证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2021-108
债券代码：127047 债券简称：帝欧转债
帝欧家居股份有限公司
关于使用募集资金通过控股子公司向孙公司增资以实施募
投项目的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 13 日召开了
第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第二十八次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金通过控股子公司向孙公司增资以实施募投项目的议案》，公司为推动本次可转债募集资金投资项目的顺利实施，拟使用本次募集资金通过控股子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“欧神诺”）向募集资金投资项目主体广西欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“广西欧神诺”）及景德镇欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“景德镇欧神诺”）进行增资，用于实施本次可转换公司债券募集资金投资项目，上述增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，具体内容如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准帝欧家居股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]513 号），核准公司向社会公开发行面值总额 15 亿元可转换公司债券，期限 6 年。本次公开发行的可转换公司债券实际发行 15,000,000.00 张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 1,500,000,000.00 元，扣除不含税发行费用 17,774,050.95
元后，募集资金净额为 1,482,225,949.05 元。上述募集资金已于 2021 年 10 月 29
日到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）四川分所审验，于 2021 年 10月 30 日出具了《验资报告》（信会师报字[2021]ZD10272 号）。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资
金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与华西证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司广州分行签订募集资金专户存储三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
本次发行的可转债募集资金总额为 150,000 万元，募集资金净额为
148,222.59 万元，少于募集资金投资项目拟投入金额，公司董事会根据项目的实际需求，在不改变本次募集资金投资项目的前提下，对募集资金投入顺序和金额进行了适当调整，调整后募集资金投入情况具体如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资额 本次募集资金拟 根据募集资金净额
投入金额 调整后拟投入金额
欧神诺八组年产 5000
万平方高端墙地砖智 163,939.50 72,000.00 71,146.90
能化生产线（节能减
1 排、节水）项目
其中：项目一期 83,851.82 - -
项目二期 80,087.67 72,000.00 71,146.90
两组年产 1300 万 m2高
2 端陶瓷地砖智能化生 36,609.23 36,000.00 35,573.50
产线项目
3 补充流动资金 42,000.00 42,000.00 41,502.19
合计 242,548.72 150,000.00 148,222.59
三、公司使用募集资金向控股子公司及控股孙公司增资的情况
为推进本次可转债募投项目的实施，公司拟使用募集资金人民币 106,720.40
万元对公司控股子公司欧神诺进行增资，其中：认缴新增注册资本 7,053.5625万元人民币，其余计入资本公积。如欧神诺其他股东同比例增资完成后，欧神诺的注册资本将由 18,094.6180 万元增加至 25,148.6008 万元。最终以工商变更登记核准结果为准。
公司向欧神诺增资完成后，欧神诺拟使用八组年产 5000 万平方高端墙地砖
智能化生产线（节能减排、节水）项目二期募集资金人民币 71,146.90 万元对广
西欧神诺进行增资。广西欧神诺认缴新增注册资本 37,643.8624 万元人民币，其余计入资本公积。本次增资完成后，广西欧神诺注册资本将由 60,000 万元增加至 97,643.8624 万元。
公司向欧神诺增资完成后，欧神诺拟使用两组年产 1300 万㎡高端陶瓷地砖
智能化生产线项目募集资金 35,573.50 万元对景德镇欧神诺进行增资。景德镇欧神诺认缴新增注册资本 12,438.2867 万元人民币，其余计入资本公积。本次增资完成后，景德镇欧神诺注册资本将由 22,712.7100 万元增加至 35,150.9967 万元。
四、本次增资对象的基本情况
（一）欧神诺
1、住所：佛山市三水区乐平镇范湖工业区
2、公司类型：其他有限责任公司
3、法定代表人：吴志雄
4、注册资本：18,094.6180 万元人民币
5、成立日期：2000 年 02 月 16 日
6、经营范围：新型建筑材料生产（高档环保型装饰装修材料），产品国内外销售；陶瓷制品和砖瓦、石材等建筑材料制造、加工、销售；陶瓷相关研发技术服务、转让；电子商务平台研发及提供相关服务。制造、加工、销售：特种陶瓷制品、人造石、卫生洁具、五金配件、五金制品、建筑卫生陶瓷、电子洁具、水龙头、淋浴房、淋浴屏、阀门、花洒、软管、管件、钢盆、橱柜、日用器具、家居用品、塑料制品；建筑工程、室内外装饰工程的设计、施工、服务；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料、陶瓷砖的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
7、主要财务数据如下：
项目 2020 年财务报表数据 2021 年 1-9 月财务报表数据
（万元）（经审计） （万元）（未审计）
资产总额 687,300.91 764,017.50
负债总额 444,678.83 490,422.42
净资产 242,622.08 273,595.08
营业收入 502,240.98 397,883.64
利润总额 58,881.61 39,137.30
净利润 53,428.32 35,856.03
注：以上为欧神诺合并报表数据。
8、股权结构：
增资前 增资后
序号 出资金额 出资金额
股东名称 （万元） 股东名称 （万元）
1 帝欧家居 18,093.5398 帝欧家居 25,147.1023
2 张国兴 0.9782 张国兴 1.3595
3 闵媛 0.1000 闵媛 0.1390
注：欧神诺最终注册资本数额以工商变更登记核准结果为准。
9、出资方式：募集资金。
10、关系：欧神诺为公司控股子公司。
11、经查询，欧神诺不属于失信被执行人。
（二）广西欧神诺
1、住所：梧州市藤县藤州镇潭东村中和陶瓷产业园 C 区
2、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、法定代表人：庞少机
4、注册资本：60,000.0000 万元人民币
5、成立日期：2017 年 11 月 13 日
6、经营范围：新型建筑材料生产（高档环保型装饰装修材料），产品国内外销售，陶瓷相关研发技术服务、转让，电子商务平台研发及提供相关服务，制造、加工、销售：陶瓷制品和砖瓦、石材等建筑材料、特种陶瓷制品、人造石、卫生洁具、五金配件、五金制品、建筑卫生陶瓷、电子洁具、水龙头、淋浴房、
淋浴屏、阀门、花洒、软管、管件、钢盆、橱柜、日用器具、家具用品、塑料制品（国家禁止和限制的除外），建筑工程、室内外装饰工程咨询、设计、施工服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
7、主要财务数据如下：
项目 2020 年财务报表数据 2021 年 1-9 月财务报表数据
（万元）（经审计） （万元）（未审计）
资产总额 211,638.05 281,601.57
负债总额 124,749.05 168,649.07
净资产 86,888.99 11
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