华西证券股份有限公司文件
华证股〔2021〕588 号
华西证券股份有限公司
关于帝欧家居股份有限公司
公开发行可转换公司债券之发行保荐书
保荐机构声明：
本保荐机构及所指定的两名保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书的真实性、准确性和完整性。
第一节 本次证券发行基本情况
一、保荐机构、保荐代表人及项目人员情况
（一）保荐机构
华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”、“本保荐机构”）。
（二）保荐代表人及项目组成员
华西证券指定保荐代表人方维、袁宗具体负责帝欧家居股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“帝欧家居”）公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）项目的尽职推荐工作。
1、保荐代表人
方维：法学硕士，保荐代表人，现任华西证券投资银行总部董事总经理。曾参与和主持了贵广网络 IPO、博瑞传播非公开发行、陕西黑猫配股等投资银行项目。
袁宗：工商管理硕士，保荐代表人，现任华西证券投资银行总部董事总经理。曾主持和参与了陕西黑猫 IPO、帝王洁具 IPO、敦煌种业 IPO、晓鸣农牧 IPO、荣科科技非公开发行、金种子酒非公开发行、云天化分离交易可转债、福田汽车配股、帝王洁具重大资产重组、陕西黑猫配股等投资银行项目。
2、项目协办人
张凯鹏：管理学硕士，现任华西证券投资银行总部高级项目经理。曾参与帝王洁具重大资产重组等投资银行项目。
3、项目组其他成员
项目组其他成员包括：张昊宇、贾程皓
二、发行人基本情况
（一）发行人概况
公司名称：帝欧家居股份有限公司
英文名称：D&O Home Collection Co.,LTD
股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：帝欧家居
股票代码：002798
法定代表人：刘进
董事会秘书：吴朝容
成立时间：1994 年 03 月 14 日
上市日期：2016 年 5 月 25 日
注册资本：386,893,064 元
住 所：四川省成都市简阳市贾家镇工业开发区
办公地址：四川省成都市高新区天府大道中段天府三街 19 号新希望国际大厦 A 座 15 层
经营范围：制造、销售：卫浴产品、水暖材料、建材，相关产品出口及相关原材料进口；纸箱加工与制造；洁具产品的安装、维修及售后服务、咨询服务；设计、制造、销售、安装：家具、橱柜，以及提供售后服务；门、窗、地板、墙板、吊顶及其他装饰材料的制造、销售及安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）。
（二）发行人最新股权结构
截至 2021 年 6 月 30 日，发行人总股本为 386,893,064 股，股本结构如下：
股份性质 股份数量（股） 比例（%）
一、限售条件流通股/非流通股 160,696,519 41.54
高管锁定股 158,764,019 41.04
股权激励限售股 1,932,500 0.50
二、无限售条件流通股 226,196,545 58.46
三、总股本 386,893,064 100.00
（三）发行人前十名股东情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司前十名股东持股情况如下：
序 名称 股东性质 持股数量（股） 持股比例
号 （%）
1 刘进 境内自然人 54,884,489 14.19
2 陈伟 境内自然人 53,223,197 13.76
3 吴志雄 境内自然人 53,407,597 13.80
4 鲍杰军 境内自然人 30,206,351 7.81
5 香港中央结算有限公司 境外法人 18,323,147 4.74
6 国海证券股份有限公司 国有法人 7,689,311 1.99
7 黄建起 境内自然人 5,560,864 1.44
8 上海久铭投资管理有限公司－久 其他 5,090,400 1.32
铭9号私募证券投资基金
9 帝欧家居股份有限公司－第一期 其他 4,591,185 1.19
员工持股计划
10 吴桂周 境内自然人 3,552,363 0.92
合计 236,528,904 61.16
注：根据公司原董事鲍杰军、丁同文分别收到的《行政处罚决定书》（[2021]8 号、[2021]10
号）相关陈述事实，截至 2021 年 6 月 30 日，黄建起持有公司股份 5,560,864 股，其中代陈
家旺持有 1,710,000 股，黄建起实际持有 3,850,864 股，实际持股比例 1.00%；陈家旺实际持
有 5,023,169 股，实际持股比例 1.30%。截至保荐书签署日，该代持情形已消除。
（四）发行人历次筹资、现金分红及净资产额变化表
单位：万元
首发前最近一期末净资产额
（万元） 38,752.29
（2015 年 12 月 31 日）
发行时间 发行类别 筹资净额（万元）
2016 年 5 月 25 日 首次公开发行 17,355.68
2017 年 11 月 13 日 限制性股票激励计 8,086.20
划
历次筹资情况 2018 年 1 月 22 日 发行股份购买资产 42,182.67
并募集配套资金
2019 年 8 月 5 日 员工持股计划 4,999.09
2020 年 5 月 28 日 限制性股票激励计 4,327.71
划
合 计 76,951.35
IPO 后累计派现金额（万元） 28,308.54
本次发行前最近一期末净资产 445,860.02
额（万元）
注：IPO 后累计派现金额，不包含 2019 年公司以集中竞价方式回购股份视同现金分红
的部分。
（五）发行人最近三年及一期主要财务数据
1、简要合并资产负债表
单位：万元
项目 2021.6.30 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31
资产总额 958,391.65 896,619.32 700,218.16 582,134.73
负债总额 512,531.63 471,698.57 335,969.92 257,828.42
股东权益合计 445,860.02 424,920.75 364,248.24 324,306.31
归属于母公司股东 446,580.69 425,754.68 364,852.40 324,705.36
权益合计
2、简要合并利润表
单位：万元
项目 2021 年 1-6 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
营业收入 312,997.00 563,703.92 557,024.32 430,834.45
营业利润 30,242.81 62,142.20 63,409.04 43,487.61
利润总额 29,925.37 61,844.29 63,085.02 42,851.28
净利润 27,044.43 56,318.15 55,782.62 37,573.59
归属于母公司股东的净利润 27,266.24 56,657.91 56,602.70 38,064.
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