永和流体智控股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告
保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司
永和流体智控股份有限公司(以下简称“永和智控”、“发行人”)首次公开发行2,500万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]540号文核准,本次发行的主承销商为中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“主承销商”)。发行人的股票简称为“永和智控”,股票代码为“002795”。
本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行“)和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为14.85元/股,发行数量为2,500万股。
回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,500万股,占本次发行数量的60%;网上初始发行数量为1,000万股,占本次发行数量的40%;回拨机制启动后,网下最终发行数量为250万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为2,250万股,占本次发行总量90%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2016年4月21日(T+2日)结束。
一、新股认购情况统计
主承销商根据深圳证券交易所和中国结算深圳分公司提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:
(一)网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):22,377,329
2、网上投资者缴款认购的金额(元):332,303,335.65
3、网上投资者放弃认购数量(股):122,671
4、网上投资者放弃认购金额(元):1,821,664.35
(二)网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):2,494,016
2、网下投资者缴款认购的金额(元):37,036,137.60
3、网下投资者放弃认购数量(股): 5,984
4、网下投资者放弃认购金额(元):88,862.40
放弃认购的网下投资者具体名单如下:
序号 投资者 配售对象 获配数量(股) 获配金额(元)
1 张晔 张晔 1,407 20,893.95
华能贵诚信托有限
2 华能贵诚信托有限公司 1,407 20,893.95
公司自营账户
广州证券股份有限
3 广州证券股份有限公司 1,407 20,893.95
公司自营账户
天风证券天勤2号集
4 天风证券股份有限公司 863 12,815.55
合资产管理计划
天风证券天勤1号集
5 天风证券股份有限公司 900 13,365.00
合资产管理计划
合计 5,984 88,862.40
二、主承销商包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销,主承销商包销股份的数量为128,655股,包销金额为1,910,526.75元。主承销商包销比例为
0.51%。
2016年4月25日(T+4日),主承销商将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金一起划给发行人,发行人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至主承销商指定证券账户。
三、主承销商联系方式
网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的主承销商中信建投证券联系。具体联系方式如下:
联系电话:010-85130381
联系人:资本市场部
发行人:永和流体智控股份有限公司
保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司
2016年4月25日