002823 深市 凯中精密

证券代码：002823        证券简称：凯中精密        公告编号：2021-047
债券代码：128042        债券简称：凯中转债

          深圳市凯中精密技术股份有限公司

    关于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不

  存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”、“凯中精密”）于 2021年 4 月 27 日召开的第三届董事会第三十九次会议审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，公司决定将募集资金投资项目“长沙凯中电气科技有限公司电机整流子新建项目”达到预定可使用状态时间调整为 2021 年 12月；将募集资金投资项目“汽车轻量化及汽车电控、电池零组件扩产项目”达到预定可使用状态时间调整为 2021 年 12 月；将募集资金投资项目“换向器和集电环生产线技术改造建设项目”达到预定可使用状态时间调整为 2022 年 6 月。现将有关事项说明如下：

    一、募集资金基本情况

  1、首次公开发行股票并上市募集资金

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2433 号”文核准，深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）获准公开发行人民币普通股（A 股）
3,600 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 13.73 元，募集资金
总额为人民币 494,280,000.00 元，扣除发行费用人民币 37,652,113.94 元，实际募集资金净额为人民币 456,627,886.06 元。上述募集资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天职业字[2016] 16701 号验资报告。
  根据《深圳市凯中精密技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金用途，公司首次公开发行股票并上市募集资金用于以下募投项目：

序号            项目名称            项目实施主体    投资总额  拟投入募集资
                                                        （万元）  金总额（万元）

 1    长沙凯中电气科技有限公司电  长沙凯中电气科技    23,842.10      18,630.64
        机整流子新建项目            有限公司

        深圳市凯中精密技术股份有限  深圳市凯中精密技

 2    公司高端电机整流子产业化及  术股份有限公司      27,084.29      27,084.29
        生产基地项目

              合计                                      50,926.39      45,714.93

  2、公开发行可转换公司债券募集资金

  经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市凯中精密技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]697 号）核准，公司于 2018 年
7 月公开发行可转换公司债券 416 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总
额为人民币 416,000,000 元人民币，扣除发行费用 11,757,400.69 元后，实际募集资金净额为人民币 404,242,599.31 元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2018年8月3日出具了天职业字[2018]18501号《验资报告》。

  根据《深圳市凯中精密技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中披露的募集资金用途，公司可转债募集资金用于以下募投项目：

 序                                            投资总额（万  拟投入募集资金总

            项目名称          项目实施主体

 号                                                元）        额（万元）

    汽车轻量化及汽车电控、

 1                                公司          22,192.61          16,139.26
    电池零组件扩产项目

    换向器和集电环生产线技

 2                                公司          15,423.72          14,018.00
    术改造建设项目

    动力电池组件及连接器生  公司、凯中沃特有

 3                                                  6,040.21            5,268.00
    产线建设项目              限责任公司

 4  信息化系统建设项目            公司            6,689.12            4,999.00

          合计                                  50,345.66          40,424.26

    二、本次调整募集资金投资项目实施进度的情况及原因


  1、长沙凯中电气科技有限公司电机整流子新建项目

  本项目原预计达到预定可使用状态时间为 2020 年 10 月，由于 2020 年受疫
情影响，公司换向器产能利用率在逐步回升过程中，公司放缓了换向器产能投资进度，调整后本项目达到预定可使用状态的时间为 2021 年 12 月。

  2、汽车轻量化及汽车电控、电池零组件扩产项目

  本项目募集资金于 2018 年 8 月到位，原计划建设期 24 个月，由于 2020 年
受疫情影响，产业链上下游复工延迟，设备采购、物流运输各环节进度延缓，项目建设期较原计划有所延长，调整后本项目达到预定可使用状态的时间为 2021年 12 月。

  3、换向器和集电环生产线技术改造建设项目

  本项目原预计达到预定可使用状态时间为 2020 年 12 月，由于 2020 年受疫
情影响，换向器业务规模未达预期，设备采购、物流运输等各环节进度延缓，同时为保持技术、工艺的先进性，公司放缓了换向器和集电环生产线技术改造进度，调整后本项目达到预定可使用状态的时间为 2022 年 6 月。

    四、本次募集资金投资项目调整实施进度对公司的影响

  本次募集资金投资项目调整实施进度，是公司根据项目的实际情况作出的决定，不属于募集资金投资项目实质性变更，项目基本情况、实施主体、投资方向均不变，不影响公司募集资金投资项目的正常实施，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在损害其他股东利益的情形。

    五、独立董事独立意见

  经核查，公司独立董事认为：本次募集资金投资项目调整实施进度，不影响公司募集资金投资项目的正常实施，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关规定。我们同意本次部分募集资金投资项目调整实施进度事宜。

    六、监事会意见


  经审核，监事会认为：本次募集资金投资项目调整实施进度，不影响公司募集资金投资项目的正常实施，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。本次调整履行的审议程序符合相关法律法规的规定。监事会同意本次部分募集资金投资项目实施进度调整事宜。

    七、保荐机构核查意见

  经核查，保荐机构认为：凯中精密本次部分募集资金投资项目调整实施进度的事项，不影响公司募集资金投资项目的正常实施，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形；凯中精密本次部分募集资金投资项目调整实施进度已履行了必要的内部决策程序，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的有关规定。综上所述，本保荐机构对公司本次调整部分募集资金投资项目实施进度事项无异议。

    八、备查文件

  1、第三届董事会第三十九次会议决议；

  2、第三届监事会第三十三次会议决议；

  3、独立董事关于第三届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见；

  4、中信建投证券股份有限公司关于深圳市凯中精密技术股份有限公司调整部分募集资金投资项目实施进度的核查意见。

  特此公告。

                                      深圳市凯中精密技术股份有限公司
                                                  董事会

                                              2021 年 4 月 28 日