深圳市郑中设计股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称“郑
中设计”或“本公司”或“公司”）董事会编制了截至 2020 年 3 月 31 日的《前
次募集资金使用情况报告》，具体内容如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
1. 首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1711 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上按市值申购向投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发
行人民币普通股（A 股）股票 4,500 万股，发行价为每股人民币 13.99 元，共计
募集资金 62,955.00 万元，坐扣承销和保荐费用 5,351.00 万元后的募集资金为
57,604.00 万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2016 年 9 月 5 日汇
入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,403.40万元后，公司本次募集资金净额为 56,200.60 万元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（瑞华验字[2016]48320008 号）。
2. 公开发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市亚泰国际建设股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕260 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司于2019年4月17日公开发行了480万张可转换公司债券，
每张面值 100.00 元，发行总额 48,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 904.00 万元
后的募集资金为 47,096.00 万元，已由主承销商中天国富证券有限公司于 2019
年 4 月 23 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与
发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用 341.80 万元，公司本次募集资金 净额为 46,754.20 万元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普 通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（瑞华验字[2019]48300001 号）。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
1. 首次公开发行股票募集资金情况
截至 2020 年 3 月 31 日，本公司首次公开发行股票募集资金在银行账户的存
放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 初始存放金额 2020 年 3 月 31 备注
日余额
上海浦东发展银行深圳 79170155200014455 133,507,700.00 5,791,572.09
分行
招商银行股份有限公司 125902060910508 107,737,500.00 3,865,984.55
深圳时代广场支行
中国银行股份有限公司 744567629035 110,000,000.00 已注销
深圳深南支行
交通银行股份有限公司 443066065011607250113 46,540,000.00 12,411,951.05
深圳香洲支行
广发银行股份有限公司 9550880006597300154 20,962,000.00 已注销
深圳分行南海大道支行
中国建设银行股份有限 44250100015500000587 157,292,800.00 已注销
公司深圳国会大厦支行
合 计 576,040,000.00 22,069,507.69
注：截至 2020 年 3 月 31 日，首次公开发行股票募集资金余额为 32,069,507.69 元，与
募集资金账户中的期末资金金额相差 10,000,000.00 元，为公司出于现金管理需要，存入招
商 银 行 股 份 有 限 公 司 深 圳 时 代 广 场 支 行 通 知 存 款 户 ( 银 行 账 号
12590206098001530)5,000,000.00 元和招商银行股份有限公司深圳时代广场支行通知存款户
(银行账号 12590206098001544)5,000,000.00 元。
2. 公开发行可转换公司债券募集资金情况
截至 2020 年 3 月 31 日，本公司公开发行可转换公司债券募集资金在银行账
户的存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 初始存放金额 2020年3月31日 备注
余额
上海浦东发展银行 79170078801300003599 30,953,000.00 3,705,971.86
深圳分行
交通银行股份有限 443899991010007283825 41,000,000.00 186,147.47
公司深圳香洲支行
招商银行股份有限 125902060910616 141,000,000.00 14,018,923.33
公司深圳分行
中国银行股份有限 751071982593 164,489,100.00 40,602,062.13
公司深圳深南支行
宁波银行股份有限 73010122001690307 93,517,900.00 25,428,231.48
公司深圳分行
合 计 470,960,000.00 83,941,336.27
公司出于现金管理需要，将部分募集资金用于购买理财产品，截至 2020 年
3 月 31 日理财户余额情况如下：
序 发行方 产品名称 产品收 银行账号 期末余额
号 益类型 （万元）
1 交通银行股份有限交通银行蕴通财富活 保本浮动443899991010007283825 1,800.00
公司深圳香洲支行期型结构性存款 S 款 收益型
2 中国银行股份有限中银保本理财-人民币保本浮动751071982593 10,000.00
公司深圳深南支行按期开放理财产品 收益型
3 宁波银行股份有限2020 年单位结构性存保本浮动73010122001855202 3,000.00
公司深圳分行 款 201329 收益型
合计 14,800.00
二、前次募集资金使用情况
(一) 首次公开发行股票募集资金情况
首次公开发行股票募集资金使用情况详见本报告附件 1。
(二) 公开发行可转换公司债券募集资金情况
公开发行可转换公司债券募集资金使用情况详见本报告附件 3。
三、前次募集资金变更情况
(一) 首次公开发行股票募集资金投资项目变更情况
公司于 2017 年 10 月 27 日召开第二届董事会第十六次会议及 2017 年 11 月
17 日召开第二次临时股东大会，审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目的议案》，终止实施木制品工业化建设项目，并将该项目剩余募集资金 10,773.75 万元及其利息收入投入创意设计中心项目建设。
调整前后的拟使用募集资金情况如下：
项 目 本次调整前拟使用 本次调整后拟使用 调整后占拟募集资金
募集资金（万元） 募集资金（万元） 总额的比例（%）
创意设计中心项目 13,350.77 24,124.52 42.93
木制品工业化建设项目 10,773.75
营销网络建设项目 4,654.00 4,654.00 8.28
信息化建设项目 2,096.20 2,096.20 3.73
补充装饰工程施工业务 25,325.88 25,325.88 45.06
营运资金
合 计 56,200.60 56,200.60 100.00
终止木制品工业化建设项目的主要原因是：
1. 成本持续上升，利润空间压缩
近年来，随着我国东北国有林区商品林停伐政策的实施，目前我国大径优质木材主要依靠进口，但由于国内市场需求的增加以及国外木材出口严控政策施行，国内市场木材资源供应持续紧张，造成木材原料价格不断上涨。同时，由于国内劳务用工成本的提高，人工费、加工费、运输费等成本不断增加，使木材总体成本一直居高不下。成本攀升带来的利润缩减，使得木材加工企业的利润空间进一步压缩。根据以木材为主要原材料的其他同行业上市公司已经公布的财务数据，终止募投项目当年的毛利率相比上年同期水平，出现了一定程度的下滑，说明原材料以及人工成本的上涨对整个行业造成了一定的冲击。
2. 投资回报率下降
由于市场环境发生较大变化，木制品工业化建设项目的原材料及人工等成本的不断攀升。目前，该募投项目的投资回报显著低于 2013 年计划投资该项目时的水平，考虑到木制品工业化建设项目面临的市场情况和经济可行性已经发生变化，根据目前的市场环境及募集资金的投资进度，如继续实施该项目，预计无法实现预期收益，并存在较大风险。
为了维护公司和全体股东利益，降低募集资金投资风险，提高募集资金使用
效率，经审慎研究，公司终止实施木制品工业化建设项目。
变更剩余募集资金及其利息用途投入创意设计中心的原因：
从战略层面考虑，公司将设计业务放
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