证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2022-077
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
关于变更部分募集资金用途暨新增募集资金
投资项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月
26 日召开公司第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨新增募集资金投资项目的议案》。
为切实提高募集资金使用效率，并进一步提升公司战略新兴业务板块的服务能力，公司拟变更 2020 年非公开发行募集资金项目“凯莱英生命科学技术（天津）有限公司创新药一站式服务平台扩建项目”及“生物大分子创新药及制剂研发生产平台建设项目”的用途，并将上述项目剩余资金全部投入至本次新增募集资金投资项目“凯莱英医药集团（天津）股份有限公司化学大分子项目”和“凯莱英医药集团（天津）股份有限公司绿色关键技术开发及产业化项目”。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的相 关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。本事项不构成关联交易，亦不属于 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将有关情况公告如 下：
一、变更募集资金投资项目用途的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1912 号文《关于核准凯莱英医
药集团（天津）股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2020 年 9
月向特定投资者发行人民币普通股（A 股）股票 10,178,731.00 股，每股发行价为 227.00 元/股，募集资金总额为人民币 2,310,571,937.00 元，扣除承销费用（不含税）32,696,772.70 元，公司实际收到募集资金人民币 2,277,875,164.30元，扣除其他发行费用人民币 2,914,508.24 元，实际募集资金净额人民币2,274,960,656.06 元。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具容诚验字[2020]100Z0073 号《验资报告》验证。
公司已将上述募集资金存放于为本次非公开发行开立的募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
（二）募集资金使用情况
截至 2022 年 8 月 31 日，本次非公开发行股份募集资金投资项目和使用情况
如下：
单位：万元人民币
序号 实施主体 项目名称 投资总额 拟投入募集 累计投资
资金金额 金额
凯莱英生命科学技术
凯莱英生命科学技 （天津）有限公司创新
1 术（天津）有限公司 药一站式服务平台扩建 68,000.00 31,730.32 2,144.51
项目
上海凯莱英生物技 生物大分子创新药及制
2 术有限公司 剂研发生产平台建设项 62,236.45 30,000.00 6,328.71
目
凯莱英制药(江苏)有 药物综合性研发生产基
3 限公司 地项目一期工程 109,136.97 100,000.00 -
凯莱英医药集团（天 补充流动资金
4 津）股份有限公司 66,057.20 66,057.20 66,057.20
合计 - 227,787.52 74,530.42
注：2021 年 5 月 18 日，经公司 2020 年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨新增募
投项目的议案》，在综合考虑公司整体发展战略及产能布局前提下，为确保募集资金的高效使用，公司对由吉林凯莱英制药有限公司承担的“创新药 CDMO 生产基地建设项目”募集资金进行变更。变更后该项目的募集资金余额 100,000 万元将用于“药物综合性研发生产基地项目一期工程”的建设，项目实施主体为凯莱英制药(江苏)有限公司。上述募集资金使用金额未经审计。
（三）拟变更募集资金投资项目用途基本情况
1、本次拟变更部分募集资金投资项目资金使用情况
公司基于新兴业务发展进程及集团整体资金需求的情况，拟变更“凯莱英生命科学技术（天津）有限公司创新药一站式服务平台扩建项目”及“生物大分子创新药及制剂研发生产平台建设项目”的用途。
“凯莱英生命科学技术（天津）有限公司创新药一站式服务平台扩建项
目”整体投资 68,000.00 万元，拟使用募集资金 31,730.32 万元，截至 2022 年
8 月 31 日，尚未投入使用募集资金 29,585.81 万元（未包含银行利息和现金管
理收益，具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）。
“生物大分子创新药及制剂研发生产平台建设项目”整体投资 62,236.45
万元，拟使用募集资金 30,000 万元，截至 2022 年 8 月 31 日，尚未投入使用募
集资金 23,671.29 万元（未包含银行利息和现金管理收益，具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）。
上述项目变更后，拟将剩余未投入的募集资金 53,257.10 万元中的40,000.00 万元用于本次拟新增募集资金项目“凯莱英医药集团（天津）股份有限公司化学大分子项目”，将 13,257.10 万元用于“凯莱英医药集团（天津）股份有限公司绿色关键技术开发及产业化项目”的建设。本次变更募集资金金额占公司 2020 年非公开发行股票实际募集资金净额的比例为 23.41%（不含银行利息和现金管理收益）。
2、新增募集资金投资项目审批情况
本次拟新增募集资金投资项目“凯莱英医药集团（天津）股份有限公司化学大分子项目”已于 2022 年 9 月取得天津经济技术开发区（南港工业区）行政审批局下发的项目（变更）备案证明（项目代码：2201-120316-89-01-337234）。
“凯莱英医药集团（天津）股份有限公司绿色关键技术开发及产业化项目”已于 2022 年 2 月取得天津经济技术开发区（南港工业区）行政审批局下发的项目备案证明（项目代码：2108-120316-89-01-644577）。
二、变更部分募集资金用途的原因
（一）原募集资金投资项目计划和实际投资情况
1、凯莱英生命科学技术（天津）有限公司创新药一站式服务平台扩建项目实施主体为公司全资子公司凯莱英生命科学技术（天津）有限公司，预计总投资金额为 68,000.00 万元，拟使用募集资金投入 31,730.32 万元，拟建设周期
为 2 年，建设地点位于天津经济开发区第七大街 71 号。截至 2019 年 7 月，该
项目的立项备案、环评事项均已办理完毕。预计该项目投入运营后，项目内部收益率（税后）为 23.75%，税后静态投资回收期（含建设期）为 5.88 年。
截至 2022 年 8 月 31 日，该项目累计投入募集资金 2,144.51 万元，投资进
度为 6.76%，未使用的募集资金余额存储于募集资金专户。
2、生物大分子创新药及制剂研发生产平台建设项目实施主体为公司全资子公司上海凯莱英生物技术有限公司，预计总投资金额为 62,236.45 万元，拟使用募集资金投入 30,000.00 万元，拟建设周期为 2 年，建设地点位于上海市金山工业区。截至 2019 年 7 月，该项目的立项备案、环评事项均已办理完毕。预计该项目投入运营后，项目内部收益率（税后）为 16.18%，税后静态投资回收期（含建设期）为 6.87 年。
截至 2022 年 8 月 31 日，该项目累计投入募集资金 6,328.71 万元，投资进
度为 21.10%，未使用的募集资金余额存储于募集资金专户。
（二）变更部分募集资金用途的原因
1、公司二十余年精研小分子创新药 CDMO 领域形成的行业领先优势和平台效应，奠定了公司持续稳健增长的基础。2019 年 3 月，根据当时的市场环境、技术水平及公司整体发展战略，为提高小分子创新药综合性医药合同研发生产服务水平，公司决定实施“凯莱英生命科学技术（天津）有限公司创新药一站式服务平台扩建项目”，并于 2019 年 8 月向中国证监会递交了非公开发行申请文件，与
此同时，为抢占市场先机、紧跟全球制药行业快速发展步伐，公司已先期使用部分自有资金启动项目建设。但自 2020 年以来国际创新药市场研发技术、设备性能不断迭代进化，该项目既定的平台扩建改造及提升方案已不能满足公司发展需求，故为提高募集资金使用效率，公司拟对该募集资金项目用途进行变更，并在继续夯实小分子 CDMO 成熟业务基础上，前瞻性地将剩余募集资金投入公司战略新兴业务板块，以快速推动新兴业务的发展，呈现出“小分子业务势头强劲、新兴业务多点开花”的良好局面，实现业绩加速增长。
2、为进一步推进生物药 CDMO 研发及商业化产能建设，生物大分子业务板块于 2022 年 3 月通过增资扩股方式引入外部投资者，力求以高水平一站式的专业化研发生产服务，撬动迅速增长的海内外生物药及先进疗法 CDMO 市场。
鉴于此，为提高公司募集资金使用效率，维护全体股东权益，公司拟变更“生物大分子创新药及制剂研发生产平台建设项目”用途，将剩余募集资金投入其他战略新兴业务板块的建设。
3、本次拟新增的募投项目
为深入贯彻凯莱英整体做强小分子CDMO业务，加速战略新兴业务快速发展的“双轮驱动”战略，本次拟新增“凯莱英医药集团（天津）股份有限公司化学大分子项目”和“凯莱英医药集团（天津）股份有限公司绿色关键技术开发及产业化项目”。上述项目将借助公司逾二十年积累的行业洞见、技术优势、质量控制运营管理体系和卓越声誉，将小分子CDMO能力积极拓展至化学大分子及合成生物解决方案等新兴业务板块，铸就专业的一站式定制服务平台。
鉴于此，在综合并审慎考虑整体发展战略前提下，为维护公司及全体股东利益，提高募集资金的使用效率，尽早获得募集资金投资项目的收益，公司拟变更部分募集资金投资项目用途并将剩余募集资金投入至新增募集资金投资项目。
三、本次变更部分募集资金用途的具体方案
本次部分募集资金用途变更后拟投入项目情况如下：
单位：万元人民币
拟投入募集 尚未使用
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