证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2021-099
帝欧家居股份有限公司
D&O Home Collection Co.,Ltd
注册地址：四川省成都市简阳市贾家镇工业开发区
公开发行可转换公司债券
上市公告书
保荐机构（主承销商）
二〇二一年十一月
第一节 重要声明与提示
帝欧家居股份有限公司（以下简称“帝欧家居”、“发行人”、“公司”或“本公司”）全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）、其他政府机关对本公司可转换公司债券（以下简称“可转债”）上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查阅 2021 年 10 月 21 日刊载于《证券时报》的《帝欧家居股份有限公司公开发
行 可 转 换 公 司 债 券 募 集 说 明 书 摘 要 》 及 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《帝欧家居股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司可转换公司债券募集说明书中的相同。
第二节 概览
一、可转换公司债券简称：帝欧转债
二、可转换公司债券代码：127047
三、可转换公司债券发行量：150,000.00 万元（1,500 万张）
四、可转换公司债券上市量：150,000.00 万元（1,500 万张）
五、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所
六、可转换公司债券上市时间：2021 年 11 月 26 日
七、可转换公司债券存续的起止日期：2021 年 10 月 25 日至 2027 年 10 月
24 日
八、可转换公司债券转股期的起止日期：2022 年 4 月 29 日至 2027 年 10 月
24 日
九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度
付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息
十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
十一、保荐机构（主承销商）：华西证券股份有限公司
十二、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转换公司债券不提供担保
十三、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）对本次发行可转债进行了信用评级，发行人的主体信用评级为 AA-，可转债信用评级为 AA-。公司本次发行的可转债上市后，东方金诚将持续跟踪评级。
第三节 绪言
本上市公告书根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）以及其他相关的法律法规的规定编制。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]513 号”文核准，公司于 2021
年 10 月 25 日公开发行了 1,500 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总
额 150,000.00 万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 150,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。
经深交所“深证上[2021]1151 号”文同意，公司 150,000.00 万元可转换公司
债券将于 2021 年 11 月 26 日起在深交所挂牌交易，债券简称“帝欧转债”，债
券代码“127047”。
本公司已于 2021 年 10 月 21 日在《证券时报》上刊登了《帝欧家居股份有
限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》《帝欧家居股份有限公司公开
发 行 可 转 换 公 司 债 券 募 集 说 明 书 》 全 文 可 以 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）查询。
第四节 发行人概况
一、发行人基本情况
公司名称：帝欧家居股份有限公司
英文名称：D&O Home Collection Co.,LTD
股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：帝欧家居
股票代码：002798
法定代表人：刘进
董事会秘书：吴朝容
成立时间：1994 年 3 月 14 日
上市日期：2016 年 5 月 25 日
注册资本：386,893,064 元
公司类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）（外资比例低于 25%）
住 所：四川省成都市简阳市贾家镇工业开发区
办公地址：四川省成都市高新区天府大道中段天府三街 19 号新希望国际大
厦 A 座 15 层
邮政编码：610041
电话号码：028-82801189
传真号码：028-67996197
互联网网址：www.monarch-sw.com
电子信箱：monarch-zq@monarch-sw.com
经营范围：制造、销售：卫浴产品、水暖材料、建材，相关产品出口及相关原材料进口；纸箱加工与制造；洁具产品的安装、维修及售后服务、咨询服务；设计、制造、销售、安装：家具、橱柜，以及提供售后服务；门、窗、地板、墙板、吊顶及其他装饰材料的制造、销售及安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）。
二、发行人设立以来股本变化情况
（一）发行人改制与设立情况
帝欧家居原名为帝王洁具股份有限公司，系由四川帝王洁具有限公司整体变更设立。
2010年3月24日，帝王有限召开股东会，决议通过帝王有限整体变更为股份有限公司，以立信所2010年3月19日出具的信会师报字（2010）第21710号《审计报告》审定的截至2009年12月31日净资产104,023,357.42元为基数，按1:0.5768的比例折合股份总额为60,000,000股，其余44,023,357.42元计入资本公积。同日，22位发起人股东签订了《四川帝王洁具股份有限公司发起人协议书》。
2010年3月25日，立信所出具了信会师报字（2010）第22832号《验资报告》，对有限公司整体变更为股份公司时各发起人的出资情况进行了审验，确认各股东的出资已足额到位。
2010年4月15日，公司领取了注册号为512081000001281的《企业法人营业执照》，注册资本6,000万元。
帝王洁具设立时的股东、持股数量及持股比例如下：
序号 股东名称 股数（股） 股权比例（%）
1 刘进 19,933,555 33.2226
2 陈伟 19,347,274 32.2455
3 吴志雄 19,347,274 32.2455
4 吴朝容 146,570 0.2443
5 邹大春 146,570 0.2443
6 杨革 146,570 0.2443
7 杨东 87,942 0.1465
8 陈安 87,942 0.1465
9 谭卫 87,942 0.1465
10 黄廉 87,942 0.1465
11 阴建 58,628 0.0977
12 万恩仁 58,628 0.0977
13 阙再伟 58,628 0.0977
14 付良玉 58,628 0.0977
15 宋基良 58,628 0.0977
序号 股东名称 股数（股） 股权比例（%）
16 刘增明 58,628 0.0977
17 迟滔 46,903 0.0782
18 李广汝
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