新疆贝肯能源工程股份有限公司
首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告
保荐人（主承销商）：东方花旗证券有限公司
特别提示
新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“贝肯能源”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过2,930万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）证监许可[2016]2614号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐人（主承销商）东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为2,930万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,758万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数量为1,172万股，占本次发行数量的40%，本次发行价格为人民币12.02元/股。根据《新疆贝肯能源工程股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为8,971.28584倍，高于150倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行股份的50.00%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为293万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为2,637万股，占本次发行总量90%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.0250800169%。
本次发行在缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：1、网下投资者应根据《新疆贝肯能源工程股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》，于2016年11月30日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与初步获配股数，及时足额缴纳新股认购资金。
网下投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、提供有效报价的网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。
4、本公告一经刊出，即视同向已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。
一、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第121号]）的要求，保荐人（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果，保荐人（主承销商）做出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于2016年11月28日（T日）结束。经核查确认，初步询价时提交了有效报价的11名个人投资者未参与网下申购；其余初步询价时提交了有效报价的4,499家网下投资者管理的6,582个配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了申购，申购数量为11,283,582万股。未参与网下申购的投资者信息如下：
序号 投资者名称 配售对象名称 拟申购数量（万股） 证券账户
1 陈秀强 陈秀强 1,758 0119173820
2 孙孟芬 孙孟芬 1,758 0139899171
3 言骅 言骅 1,758 0027927603
4 张卫平 张卫平 1,758 0028089369
5 徐国 徐国 1,758 0077686817
6 卢桂华 卢桂华 1,758 0063046608
7 吴伟忠 吴伟忠 1,758 0102184566
8 刘霞 刘霞 1,758 0050788108
9 谢志峰 谢志峰 1,758 0105655866
10 周文 周文 1,758 0115108798
11 付越 付越 1,758 0132528327
（二）网下初步配售结果
根据《新疆贝肯能源工程股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和保荐人（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售，各类网下投资者有效申购及初步配售情况如下表：
占总有效 占网下发
有效申购股 初步配售 各类投资者
投资者类别 申购数量 行总量的
数（万股） 股数（股） 配售比例
比例 比例
公募基金和
社保基金（A 1,976,162 17.51% 1,175,879 40.13% 0.00595032%
类）
年金和保险 1,056,875 9.37% 585,551 19.98% 0.00554040%
资金（B类）
其他投资者 8,250,545 73.12% 1,168,570 39.88% 0.00141635%
（C类）
总计 11,283,582 100.00% 2,930,000 100.00% —
以上配售结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则，其中零股4,606股按照《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则配售给长信基金管理有限责任公司管理的长信多利灵活配置混合型证券投资基金。各配售对象获配情况详见“附表：网下投资者初步配售明细表”
二、保荐人（主承销商）联系方式
上述网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：
地址：上海市中山南路318号2号楼24楼
联系人：股权资本市场部
电话：021-23153791、23153805
传真：021-23153502
发行人：新疆贝肯能源工程股份有限公司
保荐人（主承销商）：东方花旗证券有限公司
2016年11月30日
附表：网下投资者初步配售明细表
申购数 初步获
初步配售
序号 投资者名称 配售对象名称 量（万 配股数
金额（元）
股） （股）
开源证券股份有限公
1 开源证券有限责任公司 1758 249 2992.98
司
渤海证券股份有限公
2 渤海证券股份有限公司 1758 249 2992.98
司
天风证券股份有限公
3 天风证券股份有限公司 1758 249 2992.98
司
德邦证券股份有限公 德邦证券股份有限公司自
4 1758 249 2992.98
司 营账户
德邦证券－国联人寿保险
德邦证券股份有限公
5 手拉手1号定向资产管理计 1758 249 2992.98
司
划
德邦证券－国联人寿保险
德邦证券股份有限公
6 手拉手3号定向资产管理计 1758 249 2992.98
司
划
东北证券股份有限公 东北证券股份有限公司自
7 1758 249 2992.98
司 营账户
东吴证券股份有限公 东吴证券股份有限公司自
8 1758 249 2992.98
司 营账户
方正证券股份有限公 方正证券股份有限公司自
9 1758 249 2992.98
司
