苏州华源控股股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
深圳证券交易所：
现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2019 年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
1.2015 年首次公开发行股票的募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1369 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国海证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民
币普通股（A 股）股票 3,520 万股，发行价为每股人民币 11.37 元，共计募集资金 40,022.40
万元，坐扣承销和保荐费用 3,581.79 万元后的募集资金为 36,440.61 万元，已由主承销商国海证券股份有限公司于2015年12月28日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计费、律师费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,267.54 万元后，公司本次募集资金净额为 35,173.07 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕3-166 号）。
2.2018 年公开发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1734 号文核准，并经深圳证券交易所同
意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用余额包销方式，于 2018 年 11 月 27 日向
社会公开发行可转换公司债券 400 万张，每张面值为人民币 100.00 元，共计募集资金
40,000.00 万元，债券期限为 6 年。坐扣承销和保荐费用 400.00 万元（含税）后的募集资
金为 39,600.00 万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于 2018 年 12 月 3 日汇入本公司
募集资金监管账户。另减除审计与验资费用、律师费用、信息披露费用、发行手续费及材料制作费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 206.60 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 39,393.40 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2018〕3-68 号）。
3.2019 年发行股份购买资产并募集配套资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕222 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司采用发行股份及支付现金的方式，向王卫红等定向增发方式发行人民币普通股（A 股）
股票 20,575,735 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 16.46 元。截至 2018 年 6 月 6
日止，本公司已收到王卫红等投入的价值为 377,141,400.00 元的常州瑞杰新材料科技有限公司 93.5371%股权。上述新增注册资本及实收资本情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕3-40 号）；由主承销商国海证券股份有限公司采用非公开发行募集配套资金方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）
股票 6,878,900 股，每股发行价格为人民币 6.90 元，共计募集资金 47,464,410.00 元，坐
扣承销和保荐费用 671,666.18 元后的募集资金为 46,792,743.82 元，已由主承销商国海证
券股份有限公司于 2019 年 1 月 10 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上述两次发行的
财务顾问费、律师费用、审计费、验资费、法定信息披露费、登记费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用共计 6,794,225.38 元后，公司本次募集资金净额为 39,998,518.44元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕3-2 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
1.2015 年首次公开发行股票的募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 35,405.10 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 111.34 万元，累计收到的银行保本型理财产品收益为 120.69 万元。
截至2019年12月31日，公司募集资金余额为人民币0.00万元，募集资金已使用完毕，
募集资金专用账户已注销，详见公司 2018 年 6 月 13 日在巨潮资讯网发布的《关于首次公开
发行股票募集资金使用完毕及注销募集资金专用账户的公告》（公告编号：2018-075）。
2.2018 年公开发行可转换公司债券募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 12.92 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手
续费等的净额为 5.94 万元；2019 年度实际使用募集资金 11,143.80 万元，2019 年度收到的
银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 57.23 万元，2019 年度收到的银行保本型理财产品收益为 904.88 万元；累计已使用募集资金 11,156.72 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为63.17万元，累计收到的银行保本型理财产品收益为904.88万元。
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 29,192.32 万元（包括累计收到的银
行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
3. 2019 年发行股份购买资产并募集配套资金的使用和结余情况
公司 2019 年度实际使用募集资金 4,002.19 万元，2019 年度收到的银行存款利息扣除
银行手续费等的净额为 2.34 万元；累计已使用募集资金 4,002.19 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2.34 万元。
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 11.67 元（包括累计收到的银行存款
利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
1.2015 年首次公开发行股票的募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《苏州华源控股股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国海证券股份有限公司于2016年1月20日分别与中国农业银行股份有限公司吴江分行、中国工商银行股份有限公司吴江支行、江苏吴江农村商业银行股份有限公司桃源支行、中国银行股份有限公司苏州分行、中信银行股份有限公司吴江支行签订了《募集资金三方监管协议》，并于2016年3月25日与中信银行股份有限公司吴江支行签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议及补充协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2.2018 年公开发行可转换公司债券募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《管理办法》。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司于2018年12月13日分别与招商银行股份有限公司苏州分行、中信银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交
易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
3.2019 年发行股份购买资产并募集配套资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等有关法律、法规和 规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《管理办法》。根据《管理办法》，本公司对 募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国海证券股份有限公司 于2019年1月10日与宁波银行股份有限公司吴江支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确 了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异， 本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
1.2015 年首次公开发行股票的募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金专项账户已全部注销完毕。
2.2018 年公开发行可转换公司债券募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户和 1 个结构性存款账户，募集资
金存放情况如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
招商银行吴江支行 512903863910805 16,526.53 活期存款
招商银行吴江支行 51290386398200025 3,500.00 结构性存款
中信银行吴江支行 8112001013020181123 9,165.79 活期存款
合计 29,192.32
3.2019 年发行股份购买资产并募集配套资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司有 1 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
宁波银行吴江支行 75070122000306256 11.67 活期存款
合计 11.67
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。
(二)募集资金投资项目对外转让或置
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