书（草案）中予以披露。
本次交易尚需取得有关审批机构的批准。审批机构对于本次重大资产购买相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。
本次重大资产购买完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次重大资产购买引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价公司本次交易时，除本预案内容以及与本预案同时披露的相关文件外，还应认真地考虑本预案披露的各项风险因素。
投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
I
交易对方声明
本次交易的交易对方烟台旭力生恩投资中心（有限合伙）已签署承诺函，保证其在参与本次交易的过程中，将及时向上市公司提供本次重组的相关信息，并保证所提供的信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
II
修订说明
与公司于2018年9月6日披露的预案相比，本次披露的预案按照深圳证券交易所的问询意见等进行了修订，主要修订情况如下：
1、在预案“第一章本次交易概况”之“四、本次交易的具体方案”之“（四）本次交易的资金来源”中补充披露了本次交易的资金来源、融资安排及具体进展情况。
2、在预案“第四章交易标的基本情况”之“二、标的公司历史沿革”之“（六）2018年7月，第五次股权转让”中补充披露了烟台旭力生恩受让标的公司股权时的价款支付情况。
3、在预案“第四章交易标的基本情况”之“五、标的公司的主营业务情况”之“（六）标的公司分别对海尔集团客户和其他客户的销售情况”中补充披露了报告期内标的公司分别对海尔集团客户和其他客户的销售收入及占比情况。
4、在预案“第四章交易标的基本情况”之“七、主要资产的权属状况、主要负债情况及对外担保情况”之“（一）海尔新材主要资产情况”之“3、房屋建筑物”中补充披露了房屋租赁备案、预计年度租赁费用、用电成本等信息。
5、在预案“第四章交易标的基本情况”之“十七、交易标的预估作价情况”中对收益法评估的过程进行了补充披露。
6、在预案“第九章其他重要事项”之“四、关于本次交易相关人员买卖上市公司股票的自查情况”补充披露了本次交易相关人员买卖上市公司股票自查情况。
III
目录
公司声明..............................................................................................................................I
交易对方声明...........................................................................................................................II
修订说明..............................................................III
目录.......................................................................................................................................IV
释义..................................................................................................................................... VIII
重大事项提示...........................................................................................................................1
一、本次交易方案概况.......................................................................................................1
二、本次交易构成重大资产重组.......................................................................................2
三、本次交易构成关联交易...............................................................................................2
四、本次交易不构成重组上市...........................................................................................3
五、本次交易对上市公司的影响.......................................................................................3
六、本次交易已履行的和尚需履行的审批程序...............................................................4
七、本次重组相关方作出的重要承诺...............................................................................5
八、本次重组对中小投资者合法权益保护的相关安排...................................................9
重大风险提示.........................................................................................................................11
一、上市公司及本次交易相关的风险.............................................................................11
二、交易标的有关风险.....................................................................................................13
第一章本次交易概况...........................................................................................................16
一、本次交易的背景.........................................................................................................16
二、本次交易的目的.........................................................................................................16
三、本次交易的决策过程.................................................................................................17
四、本次交易的具体方案.................................................................................................18
五、本次交易构成重大资产重组.....................................................................................20
六、本次交易构成关联交易.............................................................................................20
七、本次交易不构成重组上市.........................................................................................21
八、本次交易对上市公司的影响.....................................................................................21
第二章上市公司基本情况...................................................................................................23
一、上市公司基本情况简介.............................................................................................23
