证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2022-038
比音勒芬服饰股份有限公司
关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2021年12月31日的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、 募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2860号”文核准，比音勒芬服饰股份有限公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,667万股，每股面值1.00元，每股发行价格26.17元，募集资金总额为人民币697,953,900.00元，扣除不含税发行费用人民币73,876,900.00元后，募集资金净额为人民币624,077,000.00元。该募集资金已于2016年12月20日全部到账，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“广会验字[2016] G14002150538号”《验资报告》。
截至2021年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金的使用情况及余额情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金到账金额（已扣除承销费及保荐费） 632,286,900.00
减：律师费、审计费、前期已支付尚未扣除保荐费用、 8,209,900.00
法定信息披露等发行费用
实际募集资金净额 624,077,000.00
减：累计已使用募集资金 521,021,571.05
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 35,208,360.86
尚未使用的募集资金余额 138,263,789.81
（二）公开发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]638号”文核准，比音勒芬服饰股份有限公司向社会公开发行68,900万元可转换公司债券，债券每张面值100元，按面值发行，募集资金总额为人民币689,000,000.00元，扣除承销费、保荐费及其他发行费用10,270,660.38元（不含税金额）后净筹得人民币678,729,339.62元。该募集资金已于2020年6月19日全部到账，业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“中兴华验字（2020）第410005号”《验资报告》。
截至2021年12月31日，公司公开发行可转换公司债券募集资金的使用情况及余额情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金到账金额（已扣除承销费及保荐费） 681,200,000.00
减：律师费、审计费、前期已支付尚未扣除保荐费用、 2,470,660.38
法定信息披露等发行费用
实际募集资金净额 678,729,339.62
减：累计已使用募集资金 265,261,784.43
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 12,875,902.29
尚未使用的募集资金余额 426,343,457.48
二、 募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《比音勒芬股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金采取了专户存储。
（一）首次公开发行股票募集资金情况
公司为首次公开发行股票募集资金开设两个募集资金专用户，分别为：中国民生银行股份有限公司广州分行账号为698997210的专用账户、上海浦东发展银行广州东湖支
行账号为82110154740007555的专用账户。公司已与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司广州分行及上海浦东发展银行广州东湖支行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2021年12月31日，公司尚未使用的首次公开发行股票募集资金余额为138,263,789.81元，不存在任何质押担保，具体情况如下：
单位：人民币元
开户银行 账户性质 银行账号 金额
上海浦东发展银行广州东湖 募集资金专用户 82110154740007555 36,670,129.35
支行
中国民生银行股份有限公司 募集资金专用户 698997210 1,593,660.46
广州分行
上海浦东发展银行广州东湖 理财产品 100,000,000.00
支行
合计 138,263,789.81
（二）公开发行可转换公司债券募集资金情况
公司为公开发行可转换公司债券募集资金开设募集资金专用户，为平安银行股份有限公司广州中石化大厦支行账号为15000103886624的专用账户。公司已与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、平安银行股份有限公司广州中石化大厦支行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2021年12月31日，公司尚未使用的公开发行可转换公司债券募集资金余额为426,343,457.48元，不存在任何质押担保，具体情况如下：
单位：人民币元
开户银行 账户性质 银行账号 金额
平安银行股份有限公司广州中 募集资金专用户 15000103886624 46,343,457.48
石化大厦支行
平安银行股份有限公司广州中 理财产品 15000103886624 180,000,000.00
石化大厦支行
中信证券华南股份有限公司广 理财产品 887025000069 200,000,000.00
州番禺富华西路证券营业部
合计 426,343,457.48
三、本报告期募集资金的实际使用情况
截至2021年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金的实际使用情况参见附表1《首次公开发行股票募集资金项目的资金使用情况对照表》，公开发行可转换公司债券募集资金的实际使用情况参见附表2《公开发行可转换公司债券募集资金项目的资金使用情况对照表》，公司使用募集资金进行现金管理的具体情况参见附表3《募集资金现金管理情况表》。
四、变更募投项目的资金使用情况
本报告期无变更募集资金投资项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已及时、真实、准确、完整披露了公司募集资金使用情况及其相关信息，不存在募集资金管理违规情形。
附表：1、首次公开发行股票募集资金项目的资金使用情况对照表
2、公开发行可转换公司债券募集资金项目的资金使用情况对照表
3、募集资金现金管理情况表
比音勒芬服饰股份有限公司董事会
二 ○二 二年 四 月 十 六 日
附表 1：
首次公开发行股票募集资金项目的资金使用情况对照表
截至 2021 年 12 月 31 日
单位：人民币万元
募集资金总额 62,407.70 本报告期投入募集资金总额 7,604.43
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 22,412.00 已累计投入募集资金总额 52,102.16
累计变更用途的募集资金总额比例 35.91%
承诺投资项目和超募资金 是否已变更 募集资金承诺 调整后投资总 本报告期投 截至期末
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