云南创新新材料股份有限公司
关于放弃收购YANMA持有标的公司3.25%的股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次重大资产重组方案调整情况概述
2018年4月13日，中国证监会向公司出具了《关于核准云南创新新材料股份有限公司向PAULXIAOMINGLEE等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]671号），核准公司向PAULXIAOMINGLEE发行20,289,212股股份、向李晓华发行20,098,895股股份、向王毓华发行12,740,826股股份、向昆明华辰投资有限公司发行10,914,396股股份、向SHERRYLEE发行5,674,100股股份、向先进制造产业投资基金（有限合伙）发行5,622,143股股份、向珠海恒捷企业管理事务所（有限合伙）发行4,468,782股股份、向YANMA发行3,546,352股股份、向黄蜀华发行3,747,649股股份、向张韬发行2,864,272股股份、向高翔发行2,100,648股股份、向何宝华发行2,288,425股股份、向黄雨辰发行1,762,923股股份、向胡甲东发行1,372,486股股份、向王驰宙发行1,316,222股股份、向蒋新民发行1,092,509股股份、向张方发行607,709股股份、向张梵发行607,709股股份、向郑梅发行380,791股股份、向刘卫发行210,401股股份、向杜军发行112,214股股份、向曹犇发行84,160股股份购买相关资产。
2018年4月17日，公司发布了《云南创新新材料股份有限公司关于实施2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案后调整发行股份购买资产的发行价格和发行数量的公告》（公告编号：2018-044号），鉴于公司2017年度利润分配方案及资本公积转增股本方案已于2018年4月17日实施完毕，向上述22名股东发行股份数量由101,902,824股调整为208,271,846股，具体发行数量调整如下：
序 股东名称 出资比 总对价（元） 核准批复数 调价后股份
号 例 量（股） 对价（股）
1 PAULXIAOMINGLEE 18.58% 1,031,300,655 20,289,212 41,467,658
2 李晓华 18.41% 1,021,626,841 20,098,895 41,078,682
3 王毓华 11.67% 647,616,193 12,740,826 26,040,055
4 昆明华辰投资有限公司 10.00% 554,778,799 10,914,396 22,307,149
5 SHERRYLEE 5.20% 288,414,506 5,674,100 11,596,884
6 先进制造产业投资基金 5.15% 285,773,538 5,622,143 11,490,693
（有限合伙）
7 珠海恒捷企业管理事务 4.09% 227,148,218 4,468,782 9,133,422
所（有限合伙）
8 YANMA 3.25% 180,261,107 3,546,352 7,248,134
9 黄蜀华 3.43% 190,493,014 3,747,649 7,659,550
10 张韬 2.62% 145,590,971 2,864,272 5,854,080
11 高翔 1.92% 106,775,962 2,100,648 4,293,363
12 何宝华 2.10% 116,320,669 2,288,425 4,677,147
13 黄雨辰 1.61% 89,609,414 1,762,923 3,603,112
14 胡甲东 1.26% 69,763,512 1,372,486 2,805,127
15 王驰宙 1.21% 66,903,602 1,316,222 2,690,132
16 蒋新民 1.00% 55,532,265 1,092,509 2,232,901
17 张方 0.56% 30,889,867 607,709 1,242,053
18 张梵 0.56% 30,889,867 607,709 1,242,053
19 郑梅 0.35% 19,355,628 380,791 778,272
20 刘卫 0.19% 10,694,718 210,401 430,024
21 杜军 0.10% 5,703,849 112,214 229,346
22 曹犇 0.08% 4,277,887 84,160 172,009
合计 93.33% 5,179,721,081 101,902,824 208,271,846
经创新股份和中华人民共和国商务部外资司产业处（以下简称“商务部外资司”）充分沟通后，商务部外资司为支持上市公司完成交割向云南省商务厅出具了《关于云南创新新材料股份有限公司有关备案事宜的复函》（商资产函[2018]225号，以下简称“复函”），同意创新股份暂不收购YANMA（马燕）所持有的上海恩捷3.25%的股权，并要求云南省商务厅为创新股份办理收购上海恩捷90.08%股权事宜的变更手续。
按照上述复函，云南省商务厅授权云南省玉溪市商务局向公司出具了外商投资企业变更备案回执，备案完成。
经与YANMA友好协商，公司同意不收购YANMA持有上海恩捷3.25%的股权，待本次交易交割日完成后的合理时间内，公司通过合法合规途径，一次或
分批次的以现金方式收对YANMA持有上海恩捷的股权进行收购。
公司于2018年7月20日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于调整重大资产重组方案的议案》《关于公司调整重大资产重组方案不构成重大调整的议案》《关于与YANMA签订<终止协议>的议案》，同意不收购YANMA持有上海恩捷3.25%的股权。根据中国证监会《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》的相关规定及公司2017年第二次临时股东大会的授权，上述方案的调整不构成对原重组方案的重大调整，无需提交公司股东大会审议。
二、本次重大资产重组方案调整的具体情况
（一）本次重大资产重组方案调整前后对比
2018年4月17日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2018年4月13日出具的《关于核准云南创新新材料股份有限公司向PAULXIAOMINGLEE等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]671号），核准公司向PAULXIAOMINGLEE发行20,289,212股股份、向李晓华发行20,098,895股股份、向王毓华发行12,740,826股股份、向昆明华辰投资有限公司发行10,914,396股股份、向SHERRYLEE发行5,674,100股股份、向先进制造产业投资基金（有限合伙）发行5,622,143股股份、向珠海恒捷企业管理事务所（有限合伙）发行4,468,782股股份、向YANMA发行3,546,352股股份、向黄蜀华发行3,747,649股股份、向张韬发行2,864,272股股份、向高翔发行2,100,648股股份、向何宝华发行2,288,425股股份、向黄雨辰发行1,762,923股股份、向胡甲东发行1,372,486股股份、向王驰宙发行1,316,222股股份、向蒋新民发行1,092,509股股份、向张方发行607,709股股份、向张梵发行607,709股股份、向郑梅发行380,791股股份、向刘卫发行210,401股股份、向杜军发行112,214股股份、向曹犇发行84,160股股份购买相关资产。
现调整后的重组方案如下：
“创新股份拟通过发行股份的方式购买PAULXIAOMINGLEE，李晓华，王毓华，昆明华辰投资有限公司，SHERRYLEE，先进制造产业投资基金（有限合伙），珠海恒捷企业管理事务所（有限合伙），黄蜀华，张韬，高翔，何宝华，黄
雨辰，胡甲东，王驰宙，蒋新民，张方，张梵，郑梅，刘卫，杜军，曹犇合计持有的上海恩捷90.08%股权并募集不超过8亿元的配套资金。本次交易完成后，上海恩捷将成为创新股份的控股子公司。
创新股份拟向交易对方发行合计201,023,712股股份，具体情况如下：
序 股东名称 转让标的股 出资比 总对价（元） 股份对价（股）
号 份（万股） 例
1 PaulXiaomingLee 7,232.3133 18.58% 1,031,300,655 41,467,658
2 李晓华 7,164.4727 18.41% 1,021,626,841 41,078,682
3 王毓华 4,541.6079 11.67% 647,616,193 26,040,055
4 昆明华辰投资有限公 3,890.5571 10.00% 554,778,799 22,307,149
司
5 SherryLee 2,022.5955 5.20% 288,414,506 11,596,884
6 先进制造产业投资基 2,004.0749 5.15% 285,773,538 11,490,693
金（有限合伙）
7 珠海恒捷企业管理事 1,592.9468 4.09% 227,148,218 9,133,422
务所（有限合伙）
8 黄蜀华
