山东赫达集团股份有限公司
募集资金 2024 年半年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(2022 年修订)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定,山东赫达集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制了 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意山东赫达集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可
[2023]1099 号)批复同意,公司于 2023 年 7 月 3 日公开发行可转换
公司债券 6,000,000.00 张,每张面值总额为人民币 100.00 元,面值总
额为人民币 600,000,000.00 元。截至 2023 年 7 月 7 日,公司本次公
开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 600,000,000.00 元,本次募集资金在扣除已支付的承销及保荐费用人民币 5,300,000.00 元(承销及保荐费用为 5,800,000.00 元,项目前期已预先支付保荐费500,000.00 元,本次扣除 5,300,000.00 元)后,本次可转换公司债券
主承销商招商证券股份有限公司已于 2023 年 7 月 7 日将人民币
594,700,000.00 元缴存于公司的中国民生银行股份有限公司淄博临淄支行 640282812 账户内。募集资金扣除发行费用不含税金额人民币7,249,418.44 元后,实际募集资金净额为人民币 592,750,581.56 元。
上述募集资金已经和信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了和信验字(2023)第 000036 号的验证报告。
(二)募集资金使用及结余情况
(1)截至 2023 年 7 月 18 日,公司以自筹资金预先投入募投项
目累计金额为 341,226,850.48 元,其中:本次使用募集资金置换的金额为 330,620,000.00 元。上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了上会师报字(2023)第 10555 号《关于山东赫达集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的专项鉴证报告》予以确认,募集资金到位后已归还垫付款 330,620,000.00元。
(2)公司募集项目中用于补充流动资金金额 130,000,000.00
元,募集资金到位后已支付补充流动资金金额 122,750,581.56 元
(差额为:使用补充流动资金支付发行费用不含税金额人民币
7,249,418.44 元)。
(3)根据公司于 2023 年 7 月 21 日召开的第九届董事会第三次
会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司决定使用总额不超过 14,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。在上述额度及期限内,资金可以循环使用,到期或募集资金
投资项目需要时及时归还至募集资金专用账户。截至 2024 年 6 月
30 日,公司共使用闲置募集资金临时补充流动资金未到期余额
139,379,520.00 元。
截至2024年6月30日,已累计使用募集资金453,370,581.56元,尚未使用募集资金金额为 139,647,347.86 元,其中:募集资金专用账户余额为 267,827.86 元(含募集资金专户利息收入扣除银行手续费等支出后的净额),公司使用闲置募集资金临时补充流动资金未到期的余额 139,379,520.00 元。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(2022 年修订)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定,结合公司的实际情况,制定了《山东赫达集团股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称“《募集资金使用管理办法》”),对公司募集资金的存放及使用、募集资金投向、募集资金使用的监管等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照募集资金使用管理办法的规定存放、使用、管理资金,对募集资金实行专户存储。公司及保荐人已与中国民生银行股份有限公司济南分行签署了《可转债募集资金三方监管协议》,三方监管协议明确了各方的权利和义务,与深圳证券交易所三
方监管协议范本不存在重大差异,截至 2024 年 6 月 30 日,该协议得
到公司切实有效的履行。
截至 2024 年 6 月 30 日,公司募集资金专项账户存储情况如下:
金额单位:人民币元
账户名称 开户行 银行账号 募集资金余额
山东赫达集团股份 中国民生银行股份有 640282812 267,827.86
有限公司 限公司淄博临淄支行
合计 267,827.86
注:上述募集资金专户发生利息收入 267827.86 元,手续费 480.00 元。
三、募集资金的实际使用情况
公司 2024 年 1-6 月募集资金实际使用情况详见本报告附件“募集
资金使用情况对照表”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日,公司不存在变更募集资金投资项目的资
金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内,公司已根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(2022年修订)和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定,及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况,本公司的募集资金存放、使用、及披露不存在违规情形。
附表:募集资金使用情况对照表
特此公告。
山东赫达集团股份有限公司董事会
二〇二四年八月十九日
附表:
募集资金使用情况对照表
2024 年 1-6 月
编制单位:山东赫达集团股份有限公司 单位:万元
募集资金总额 59,275.06 本年度投入募集资金总额 45,337.06
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 45,337.06
-
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已 募集资 截至期末
变更项 金承诺 调整后投 本年度投 截至期末 投入进度 项目达到预 本年度 是否达到 项目可行性
承诺投资项目和超募资金投向 目(含 投资总 资总额 入金额 累计投入 (%)(3) 定可使用状 实现的 预计效益 是否发生重
部分变 额 (1) 金额(2) =(2)/ 态日期 效益 大变化
更) (1)
承诺投资项目
淄博赫达 30000t/a 纤维素醚项目 否 0 100.00% 2023 年 12 -981.29 否 否
32,000.00 32,000.00 32,000.00 月
赫尔希年产 150 亿粒植物胶囊及 否 0 7.08% 正在建设中 不适用 不适用 否
智能立体库提升改造项目 15,000.00 15,000.00 1,062.00
补充公司流动资金 否 13,000.00 12,275.06 0 12,275.06 100.00% - 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 60,000.00 59,275.06 0 45,337.06 - - - - -
合计 60,000.00 59,275.06 0 45,337.06 - - -981.29 - -
淄博赫达 30000t/a 纤维素醚项目效益未达预期的主要原因:(1)施工环境影响了项目工期,
未按预定期限完成建设项目;(2)改变工艺延长了试生产周期,因新建项目使用的生产工
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项