002792 深市 通宇通讯

              前次募集资金使用情况专项报告

    一、前次募集资金情况

    （一）募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监发行字[2016]383 号文《关于核准广东通宇通讯股
份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2016 年 3 月 17 日向社会公开发
行人民币普通股（A 股）3,000 万股，每股发行价为 22.94 元，募集资金总额为人民币68,820 万元，根据有关规定扣除发行费用 7,704.18 万元后，实际募集资金金额为
61,115.82 万元。该募集资金已于 2016 年 3 月 23 日到账。上述资金到账情况业经瑞华
会计师事务所（特殊普通合伙）[2016]48370001 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

    （二）募集资金存放和管理情况

  根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。

  根据上述法规和制度的要求，于 2016 年 4 月公司分别与中国工商银行股份有限公
司中山高新技术开发区支行、中国建设银行股份有限公司中山市分行、兴业银行股份有限公司中山分行、中信银行股份有限公司中山分行、渤海银行股份有限公司中山分行以及保荐机构东北证券签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》，并分别在上述五家银行开设募集资金专项账户。

  于 2016 年 6 月 20 日，公司 2016 年第三次临时股东大会审议并通过了《广东通宇
通讯股份有限公司增加募投项目“研发中心建设项目”实施主体的议案》，将募投项目“研发中心建设项目”实施主体由公司增加为公司及全资子公司中山市通宇通信技术有限公司（以下简称“通宇技术”）。根据招股说明书披露，募投项目“研发中心建设”的实施主体为公司，实施地点为通宇技术所有的土地。由于通宇技术已进行了相关建设工程投资及设备采购，为保持会计处理的一致性和规范性，提高募集资金的使用效率及便于对募集资金的管理，将通宇技术增加为“研发中心建设项目”的实施主体，具体
安排为：公司负责新产品、新材料、新工艺、新测试技术的研究工作；全资子公司通宇技术负责相关建设工程投资及设备采购等投资，其前期已发生投入由募集资金置换，
相关资产入账通宇技术，由公司使用。于 2016 年 7 月 19 日，公司第二届董事会第二
十三次会议并通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，用募集资金置换先期投入金额共计人民币 10,154.26 万元。为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，于 2016 年 9 月，公司会同全资子公司中山市通宇通信技术有限公司、保荐机构东北证券与中信银行股份有限公司中山分行签订了《募集资金四方监管协议》。

  于 2019 年 5 月 28 日，公司召开 2018 年年度股东大会审议并通过了《关于变更部
分募集资金投资项目的议案》。公司综合考虑市场需求、公司发展战略等因素，为提高募集资金使用效率，维护股东权益，公司决定终止实施原募投项目的投资，并将“基站天线产品扩产项目”、“射频器件产品建设项目”、“国际营销与服务网络建设项目”账户资金余额人民币 19,622.09 万元（含利息收入扣减手续费净额 1,225.80 万元）用于新募投项目“5G 移动通信基站天馈系统产品研发及产业化项目”。为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益。于 2019 年 7 月，公司会同保荐机构东北证券与兴业银行股份有限公司中山分行、渤海银行股份有限公司中山分行签订了《募集资金三方监管协议》。

  鉴于募集资金承诺投资项目部分已完成，公司、保荐机构与各存储银行商议后于
2019 年 8 月至 12 月陆续注销了 6 个募集资金存储专户。

  截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金已经使用完毕，募集资金专户已完成销户。
  （二）募集资金使用及结余情况

  截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

                                                                          单位：万元

                                    募集资金承诺投资    调整后投资

 序号        承诺投资项目                总额            总额      累计投入金额

  1  基站天线产品扩产项目                  20,253.34      11,415.84      11,415.84

  2  研发中心建设项目                      4,980.00        4,980.00      5,021.46

  3  国际营销与服务网络建设项目            3,000.00          601.03        601.03

  4  射频器件产品建设项目                  8,897.87        1,738.05      1,738.05

  5  IPO 补充流动资金项目                  23,984.61      23,984.61      24,048.11

      5G 移动通信基站天馈系统产品

  6  研发及产业化项目                                    19,622.09      1,858.86


 序号        承诺投资项目          募集资金承诺投资    调整后投资    累计投入金额
                                          总额            总额

  7  变更补充流动资产项目                                  18,471.58      18,471.58

                  合计                      61,115.82                      63,154.93

  截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额已经清零并完成销户。

    二、前次募集资金的实际使用情况说明

    （一） 前次募集资金使用情况对照表

  根据公司募集资金运用方案，前次募集资金扣除发行费用后，用于以下项目：

 序号                                    募投项目

  1  基站天线产品扩产项目

  2  研发中心建设项目

  3  国际营销与服务网络建设项目

  4  射频器件产品建设项目

  5  IPO 补充流动资金项目

  6  5G 移动通信基站天馈系统产品研发及产业化项目

  7  变更补充流动资金项目

    （二） 前次募集资金实际投资项目变更情况说明

  1、募投项目“研发中心建设项目”实施主体增加情况

  于 2016 年 6 月 20 日，公司 2016 年第三次临时股东大会审议并通过了《广东通宇
通讯股份有限公司增加募投项目“研发中心建设项目”实施主体的议案》，将募投项目“研发中心建设项目”实施主体由公司增加为公司和全资子公司中山市通宇通信技术有限公司（以下简称“通宇技术”）。根据招股说明书披露，募投项目“研发中心建设”的实施主体为广东通宇通讯股份有限公司，其实施地点为全资子公司中山市通宇通信技术有限公司所有的土地。由于通宇技术已进行了相关建设工程投资及设备采购，为保持会计处理的一致性和规范性，提高募集资金的使用效率及便于对募集资金的管理，拟将通宇技术增加为“研发中心建设项目”的实施主体。具体安排为：公司（母公司）负责新产品、新材料、新工艺、新测试技术的研究工作；全资子公司通宇技术负责相关建设工程投资及设备采购等投资，其前期已发生投入由募集资金置换，相关资产入账通宇技术，由公司使用。


  2、变更募集资金投资项目情况

  于 2019 年 5 月 28 日，公司召开 2018 年年度股东大会审议并通过了《关于变更部
分募集资金投资项目的议案》。公司综合考虑市场需求、公司发展战略等因素，为提高募集资金使用效率，维护股东权益，公司决定终止实施原募投项目的投资，并将“基站天线产品扩产项目”、“射频器件产品建设项目”、“国际营销与服务网络建设项目”账户资金余额人民币 19,622.09 万元（含利息收入扣减手续费净额 1,225.80 万元）用于新募投项目“5G 移动通信基站天馈系统产品研发及产业化项目”。

  于 2020 年 10 月 29 日，公司召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五
次会议审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将剩余募集资金 18,471.58 万元（含利息收入及理财收益）永久补充流动资金，用于公司相关生产经营活动，并授权公司管理层办理本次募集专项账户余额划转至公司其他账户及募集资金专项账户注销等相关事宜。

    （三） 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

  1、首次公开发行股票募集资金投资项目

  “基站天线产品扩产项目”承诺使用募集资金总额为 20,253.34 万元，实际使用募集资金 11,415.84 万元，完成计划使用募集资金的 56.37%。

  “射频器件产品建设项目” 承诺使用募集资金总额为 8,897.87 万元，实际使用募集
资金 1,738.05 万元，完成计划使用募集资金的 19.53%。

  “国际营销与服务网络建设项目”承诺使用募集资金总额 3,000 万元，实际使用募集资金 601.03 万元，完成计划使用募集资金的 20.03%。

  由于移动通信网络的建设具有一定的周期性，受通信行业周期性波动及国内 4G通信网络进入建设末期影响，中国移动、中国联通、中国电信三大运营商的资本开支连年持续下滑，国内市场竞争环境异常激烈。考虑到通讯市场的发展趋势，在 5G 尚未产业化、4G 通讯网络建设进入末期的情况下，公司原募投项目的市场需求减少，前
景存在较大的不确定性，公司于 2019 年 5 月 28 日召开了 2018 年年度股东大会，会议
审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。综合考虑市场需求、公司发展战略等因素，为提高募集资金使用效率、维护股东权益，公司决定终止实施原募投项目的投资，并将“基站天线产品扩产项目”、“射频器件产品建设项目”、“国际营销与服务网络建设项目”账户资金余额人民币 19,622.09 万元（含利息收入扣减手续费净额1,225.80万元）用于新募投项目“5G移动通信基站天馈系统产品研发及产业化项目”。

  2、变更募集资金后的投资项目

  “5G 移动通信基站天馈系统产品研发及产业化项目”承诺使用募集资金总额19,622.09 万元，实际使用募集资金 1,858.86 万元，完成计划使用募集资金的 9.47%。
  该项目是公司为了扩产 5G 基站天线和射频器件而制定的项目，公司在募投项目变更之前，就已为该项目进行了先期投入，已经能够满足部分客户对 5G 产品的产能需求。因国外部分地区的 5G 建设进度较为缓慢，叠加今年以来全球新冠肺炎疫情的影响，公司对该项目的投入保持谨慎。同时，公司在项目建设过程中加强对项目费用的控制和管理，减少不必要的费用支出，节约了部分募集资金的投入。因此，公司终止该项目