云南恩捷新材料股份有限公司
关于拟与李晓明家族成员、胜利精密及其子公司签署
《关于苏州富强科技有限公司和 JOTAutomation Ltd 之收购框架协议》
暨关联交易的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次签订的《关于苏州富强科技有限公司和 JOT Automation Ltd 之收购
框架协议》为框架协议，后续有待公司、公司实际控制人李晓明家族成员、李晓明（Paul Xiaoming Lee）指定的第三方针对苏州富强科技有限公司（以下简称“富强科技”）和 JOT Automation Ltd（以下简称“JOT”）开展尽职调查工作（包括但不限于财务尽调、法律尽调、资产评估程序），在尽职调查工作完成后，交易各方将在此基础上进一步协商谈判，推进正式交易文件的签署，最终交易方案具体内容和实施细节将以交易各方另行签署的正式协议为准，该事项存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续进展公告并注意投资风险。
2、本次签订框架协议构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。公司将根据框架协议涉及事项的后续进展情况，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2020 年修订）（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020 年修订）（以下简称“《规范运作指引》”）及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律、法规的规定和要求，及时履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。
一、交易概述
1、云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“恩捷股份”）于
2021 年 8 月 2 日召开的第四届董事会第三十次会议以 6 票同意，0 票反对，0 票
弃权审议通过了《关于拟与李晓明家族成员、胜利精密及其子公司签署<关于苏
州富强科技有限公司和 JOT Automation Ltd 之收购框架协议>暨关联交易的议
案》，关联董事 Paul Xiaoming Lee、李晓华、Yan Ma 回避表决，同意公司与李
晓明（代表李晓明家族）、胜利精密、富强科技、胜利科技（香港）有限公司、
JOT 于同日签订《关于苏州富强科技有限公司和 JOT Automation Ltd 之收购框架
协议》，公司、公司实际控制人李晓明家族成员、李晓明指定的第三方与胜利精密共同出资设立合资公司，其中公司、公司实际控制人李晓明家族成员、李晓明指定的第三方合计持股 65%（暂定李晓明家族成员持股 32%、公司持股 10%，李晓明指定的第三方持有剩余股权，具体的持股结构以及持股比例将根据实际情况进行调整），胜利精密持股 35%；并计划未来通过合资公司收购富强科技 100%
股权和 JOT 100%股权（以下合称“标的公司”），标的公司以 2021 年 6 月 30
日为交易基准日的整体估值约为 8 亿元人民币，最终的收购方案，基于公司、公司实际控制人李晓明家族成员、李晓明指定的第三方的最终持股比例和股权架构，由各方最终协商确定。合资公司将围绕 3C 消费电子和新能源等领域，为客户提供定制化的智能制造整体解决方案，并在锂电池隔膜生产设备制造及技术改造升级方面开展业务。
2、李晓明家族系公司实际控制人，根据《上市规则》规定，李晓明家族成员属于公司关联方，本次交易构成关联交易。
3、本次关联交易事项已经公司第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十五次会议审议通过。独立董事就本次关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见，内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告。本次关联交易尚须提交公司 2021 年度第四次临时股东大会审议，关联股东将回避表决。
4、本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需有关部门批准。
二、交易各方的基本情况
（一）关联方的基本情况
1、名称：李晓明家族
家族成员为 Paul Xiaoming Lee、Yan Ma、Sherry Lee、李晓华、Yanyang Hui、
JerryYang Li。其中，Paul Xiaoming Lee、李晓华为兄弟关系；Paul Xiaoming Lee
与 Yan Ma 为夫妻关系，与 Sherry Lee 为父女关系；李晓华与 Yanyang Hui 为夫
妻关系，与 JerryYang Li 为父子关系（即 Paul Xiaoming Lee 与 Yan Ma 及 Sherry
Lee 为一个家庭，李晓华与 Yanyang Hui 及 JerryYang Li 为一个家庭）。
2、关联关系：李晓明家族系公司实际控制人
3、Paul Xiaoming Lee、Yan Ma和Sherry Lee 的住所：Renwick Street New York,
NY 10013；李晓华、Yanyang Hui 和 JerryYang Li 的住所：Turning Leaf Lane Sugar
Land, TX 77479。
（二）其他交易方的基本情况
1、公司名称：苏州胜利精密制造科技股份有限公司
2、统一社会信用代码：91320500756428744L
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、住所：苏州高新区浒关工业园
5、法定代表人：高玉根
6、注册资本：344151.7719 万元人民币
7、经营范围： 研发、生产、销售：冲压件、金属结构件、模具、五金配件、
低压电器、注塑件、喷涂、触摸屏、减反射镀膜玻璃；研发、销售：玻璃制品、铝合金零部件、液晶显示模组、电子元器件、油墨、涂料、通讯产品、计算机软硬件、计算系统集成产品、数码产品、机电设备及配件、物流设备、电脑及周边产品、（电动、气动和手动）工具、量具；销售：金属材料、塑料材料、电子产品、产品说明书（不含印刷）；自营和代理各类商品的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
8、股权结构
序号 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量（股）
1 高玉根 境内自然人 15.73% 541,299,465
百年人寿保险股份有限公司-传统保险 境内非国有
2 5.93% 204,214,013
产品 法人
东吴创业投资有限公司-证券行业支持
3 其他 4.84% 166,500,000
民企发展系列之东吴证券 1 号私募股权
投资基金（契约型）
境内非国有
4 宁夏文佳顺景投资管理中心（有限合伙） 3.96% 136,363,636
法人
苏州富乐成股权投资合伙企业（有限合 境内非国有
5 伙） 2.42% 83,189,333
法人
6 陈延良 境内自然人 2.22% 76,452,673
百年人寿保险股份有限公司——分红保 境内非国有
7 1.63% 55,996,275
险产品 法人
8 张健 境内自然人 1.62% 55,665,514
9 徐家进 境内自然人 1.42% 48,833,450
10 陆小萍 境内自然人 1.22% 42,000,000
11 其他股东 59.01% 2,031,003,360
合计 100.00% 3,441,517,719
注：①前十股东情况来源于《胜利精密 2021 年第一季度报告》全文；
②上表中合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，为四舍五入所致。
9、关联关系：公司与胜利精密及其前十名股东在产权、业务、资产、债权、债务人员等方面均无关系，亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
10、经查询信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、全国企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）、中国执行信息公开网
（http://shixin.court.gov.cn/）、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（http://shixin.court.gov.cn/index.html）以及国家发改委和财政部网站等途径，亿纬锂能不存在证券市场失信行为，不存在作为失信被执行人的情况。
11、主要财务数据
单位：万元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 1,057,671.30 1,118,834.64
负债总额 603,329.70 660,392.47
净资产 454,341.60 458,442.17
项目 2021 年 1 月-3 月 2020 年度
营业收入 114,805.11 959,521.37
营业利润 6,443.82 39,787.48
净利润 7,418.05 43,685.74
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