华西证券股份有限公司
关于帝欧家居股份有限公司
公开发行可转换公司债券之上市保荐书
深圳证券交易所：
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]513 号”文核准，帝欧家居股
份有限公司（以下简称“帝欧家居”、“发行人”或“公司”）公开发行150,000.00 万元可转换公司债券（以下简称“可转债”）。发行人已于 2021 年
10 月 21 日刊登可转债募集说明书及摘要，于 2021 年 10 月 25 日完成申购，发
行人已承诺在本次发行完成后将尽快办理可转债上市程序。作为帝欧家居公开发行可转债的保荐机构，华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”或“保荐机构”）认为发行人申请其可转债上市完全符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，特推荐其本次发行的 150,000.00 万元可转债在贵所上市交易。现将有关情况报告如下：
一、发行人概况
（一）发行人基本情况
公司名称：帝欧家居股份有限公司
英文名称：D&O Home Collection Co.,LTD
股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：帝欧家居
股票代码：002798
法定代表人：刘进
董事会秘书：吴朝容
成立时间：1994 年 3 月 14 日
上市日期：2016 年 5 月 25 日
注册资本：386,893,064 元
公司类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）（外资比例低于 25%）
住 所：四川省成都市简阳市贾家镇工业开发区
办公地址：四川省成都市高新区天府大道中段天府三街 19 号新希望国际大
厦 A 座 15 层
邮政编码：610041
电话号码：028-82801189
传真号码：028-67996197
互联网网址：www.monarch-sw.com
电子信箱：monarch-zq@monarch-sw.com
经营范围：制造、销售：卫浴产品、水暖材料、建材，相关产品出口及相关原材料进口；纸箱加工与制造；洁具产品的安装、维修及售后服务、咨询服务；设计、制造、销售、安装：家具、橱柜，以及提供售后服务；门、窗、地板、墙板、吊顶及其他装饰材料的制造、销售及安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）。
（二）发行人设立情况及其股本结构
1、发行人设立及上市情况
（1）发行设立情况
帝欧家居原名为帝王洁具股份有限公司，系由四川帝王洁具有限公司整体变更设立。
2010年3月24日，帝王有限召开股东会，决议通过帝王有限整体变更为股份有限公司，以立信所2010年3月19日出具的信会师报字（2010）第21710号《审计报告》审定的截至2009年12月31日净资产104,023,357.42元为基数，按1:0.5768的比例折合股份总额为60,000,000股，其余44,023,357.42元计入资本公积。同日，22位发起人股东签订了《四川帝王洁具股份有限公司发起人协议书》。
2010年3月25日，立信所出具了信会师报字（2010）第22832号《验资报告》，对有限公司整体变更为股份公司时各发起人的出资情况进行了审验，确认各股东的出资已足额到位。
2010年4月15日，公司领取了注册号为512081000001281的《企业法人营业执照》，注册资本6,000万元。
帝王洁具设立时的股东、持股数量及持股比例如下：
序号 股东名称 股数（股） 股权比例（%）
1 刘进 19,933,555 33.2226
2 陈伟 19,347,274 32.2455
3 吴志雄 19,347,274 32.2455
4 吴朝容 146,570 0.2443
5 邹大春 146,570 0.2443
6 杨革 146,570 0.2443
7 杨东 87,942 0.1465
8 陈安 87,942 0.1465
9 谭卫 87,942 0.1465
10 黄廉 87,942 0.1465
11 阴建 58,628 0.0977
12 万恩仁 58,628 0.0977
13 阙再伟 58,628 0.0977
14 付良玉 58,628 0.0977
15 宋基良 58,628 0.0977
16 刘增明 58,628 0.0977
17 迟滔 46,903 0.0782
18 李广汝 46,903 0.0782
19 赵小松 46,903 0.0782
20 何良云 29,314 0.0489
21 张宁 29,314 0.0489
22 黄刚 29,314 0.0489
合计 60,000,000 100.0000
（2）发行人上市情况
2016 年 5 月，经证监会《关于核准四川帝王洁具股份有限公司首次公开发
行股票的批复》（证监许可[2016]883 号）核准，公司首次向社会公开发行人民
币普通股（A 股）2,160 万股，每股面值人民币 1.00 元，募集资金净额 17,355.68
万元。公司募集资金到位情况已经立信所验证，并出具了信会师报字[2016]第
810186 号《验资报告》。
根据深交所《关于四川帝王洁具股份有限公司人民币普通股股票上市的通
知》（深证上[2016]321 号），公司首次公开发行的 2,160 万股股票于 2016 年 5
月 25 日起在深交所上市交易，首次公开发行完成后，公司注册资本变更为人民币 8,637.7358 万元。
2、发行人股本结构
截至 2021 年 6 月 30 日，公司股本总额为 386,893,064 股，股本结构为：
股权性质 股份数量（股） 持股比例（%）
一、有限售条件股份 160,696,519 41.54
其中：国有法人持股 - -
二、无限售条件股份 226,196,545 58.46
其中：人民币普通股 226,196,545 58.46
三、股份总数 386,893,064 100.00
截至 2021 年 6 月 30 日，公司前十名股东及其持股数量和比例如下：
序 名称 股东性质 持股数量（股） 持股比例
号 （%）
1 刘进 境内自然人 54,884,489 14.19
2 陈伟 境内自然人 53,223,197 13.76
3 吴志雄 境内自然人 53,407,597 13.80
4 鲍杰军 境内自然人 30,206,351 7.81
5 香港中央结算有限公司 境外法人 18,323,147 4.74
6 国海证券股份有限公司 国有法人 7,689,311 1.99
7 黄建起 境内自然人 5,560,864 1.44
8 上海久铭投资管理有限公司－久 其他 5,090,400 1.32
铭9号私募证券投资基金
9 帝欧家居股份有限公司－第一期 其他 4,591,185
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