证券代码：002822 证券简称：中装建设 公告编号：2021-101
债券代码：127033 债券简称：中装转 2
深圳市中装建设集团股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，结合《深圳市中装建设集团股份有限公司募集资金管理办法》的具体规定，深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中装建设”）董事会将 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
1、首次公开发行股票募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可﹝2016﹞2351 号”文核准，公司获准公开发行人民币普通股（A 股）7,500 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 10.23 元，募集资金总额为人民币 767,250,000.00 元，扣除发行费用人民币 91,218,015.99 元，实际募集资金净额为人民币 676,031,984.01 元。上述募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天职业字[2016]16751 号验资报告。
2、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1911 号”文核准，公司获准向社会公开发行面值总额人民币 525,000,000.00 元可转换公司债券，实际募集资金人民币 525,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 12,693,113.20 元，实际募集资金净
额为人民币 512,306,886.80 元。上述募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天职业字[2019]18233 号《验资报告》。
3、发行股份购买资产并募集配套资金的募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中装建设集团股份有限公司向严勇等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]12191 号）核准的发行方案，核准中装建设向交易对象发行股份 17,142,851.00 股，支付现金5,040.00 万元，用于购买交易对象合法持有的深圳市嘉泽特投资有限公司合计 100%的股权，公司于深圳证券交易所向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)
14,117,647.00 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 8.33 元，募
集资金总额为人民币 117,599,999.51 元，扣除发行费用（不含税）人民币10,619,686.49 元，实际募集资金净额为人民币 106,980,313.02 元，太平洋证券股
份有限公司已于 2020 年 8 月 21 日将扣除承销费用 4,468,799.98 元后的余款
人民币 113,131,199.53 元汇入公司募集资金专户。
该次募集资金到账时间为 2020 年 8 月 21 日，本次募集资金到位情况已经
大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于 2020 年 8 月 21 日出具报告编号：
大华验字[2020]000405 号验资报告。
4、2021 年公开发行可转换公司债券募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会“证监会证监许可[2021]666 号”文核准，公司获准向社会公开发行面值总额人民币 116,000 万元可转换公司债券，期限 6 年，实际募集资金人民币 1,160,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 23,559,359.11 元，实际募集资金净额为人民币 1,136,440,640.89 元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大华验字[2021]000234 号《验证报告》。
（二）募集资金的使用情况
1、首次公开发行股票募集资金使用及当前余额
截至 2021 年 6 月 30 日，首次公开发行股票募集资金使用情况如下：
项目 金额
一、实际募集资金净额 676,031,984.01
加：理财收益、利息、手续费净额 23,926,800.70
二、募集资金使用 699,958,784.71
（一）2020 年及以前年度已使用金额 694,499,212.58
（二）2021 年度已使用金额 5,459,572.13
三、购买理财产品未回款 -
四、尚未使用募集资金 -
五、募集资金专用户实际余额 -
2、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金使用及当前余额
截至 2021 年 6 月 30 日，公开发行可转换公司债券募集资金使用情况如下：
项目 金额
一、募集账户实际收到募集资金金额 516,000,000.00
减：通过募集资金账户支付各项发行费用（包括置换前期支付的 3,693,113.20
费用）
二、募集资金净额 512,306,886.80
加：理财收益、利息、手续费净额 15,388,385.82
三、募集资金使用 8,025,040.18
以前年度累计使用 6,016,250.00
2021 年已使用金额 2,008,790.18
四、暂时补充流动资金 300,000,000.00
五、购买理财产品未回款 105,000,000.00
六、尚未使用募集资金 519,670,232.44
七、募集资金专用户实际余额 114,670,232.44
3、发行股份购买资产并募集配套资金的募集资金使用及当前余额
截至 2021 年 6 月 30 日，发行股份购买资产并募集配套资金使用情况如下：
项目 金额
一、募集资金总额 117,599,999.51
减：通过募集资金账户支付各项发行费用 10,619,686.49
二、募集资金净额 106,980,313.02
加：理财收益、利息、手续费净额 21,447.62
三、募集资金使用 107,001,760.64
四、尚未使用募集资金 0.00
五、募集资金专用户实际余额 0.00
4、2021 年公开发行可转换公司债券募集资金使用及当前余额
截至 2021 年 6 月 30 日，公开发行可转换公司债券募集资金使用情况如下：
项目 金额
一、募集账户实际收到募集资金金额 1,143,584,905.66
减：通过募集资金账户应付各项发行费用 7,144,264.77
其中 2021 年 1-6 月已付各项发行费用 4,716,981.13
二、募集资金净额 1,136,440,640.89
加：理财收益、利息、手续费净额 549,913.31
三、募集资金使用 439,684,899.41
2021 年已使用金额 （含置换先期投入项目金额） 439,684,899.41
四、暂时补充流动资金 -
五、购买理财产品未回款 -
六、尚未使用募集资金 697,305,654.79
七、募集资金专用户实际余额 699,732,938.43
二、募集资金
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