云南创新新材料股份有限公司
收购报告书（摘要）
上市公司名称： 云南创新新材料股份有限公司
股票上市地点： 深圳证券交易所
股票简称： 创新股份
股票代码： 002812
名称 住所/注册地址 通讯地址
PaulXiaoming CarnoustieCt.Sugar 云南省玉溪市高新区抚
Lee Land,Tx.77479USA 仙路125号
李晓华 云南省昆明市西山区滇 云南省玉溪市高新区抚
池路金牛小区2区6幢 仙路125号
王毓华 云南省昆明市西山区滇 云南省玉溪市高新区抚
收购人 池路金牛小区2区6幢 仙路125号
YanMa CarnoustieCt.Sugar 云南省玉溪市高新区抚
Land,Tx.77479USA 仙路125号
SherryLee 15RenwickStreet,New 云南省玉溪市高新区抚
York,NY10013USA 仙路125号
惠雁阳 TurningLeafLane,Sugar 云南省玉溪市高新区抚
Land,Texas,USA77479 仙路125号
一致行动 珠海恒捷企业珠海市平沙镇平东路珠海市平沙镇平东路
人 管理事务所（有 2233号5楼F区F6 2233号5楼F区F6
限合伙）
签署日期：二〇一七年五月
收购人声明
一、本报告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规编制。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规规定，本报告书已全面披露收购人及其一致行动人在云南创新新材料股份有限公司（以下简称“创新股份”）拥有权益的股份。
截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在创新股份拥有权益。
三、收购人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人及其一致行动人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、收购人及其一致行动人本次取得创新股份发行的新股尚须经上市公司股东大会批准及中国证券监督管理委员会核准。根据《上市公司收购管理办法》的规定，本次收购将触发收购人的要约收购义务，尚需取得上市公司股东大会非关联股东批准同意其免于发出要约。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人及其一致行动人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
六、收购人及其一致行动人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
I
目录
收购人声明......I
目 录...... 2
释 义...... 3
第一节 收购人及其一致行动人介绍...... 5
一、收购人基本情况...... 5
二、一致行动人珠海恒捷...... 9
三、收购人及其一致行动人之间的关系...... 11
第二节 收购决定及收购目的...... 13
一、本次收购目的...... 13
二、本次收购决定及所履行的相关程序...... 13
三、收购人是否拟在未来12个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥
有权益的股份...... 13
第三节 收购方式...... 15
一、收购人及其一致行动人在上市公司拥有权益的变化...... 15
二、本次交易基本情况...... 15
三、与本次交易相关的协议...... 17
四、收购人所持上市公司股份权利限制...... 28
五、免于提交要约收购豁免申请的说明...... 29
第四节 其他重大事项...... 30
释义
在本报告书摘要中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
本报告、本报告书 指 云南创新新材料股份有限公司收购报告书（摘要）
创新股份、上市公司、公指 云南创新新材料股份有限公司，深圳证券交易所上市公司，
司 股票代码：002812
上海恩捷、标的公司 指 上海恩捷新材料科技股份有限公司
标的资产、拟购买资产 指 上海恩捷新材料科技股份有限公司100%股权
发行股份购买资产交易对 截至评估基准日，上海恩捷新材料科技股份有限公司全体
方、发股对象、交易对方、指 股东
出售方
本次交易、发行股份购买 本公司向交易对方发行股份购买标的公司100%股权，并构
资产、本次重组、本次重指 成关联交易的行为
大资产重组
本次配套融资 指 上市公司拟向认购对象非公开发行股票募集配套资金，募
集配套资金总额不超过8亿元
评估基准日 指 本次交易的评估基准日，即2016年12月31日
定价基准日 指 创新股份关于本次交易的首次董事会决议公告日
上海恩捷全体股东，包括PaulXiaomingLee、李晓华、Sherry
Lee、王毓华、YanMa、TanKimChwee、珠海恒捷、先进
业绩承诺方 指 制造基金、华辰投资、黄蜀华、Alex Cheng、胡甲东、王
驰宙、蒋新民、张方、张梵、黄雨辰、何宝华、张韬、高
翔、郑梅、刘卫、杜军及曹犇
《发行股份购买资产协指 创新股份与上海恩捷全体股东签署的《关于云南创新新材
议》 料股份有限公司发行股份购买资产协议》
《盈利预测补偿协议》 指 创新股份与上海恩捷全体股东签署的《关于云南创新新材
料股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》
李晓明 指 PaulXiaomingLee
李晓明家族 指 PaulXiaomingLee、李晓华、王毓华、SherryLee、YanMa、
YanyangHui
合益投资 指 玉溪合益投资有限公司，系公司法人股东
合力投资 指 玉溪合力投资有限公司，系公司法人股东
红塔塑胶 指 云南红塔塑胶有限公司
成都红塔 指 红塔塑胶(成都)有限公司
珠海恒捷 指 珠海恒捷企业管理事务所（有限合伙）
先进制造基金 指 先进制造产业投资基金（有限合伙）
华辰投资 指 昆明华辰投资有限公司
珠海恩捷 指 珠海恩捷新材料科技有限公司
中企华、中企华评估、评指 北京中企华资产评估有限责任公司
估机构
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》（2014年修订）
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》（2014年修订）
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
登记结算公司、中登公司指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
深圳分公司
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本报告书摘要中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。
第一节 收购人及其一致行动人介绍
一、收购人基本情况
（一）详细情况
1、PaulXiaomingLee
（1）PaulXiaomingLee基本情况
姓名（曾用名）： PaulXiaomingLee
性别： 男
国籍： 美国
护照号： 455479***
住所： CarnoustieCt.SugarLand,Tx.77479USA
通讯地址： 云南省玉溪市高新区抚仙路125号
是否取得其他国家或者否
地区的居留权：
（2）最近五年的职业和职务及其与任职单位的产权关系
任职期间 任职单位 职务 是否与任职单位存在产权关
系
2011年4月至今 云南创新新材料股份有限公 董
