股票代码：002812 股票简称：创新股份股票上市地：深圳证券交易所
云南创新新材料股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：云南创新新材料股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：创新股份
股票代码：002812
收购人名称/姓名 住所 通讯地址
PaulXiaomingLee CarnoustieCt.SugarLand,TX. 云南省玉溪市高新区抚仙路125
77479USA 号
李晓华 云南省昆明市西山区滇池路金 云南省玉溪市高新区抚仙路125
牛小区 号
SherryLee RenwickStreet,NewYork,NY 云南省玉溪市高新区抚仙路125
10013USA 号
王毓华 云南省昆明市西山区滇池路金 云南省玉溪市高新区抚仙路125
牛小区 号
YanMa CarnoustieCt.SugarLand,TX. 云南省玉溪市高新区抚仙路125
77479USA 号
惠雁阳 TurningLeafLane,SugarLand, 云南省玉溪市高新区抚仙路125
Texas,USA77479 号
珠海恒捷企业管理事 广东省珠海市平沙镇平东路 广东省珠海市平沙镇平东路
务所（有限合伙） 2233号5楼F区F6 2233号5楼F区F6
2018年4月
收购人声明
本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》等相关法律、法规及部门规章的有关规定编写；
二、依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露了收购人（包括投资者及其一致行动人）在云南创新新材料股份有限公司拥有权益的股份；
截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，上述收购人没有通过任何其他方式在创新股份拥有权益；
三、收购人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突；
四、收购人取得创新股份所发行的新股已经中国证券监督管理委员会核准。
收购人已承诺自本次发行股份发行结束之日起36个月内不转让其在本次发行中
取得的上市公司股份，上市公司2017年第二次临时股东大会已审议同意收购人
免于发出要约，根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，收购人因本次交易取得的股份可以免于向中国证监会提交豁免要约申请，直接办理股份登记手续；五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明；
六、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
收购人声明2
释义5
第一节 收购人介绍7
一、收购人基本情况7
二、各收购人之间在股权、资产、业务、人员等方面的关系15
三、PaulXiaomingLee及其一致行动人的认定依据17
第二节 本次收购的目的与决定19
一、本次收购的目的19
二、未来12个月对创新股份权益的增持或处置计划19
三、收购决定19
第三节 本次收购的方式21
一、收购人在上市公司中拥有权益的情况21
二、本次交易的主要合同21
三、收购人持有的上市公司股份的权利限制情况34
第四节 资金来源36
第五节 后续计划37
一、未来12个月上市公司主营业务改变或调整的计划37
二、未来12个月上市公司资产或业务处置计划37
三、上市公司董事或高级管理人员的调整计划37
四、上市公司章程有关条款的修改计划37
五、员工聘用计划的变动37
六、分红政策的重大变化37
七、其他对上市公司业务结构有重大影响的计划38
第六节 对上市公司的影响分析39
一、本次收购对上市公司独立性的影响39
二、本次收购对上市公司同业竞争的影响40
三、本次收购对上市公司关联交易的影响41
第七节 与上市公司之间的重大交易52
一、收购人与上市公司之间的重大交易52
二、与上市公司董事、监事、高级管理人员的交易52
三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排52
四、其他对上市公司有重大影响的合同、默契或安排52
第八节 前六个月内买卖上市交易股份的情况53
第九节 收购人的财务资料54
第十节 其他重要事项55
第十一节 备查文件56
一、备查文件目录56
二、备查地点56
收购人声明58
财务顾问声明59
法律顾问声明60
释义
除非文意另有所指，下列简称在本收购报告书中具有如下特定意义：
一致行动人 指 李晓华、王毓华、SherryLee、YanMa、惠雁阳、
珠海恒捷企业管理事务所（有限合伙）
收购人 指 PaulXiaomingLee及其一致行动人
珠海恒捷 指 珠海恒捷企业管理事务所（有限合伙）
创新股份/上市公司 指 云南创新新材料股份有限公司
标的公司/上海恩捷 指 上海恩捷新材料科技股份有限公司
华辰投资 指 昆明华辰投资有限公司
先进制造基金 指 先进制造产业投资基金（有限合伙）及其前身国投
先进制造产业投资基金（有限合伙）
创新股份、PaulXiaomingLee、李晓华、王毓华、
SherryLee、YanMa、黄蜀华、张韬、高翔、何宝
交易各方 指 华、黄雨辰、胡甲东、王驰宙、蒋新民、张方、张
梵、郑梅、刘卫、杜军、曹犇、珠海恒捷、华辰投
资及先进制造基金
PaulXiaomingLee、李晓华、王毓华、SherryLee、
YanMa、黄蜀华、张韬、高翔、何宝华、黄雨辰、
交易对方 指 胡甲东、王驰宙、蒋新民、张方、张梵、郑梅、刘
卫、杜军、曹犇、珠海恒捷、华辰投资及先进制造
基金
李晓明 指 PaulXiaomingLee
李晓明家族 指 李晓明、李晓华、王毓华、SherryLee、YanMa、
惠雁阳，为上市公司实际控制人
合益投资 指 玉溪合益投资有限公司，系创新股份发起人股东之
一
本次交易 指 创新股份向交易对方发行股份购买其持有的上海
恩捷93.33%股权并募集配套资金的行为
创新股份与交易对方于2017年5月2日签署的《关
《发行股份购买资产协议》 指 于云南创新新材料股份有限公司发行股份购买资
产协议》
《发行股份购买资产协议之 创新股份与交易对方于2018年2月13日签署的
补充协议》 指 《关于云南创新新材料股份有限公司发行股份购
买资产协议之补充协议》
创新股份与交易对方于2017年5月2日签署的《关
《盈利预测补偿协议》 指 于云南创新新材料股份有限公司发行股份购买资
产之盈利预测补偿协议》
《盈利预测补偿协议之补充 创新股份与交易对方于2017年5月25日签署的
协议》 指
