苏州华源控股股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
中国证券监督管理委员会：
现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，将本公司截至
2019 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一)前次募集资金的数额、资金到账时间
1.2015 年首次公开发行股票的募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1369 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国海证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民
币普通股（A 股）股票 3,520 万股，发行价为每股人民币 11.37 元，共计募集资金 40,022.40
万元，坐扣承销和保荐费用 3,581.79 万元后的募集资金为 36,440.61 万元，已由主承销商国海证券股份有限公司于2015年12月28日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计费、律师费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,267.54 万元后，公司本次募集资金净额为 35,173.07 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕3-166 号）。
2.2018 年公开发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1734 号文核准，并经深圳证券交易所同
意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用余额包销方式，于 2018 年 11 月 27 日向
社会公开发行可转换公司债券 400 万张，每张面值为人民币 100.00 元，共计募集资金
40,000.00 万元，债券期限为 6 年。坐扣承销和保荐费用 400.00 万元（含税）后的募集资
金为 39,600.00 万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于 2018 年 12 月 3 日汇入本公司
募集资金监管账户。另减除审计与验资费用、律师费用、信息披露费用、发行手续费及材料制作费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 206.60 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 39,393.40 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普
通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2018〕3-68 号）。
3. 2019 年发行股份购买资产并募集配套资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕222 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国海证券股份有限公司采用发行股份方式，向王卫红等定向增发方式发行
人民币普通股（A 股）股票 20,575,735 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 16.46
元。截至 2018 年 6 月 6 日止，本公司已收到王卫红等投入的价值为 377,141,400.00 元的常
州瑞杰新材料科技有限公司（以下简称瑞杰科技公司）93.5371%股权。上述新增注册资本及实收资本情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕3-40 号）；由主承销商国海证券股份有限公司采用非公开发行募集配套资金方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,878,900 股，每股发行价格为人民
币 6.90 元，共计募集资金 47,464,410.00 元，坐扣承销和保荐费用 671,666.18 元后的募集
资金为 46,792,743.82 元，已由主承销商国海证券股份有限公司于 2019 年 1 月 10 日汇入本
公司募集资金监管账户。另减除上述两次发行的财务顾问费、律师费用、审计费、验资费、法定信息披露费、登记费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用共计 6,794,225.38元后，公司本次募集资金净额为 39,998,518.44 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕3-2 号）。
(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
1.2015 年首次公开发行股票的募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金专项账户已全部注销完毕。
2. 2018 年公开发行可转换公司债券募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：人民币万元
初始存放金 2019 年 12 月 备注
开户银行 银行账号 31 日余额
额
招商银行吴江支行 512903863910805 39,600.00 16,526.53 活期存款
招商银行吴江支行 51290386398200025 3,500.00 结构性存款
中信银行吴江支行 8112001013020181123 9,165.79 活期存款
合 计 39,600.00 29,192.32
3. 2019 年发行股份购买资产并募集配套资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：人民币元
2019 年 12 月 备注
开户银行 银行账号 初始存放金额 31 日余额
宁波银行吴江支行 75070122000306256 46,792,743.82 11.67 活期存款
合 计 46,792,743.82 11.67
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
2015 年首次公开发行股票的募集资金
（一）2016 年 3 月 25 日，公司召开 2016 年第一次临时股东大会，审议通过《关于部
分募投项目变更的议案》，同意根据公司的实际生产情况，变更部分募投项目如下：将“邛崃华源年产 2,220 万只化工罐及配件建设项目”募集资金投入金额由 6,235.02 万元缩减至3,138.92 万元。变更后，公司将缩减后的募集资金余额 3,096.10 万元投入“邛崃华源年产3 万吨彩印马口铁建设项目”。
（二）2017 年 6 月 5 日，公司召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过《关于部分
募投项目变更的议案》，同意根据公司的实际生产情况，变更部分募投项目如下：将“广州
华源年产 1,700 万只金属化工罐项目”募集资金投入金额由 3,452.57 万元缩减至 1,652.57
万元。变更后，公司将缩减后的募集资金余额 1,800.00 万元投入“邛崃华源年产 3 万吨彩印马口铁建设项目”。
（三）2018 年 7 月 31 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于部分募
投项目延长实施期限的议案》，同意公司将首次公开发行募集资金投资项目“广州华源年产
1,700 万只金属化工罐项目”实施期限延长一年，即延期至 2017 年 12 月 31 日，将“邛崃
华源年产 2,220 万只化工罐及配件建设项目”实施期限延长两年，即延期至 2018 年 12 月
31 日，同时修正“苏州华源年产 7,800 万只化工罐的印铁及配件项目”的预定可使用日期，
由原来的 2017 年 12 月 31 日修正为 2016 年 12 月 31 日。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
（一）2015 年首次公开发行股票的募集资金
单位：人民币万元
实际投资金
募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 额与募集后
序号 承诺投资项目 投资金额 投资金额 额 承诺投资金 差异原因
额的差额
咸宁华源年产 3.6 万 差异为理财收益、
1 吨彩印铁项目 9,044.31 9,044.31 9,047.96 3.65 利息收入扣除银
行手续费后净额
中鲈华源年产 3,780 差异为理财收益、
2 万只金属化工罐项目 8,678.26 8,678.26 8,712.88 34.62 利息收入扣除银
行手续费后净额
苏州华源年产 7,800 差异为理财收益、
3 万只化工罐的印铁及 7,785.54 7,762.91 7,803.86 40.95 利息收入扣除银
配件项目 行手续费后净额
广州华源年产 1,700 差异为理财收益、
4 万只金属化工罐项目 3,452.57 1,652.57 1,750.40 97.83 利息收入扣除银
行手续费后净额
邛崃华源年产 2,220
5 万只化工罐及配件建 6,235.02 3,138.92 3,138.92 0.00 -
设项目
邛崃华源年产 3 万吨 差异为理财收益、
6 彩印马口铁建设项目 - 4,896.10 4,951.08 54.98 利息收入扣除银
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