002789 深市 建艺集团

证券代码：002789          证券简称：建艺集团        公告编号：2022-045
      深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

  关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运
作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》等有关规定，深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编
制了截至 2021 年 12 月 31 日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金的基本情况

    （一）实际募集资金金额、资金到账时间

    1、面向特定合格投资者非公开发行公司债券

    2019 年 9 月 25 日，公司取得深圳证券交易所《关于深圳市建艺装饰集团股
份有限公司 2019 年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函【2019】524 号），公司获准面向合格机构投资者非公开发行面值不超过人民
币 4 亿元的公司债券。2019 年 12 月 25 日，公司完成 2019 年非公开发行公司债
券（以下简称“19 建艺债”）的发行，本期债券募集资金总额为 285,000,000.00
元。2020 年 5 月 28 日，公司完成 2020 年非公开发行公司债券的发行，本期债
券募集资金总额为 115,000,000.00 元。

    根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截至“19 建
艺债”回售登记最后日期收市后，“19 建艺债”投资者全部申请回售。2021 年12 月 27 日，公司已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向“19 建艺
债”投资者兑付全部本息。同日，“19 建艺债”在深圳证券交易所摘牌。

    截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 49,507.65 元，系募集资金利
息收入扣减手续费后的结余资金，存放于募集资金专户。

    2、面向特定合格投资者非公开发行人民币普通股（A 股）

    2021 年 1 月 13 日，经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市建
艺装饰集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】 13 号）的核准，公司获准面向特定合格投资者核发行不超过 41,412,000 股新股票。
    根据本公司董事会、股东大会决议及认购邀请书约定，结合公司拟募集资金需求量，确定本次发行价格为 9.22 元/股，发行数量 21,583,514 股，募集资金总额为人民币 198,999,999.08 元。

    截至 2021 年 8 月 3 日，本公司收到本次募集资金总额 198,999,999.08 元，
扣除不含增值税的发行费用 10,077,792.83 元，公司实际募集资金净额为188,922,206.25 元。

    本公司已于 2020 年 7 月 3 日支付部分保荐费用：1,060,000.00 元(含税），本
次扣除券商承销费用 3,979,999.98 元（不含税）和剩余保荐费用 1,000,000.00 元
（不含税）。主承销商在扣除承销及保荐费用后于 2021 年 8 月 2 日、2021 年 8
月 3 日向本公司指定账户划转了认股款（详见表-1）。上述募集资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具容诚验字[2021]518Z0072号《验资报告》。

    表-1

                银行名称                        银行账号            日期      金额（元）

广发银行股份有限公司深圳景田支行          9550880008621401381      2021-8-3  33,500,000. 00

中国光大银行股份有限公司深圳熙龙湾支行    39180188000087094        2021-8-2  33,500,000. 00

上海浦东发展银行股份有限公司深圳福永支行  79280078801000001670    2021-8-2  33,500,000. 00

交通银行股份有限公司深圳布吉支行          443066412013003815009    2021-8-2  33,500,000. 00

中国建设银行股份有限公司深圳后海公馆支行  44250100018600000804    2021-8-2  60,019,999. 10


                    主承销商本次直接扣除的承销及保荐费                        4,979,999.98

                                合      计                                  198,999,999.08

    （二）以前年度已使用金额

    1、面向特定合格投资者非公开发行公司债券

    截至 2021 年 12 月 31 日，公司实际使用募集资金投入募投项目
395,200,000.00 元，具体包括：使用募集资金 270,000,000.00 元用于偿还银行贷款项目，使用募集资金 125,200,000.00 元用于企业补充流动资金。

    2、面向特定合格投资者非公开发行发行人民币普通股（A 股）

    无。

    （三）本报告期内使用金额及当前余额

    截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

    1、面向特定合格投资者非公开发行公司债券

                    项目                                        金额（元）

募集资金期初净额                                                                    61,132.76

加：本年度募集的资金金额                                                                  -

减：本年支付其他发行费用                                                                  -

减：本年度直接投入募投项目                                                                -

加：募集资金利息收入扣减手续费净额                                                    -713. 50

减：其他扣划款                                                                      10,911.61

募集资金期末余额                                                                    49,507.65

注：尚未使用的募集资金余额与募集资金专户中的期末资金余额一致。

    2、面向特定合格投资者非公开发行人民币普通股（A 股）

                    项目                                        金额（元）

募集资金期初净额                                                                          -

加：本年度募集的资金金额                                                      198,999,999.08

减：本年支付发行费用                                                            10,077,792.83

公司实际募集资金净额                                                          188,922,206.25


                      项目                                        金额（元）

 减：本年度直接投入募投项目                                                      78,809,294.69

 加：募集资金利息收入扣减手续费净额                                                  42,622.49

 减：偿还银行借款                                                                          -

 减：购买保本型银行理财产品本金                                                            -

 加：收回购买保本型银行理财产品本金                                                        -

 加：购买理财产品的利息收入                                                                -

 减：闲置募集资金暂时补充流动资金                                                99,874,534.93

 募集资金期末余额                                                                10,280,999.12

 注：尚未使用的募集资金余额与募集资金专户中的期末资金余额一致，公司实际募集资金净额为 188,922,206.25 元
二、募集资金存放和管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益， 本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司 监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易 所上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，公司结合实际情况，于 2016 年 8 月制订了《深圳市建艺装饰集团股份有限公司募集资金管理制度》，并于 2021 年 4 月进行了修订。根据《深圳市建艺装饰集团股份有限公司募集资金管理制度》 的要求并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储。

    （一）募集资金管理情况

    1、面向特定合格投资者非公开发行公司债券

    2019 年 12 月 24 日，公司分别与中国光大银行股份有限公司深圳分行、上
 海银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳中心区支行及主承销 商、债券受托管理人长城证券、担保人深圳市高新投集团有限公司签订《2019 年非公开发行公司债券之募集资金监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管 协议的履行与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不 存在问题。


    2、面向特定合格投资者非公开发行人民币普通股（A 股）

    公司于 2021 年 7 月 29 日，2021 年 8 月 2 日，2021 年 8 月 2 日和 2021 年 8
月 3 日分别